周末消息和复盘

1.国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。

周五午后创新药，CRO全线大涨也是资金提前知道消息，在加上医药板块整体处于低位，上演一波超跌反弹。其中主板 仙琚制药 ，罗欣药业 ，华海药业 ，德展健康 涨停 20cm 长药控股 依旧亲强势，还有一只st.龙虎榜 长药控股上塘路一家独大，4天3板 个人主板相对比较看好低价的得展，降脂医药龙头，尾盘封板力度也可以，最近回购自家股份，开展自救，就看板块和市场情绪能否延续。龙头长药是否挺住

2.上海证券交易所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。培训结束后，上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。可以说这对半导体板块也是利好，加上今年也是大基金三期成立初年，后续的资金可能也会逐渐进场，不过自从上个月半导体一轮炒作之后，整体板块其实不是很强势，其中个股很多已经跌到上波启动前的位置，下周看资金是否会选择低吸这个方向。

3.
打击资本市场财务造假最新政策来了
国务院办公厅转发中国证监会等六部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，其中提到，加大对操纵资产减值计提调节利润、以财务“洗澡”掩盖前期造假行为的打击力度；从严惩处基于完成并购重组业绩承诺、便于大股东攫取巨额分红、满足股权激励行权条件、规避退市等目的实施的财务造假。这个对于股市来说算是从源头上的一个利好，上月陆家嘴 金融会议对于上市公司的财务造假和退市赔偿并没有什么细节性的措施。 本次打击财务造假，力度相比以前也是逐渐加大。
另外财税数字化概念股持续活跃，2023年12月，中央经济工作会议提出要谋划新一轮财税体制改革；今年6月25日，审计署在报告中再次提及谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。财税体制改革的重要抓手之一是构建财税数字化生态体系，税务监管逐渐趋严，中小企业财税服务需求持续升级，相对以往的简单报税与代账服务，中小企业更加需要全方位税务服务提升效率及体验，通过信息化技术、数据要素 等生产要素将赋予财税体制改革广阔空间，财务数字化将成为财务体制、服务高质量发展的必然趋势。
其实关于财务造假和税制改革两者之间也是有关系的，本轮改革对于企业端有利于打击财务造假，规范企业的财务行为，对于政府如果构建数字化生态体系，也是可以打击一些腐败行为。

4.AI规模化应用的关键点在哪？这场WAIC圆桌论坛给出探讨
①大语言模型加上数字人 会颠覆企业的服务和销售体系。②AI能否规模化应用，更多的是能否给产业带来价值，带来性价比的一个产品。③AI的应用对数字产业的触动或者说内容生成行业的影响，从性价比的角度来说是比较高的，应该是会加速替代的。
其实在AI大模型的应用层面都是走在前面的，人工智能（AI）正以前所未有的速度渗透并重塑着传统产业格局，成为推动产业升级的重要引擎。从制造业到金融业，从艺术创作到影视制作，AI技术的广泛应用不仅提升了生产效率，降低了成本，更激发了无限的创新可能。
去年整个AI板块已经迎来一波行情，目前整体位置已经在相对的低位，今年的下半年会不会再来一波行情，还是值得期待的。