2024年6月17-6月22日个人看盘记录

芯片异动

车路云快速修复

水利异动，但是持续性不好

竞价：车路云不及预期，光伏有异动

2024年6月21日

消息面
1、沪深交易所开始受理IPO申报
2、地产新政，政府收储扩至县以上城市
3、下半年硅料或仍处于出清过程，将合理引导光伏上游产能建设和释放
4、西部证券筹划收购国融证券
5、减肥药、艾滋病相关消息
6、成都关于低空经济消息；中国国航：拟约108亿美元购置100架国产C919飞机
7、李强总理出席马来西亚西海岸铁路开工仪式
8、中科驭数第三代DPU芯片（算力）
9、工信部加大智能网联汽车标准研制力度

全天总结

热点题材
1、车路云
竞价最强，开盘后资金回流发酵到智能交通及相关的低空经济。
存在隐患：一是涨停主要出现在开盘15分钟，下午没有出现一个涨停，苏州科达、国华网安试图尾盘上板仍被炸；二是下午指数回落而上午车路云是逆指数的却没有走强反而回落，说明有资金下午已经抢跌，最明显的是高新兴、万集科技、万通智控。
明日观察标的：长江通信、索菱股份、华铭智能、金溢科技、苏州科达、国华网安、理工光科、鸿泉物联

2、低空经济
严格说，低空经济与车路云是伴生关系，同样问题是上午较强，下午回落，涨停的个股基本都叠加了车路云概念，这两者暂且作为一休来看比较适合。

3、芯片（存储芯片、光刻机（胶）、先进封装、PCB）
下午随指数反弹有一波共振，但是尾盘随指数回落，主动性不强，表现较强的细分是存储芯片和光刻机；存在问题一是资金不能聚焦一个细分方向，各自为政难以形成合力，持续性不好；二是该方向尤其是其中的光刻机从历史来看很难走出持续性大行情；三是科技反弹需要量能放大和指数修复，从目前来看不到持续性。

芯片也是昙花一现，人气股上海贝岭却一路走弱

芯片随指数反弹共振，但是方向不集中，分别拉了光刻机、存储、EDA、先进封装等，资金不聚焦最后谁都难走出来

上午盘面综述

竞价索菱股份、华铭智能大单一字，信息发展大单一字超预期，测绘股份、华蓝集团大幅高开超预期，长江通信顶着利宛近涨停开盘，高新兴小幅高开，金溢科技弱转强高开超预期，昨日涨停被砸的千方科技高开超预期；理工光科、鸿泉物联、中海达、田中精机大幅高开，其他昨日涨停个股或强势个股竞价基本符合预期，唯一不好是东晶电子竞价不如预期，但是略超预期，情绪修复力度尚可。
开盘后长江通信、田中精机、测绘股份秒板，延华智能快速上板，车路云概念走强，截止9:50金溢科技上板，车路云涨停12家，但是金溢科技带动性不好，反而是超跌股再度活跃，反推超跌龙头东晶电子回封，而车路云的2板苏州科达数次上板都被砸，说明车路云主要是前排抱团和后排套利，因此可以看到超跌的华嵘控股、华为叠加超跌的华扬联众，城镇器件的屹通新材晋级2板。9:31智能交通叠加低空经济的华蓝集团上板，带动时空科技、川大智胜、金溢科技、、苏交科、朗进科技、恒天海龙上板，深城交、建新股份、莱斯信息、设计院、超捷股份、蕾奥规划等大幅冲高；高位的高新兴、万集科技、万通智控等冲高回落；

整体上午盘面围绕车路云和低空经济展开，在中位有相互卡位的嫌疑，地产、芯片方向的光刻机、存储芯片、先进封装、数字货币都出现过异动，PCB、消费电子开盘走弱。临近午盘低空经济有强化的迹象。
正丹股份终于结束了它指数反向标的作用，也意味着它周期开始弱化，尤其是与它进行了分离，新周期开启也在萌芽。

下午展望
1、车路云或者低空经济是否再次强化还是随大盘一起回落，从情绪上讲，车路云也好还是低空经济平说都逆指数的，并未出现在与指数共振走强，因此从这个角度讲，它们的持续性很有难有大的确定性；
2、指数是否在今日盘中击穿3000点整数关口是一大看点，从上午看，主力显然不愿意出现这种情况，盘中曾启动50护盘。
3、如果下午指数出现探底回升，是车路云或者低空经济共振走强，还是出现新的方向，如地产？科技方向光刻机、芯片？华为鸿蒙？机器人?

又拉消费电子