CPO龙头创新高，明年或超1500万只 | 周一看盘

前情回顾：周五两市的数据一般般，涨跌各一半，下午大金融发力才把指数拉红，要不然又是三千点保卫战。两市跌幅最大的除了ST*巴安外，就是博汇股份 了。这股想必大家都知道怎么回事，总之后面类似的事情可能还会有，有人问我怎么排雷？无解...真的无解。

周末财经媒体的头条是“车路云”，这概念我就不给大家科普了，你只要知道周五盘面已经提前动了，像什么光庭信息 、万集科技 之类的，你怎么接？你顶的住吗？

老老实实牛股挖掘，可能还有苟延残喘的机会。

1，华闻集团 ，周五放了巨量，明天是一个分水岭，如果能继续封板，对于后面的低价股无疑是一个强大的助力，至于它的补涨，1块附近的都有概率，压根没法精准锁定，因为举牌就它一家。

2，东晶电子 ，按照这个走势大概率周一要加速顶一字，如果是巨量顶一字的话，那么名字带电子的相关个股还会有预期，依旧是日盈电子 的概率很大，前提东晶电子要顶一字。



有时候大家会发现一个问题，逻辑对，什么都对，但是就是不炒，或者说涨幅小很多，像上次的康达新材 一样，这个真没有办法。炒股就是炒概率，无非是思考下，这笔交易我会亏多少，一旦启动我能赚多少，这是最核心的本质。

3，长城电工 ，这股的核心逻辑应该是虚拟电厂和智能电网，炒作来源于《深圳鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产、开放车端V2G功能》，这块注意金杯电工 ，概念类似，同时名字也有加分项，前提是长城电工要继续顶涨停板，才有概率。

4，锴威特 ，前期提到过，创业板出了正丹股份 ，主板出了协和电子 ，科创板也可能出一个龙头股，明天就看锴威特能不能封死三连板，如果它超预期的三连的话，可能会刺激科创板再度炒作。

同时它代表的是科创板次新，那么科创板次新那么多，资金为什么选择锴威特？我回溯了6月12日的流通市值，当时锴威特并没有绝对的优势，因为排在它前面的还有好多股，那么资金选它的逻辑是什么？

如果是炒芯片加分，那么誉辰智能 比它更有优势。如果是炒三个字的，信宇人 也更有优势...

所以我也搞不清资金选它的逻辑，因为从任何一个角度上看它都不是最优选，我看了下龙虎榜买一是上塘路，如果剔除掉无数的可能，那只有一个可能就是资金为了炒作而炒作。

如果锴威特超预期三连的话，按照目前个股的强度，大概率会刺激艾森股份 （同为芯片概念），但是这明显脱离了低位挖掘的标准。

那么只有一个股勉强符合锴威特的挖掘，就是安凯微 ，都是三个字，名字有点类似（锴和凯都念kai，威和微都念wei），也算玄学加分，而且都是芯片概念，价格是这批科创板次新里的第二低价，第一是中巨芯 ，所以如果锴威特超预期，可能安凯微有一定的概率，而且诡异的是尾盘最后1分钟大幅拉升。

总之，都是猜测，先上三板激活科创次新再说！

5，亚振家居 ，房地产概念，但是这股前期还真是庄股，如果超预期的话，注意梦天家居 。

6，晨丰科技 ，这股套路挺多，什么套路？6月12日盘后增加PCB概念，然后6月13日发布股东减持。


这怎么挖，只有一种挖法，就是名字类似带科技的PCB，最小盘的就是广合科技 ，周五已经涨了，按照晨丰科技的尿性可能顶一字，广合科技有小概率启动。


7，松炀资源 ，属于超跌回购，这类型的最难挖掘了，因为公告回购的太多，和松炀资源同一天公告回购的还有一个利群股份 ，炒不炒看命了。

8，先锋电子 +北京科锐 ，先锋是东晶电子的的跟风，北京科锐暂时来看是长城电工的跟风，先观察吧。

9，安通控股 ，它是典型的公告利好，6月12日，招商轮船 与安通控股两家公司披露招商轮船集运、滚装业务借壳上市的细节，安通控股拟向招商轮船发行股份，收购中外运集运100%股权、招商滚装的70%股权。本次交易完成后，安通控股将取代招商轮船成为这两家公司的控股股东。

其中招商滚装剩余的30%股权是广汽集团 持有，但是考虑到两者的股权比例相差太大，除非安通控股涨上天了，广汽集团 才能沾一点边。

而且考虑到广汽集团600亿的流通市值，明显不适合挖掘，看到走势冲高回落，大概率广汽的资金也借着这个利好兑现了部分。

所以无挖掘价值！

其它：
1，北京部分典当行报价：飞天茅台 典当金额触及1499元/瓶，而年初同样一瓶飞天茅台的典当金额在2000元以上。对于黄牛来说茅台的价格走低无疑这个群体是最受伤的，但是其实对于价值投资者而言，基本面没有太大的变化，估计就跟段永平说的差不多，只是多了一些年份酒而已。

其实茅台最大的优势是什么？是其它行业有库存成本，包括产品更新淘汰旧产品之类的，但是白酒行业不同，放的越久反而越值钱，这是茅台或者说白酒最大的护城河。

2，CPO中际旭创 、新易盛 均创出新高。据传中际旭创周四在新加坡投资者交流会上表示（25年800G需求1500万只，24年800-1000万只，同比增长70%）。

据说增长的逻辑有三点：

第一，海外客户明年推理需求快速增长，通信带宽的需求大幅增长，TH5以太网交换机/交换机，芯片的成熟，拉动推理/训推一体网络的需求，将搭配大量800G。

第二，之前一直海外数据中心以太网交换机普遍存在只插一半的光模块，导致GPU和光模块配比较低；25年随着推理需求大幅提升，交换机需要插满64个端口，光模块配比回升。

第三，以太网需求背后的客户是当前400G的客户（微软 、亚马逊 等云厂商今年主要拿400G，谷歌24年已经向800G升级）。

注：6.16日晚上8点是中际旭创的行业情况更新电话会议。（如果中际旭创继续新高，有望带动CPO板块复苏）