🌟一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、国家外汇局：5月份货物贸易跨境资金净流入环比增长76%，创2023年下半年以来单月新高（证券时报）
6月17日，国家外汇局副局长、新闻发言人王春英就2024年5月份外汇收支形势答记者问称，在我国外贸发展态势持续向好的支撑下，5月份货物贸易项下跨境资金净流入同比和环比分别增长23%和76%，净流入规模创2023年下半年以来单月新高，持续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。同时，外资配置人民币资产意愿较强，5月份净买入境内债券320亿美元，环比增长86%，处于历史较高水平。
二、工信部：全力推动原材料工业平稳增长 加快培育壮大新材料产业
6月16日，工信部副部长王江平主持召开2024全国原材料工业座谈会，会议强调，要全面落实
新型工业化战略部署，系统推进原材料工业高质量发展重点任务。全力推动原材料工业平稳增长。要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大
数据中心，推进新材料中试平台建设，完善首批次材料应用推广政策体系，加快补短板、拉长板、锻新板。要着力强化矿产资源安全保障，坚持资源开发、冶炼加工、材料制备、回收利用全产业链谋划，推进资源高效开发利用，加强再生资源回收利用，全力保障产业链供应链稳定。
三、商务部：对原产于欧盟的进口相关
猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查（财联社）
6月17日，商务部发布公告，决定自2024年6月17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。
四、中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围（央视）
据央视新闻，6月17日，中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围。
去年以来，中国对多个国家单方面免签，截至目前，中方已经对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡等国施行单方面免签；还与泰国、新加坡、马来西亚、格鲁吉亚等国互免了签证。
五、国家统计局：5月份，智能无人飞行器的制造行业增加值同比增长75%（东财）
6月17日，国家统计局新闻发言人在国新办新闻发布会上表示，5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，快于全部规模以上工业4.4个百分点，其中，电子及通信设备制造业增长13.7%，今年以来持续保持两位数增长；集成电路、
3D打印设备、全集装箱船等高技术产品产量快速增长。5月份，智能无人飞行器制造行业增加值同比增长75%，智能车载设备制造行业增加值增长19.7%。
六、上海：至2025年末实现重要产业链
供应链金融服务全覆盖（财联社）
6月17日，上海金融监管局等七部门联合印发《
上海银行业保险业建设供应链金融示范区行动方案》。
《行动方案》提出，聚焦集成电路、
人工智能、
生物医药等关键领域以及上海重点产业集群稳链强链，探索创新服务渠道，提供全方位综合性的供应链金融服务，实现产业、科技以及供应链金融的融合发展，全面提升金融服务产业全链条的能力，探索产业链、供应链、资金链联动发展新模式。
《行动方案》要求，聚焦上海重点产业集群，通过提供全方位综合性的供应链金融服务，对上下游小微企业合理融资需求应融尽融，至2025年末，实现上海龙头企业、“链主”企业及重要产业链供应链金融服务全覆盖。
七、贵阳：拟鼓励国有企业以合理价格按照“以需定购”原则收购商品房用作保障性住房、安置房（
同花顺）
6月17日，贵阳市就《进一步促进贵阳市房地产市场平稳健康发展若干措施》公开征求意见，《措施》拟提出，对政策发布之日起至2024年12月31日期间购买新建商品住宅并缴纳契税的居民家庭，购房人持商品房买卖合同和契税完税凭证到属地政府(管委会)指定单位申领消费券。各区(市、县)、开发区按照实际缴纳契税的50%发放消费券补贴。消费券可定向用于家具厨卫、家电、家装等消费支出。推进存量商品房去化，鼓励国有企业以合理价格按照“以需定购”原则收购商品房用作保障性住房、安置房，大力推行“房票”安置，加快推进未建成交付安置房清零。支持企业购买存量公寓作为保障性住房。
八、马斯克预言：未来不再需要手机 将被脑机芯片替代（
新浪财经）
亿万富翁、多家科技公司创始人马斯克最新预测，未来手机将变得过时，会被直接植入人脑的芯片取代。
当地时间周日(6月17日)，有网友在X平台发帖称：“你会在你的大脑上安装一个Neuralink接口，让你通过思考来控制你的新X手机吗？”对此，马斯克本人回应称：“未来将不会再有手机，只有Neuralink。”此前6月10号一位X平台用户发文预测马斯克将打造一款X Phone，马斯克对此回复称“这并非不可能”。
马斯克认为，未来人们将不再需要手机，因为Neuralink的脑机芯片技术将帮助人们用思想来完成现在手机所能做到的一切。
九、两大
苹果专家同一天发文：iPad只是开始 iPhone和手表也将努力变薄（财联社）
知名苹果爆料人马克·古尔曼（Mark Gurman）在其最新的文章中写道，新款iPad Pro为更薄的iPhone和更薄的其他设备奠定了基础。上个月，苹果在“春季新品发布会”上发布了iPad Pro等硬件产品，其中13英寸iPad Pro的厚度为5.1毫米，机身外壳以100%再生铝金属打造，是有史以来最薄的苹果产品。官网写道，该产品“将强悍性能融入超薄、超轻、超便携的设计之中。”
日内早些时候，知名果链分析师郭明錤也表示，苹果将升级Apple Watch Series 10的外观，屏幕尺寸从45mm乘41mm变大到49mm乘45mm，同时手表也会变得更薄。郭明錤还提到，苹果手表将从今年下半年开始采用由3D打印技术生产的部件。这项计划原定于去年开始量产，而在经过了1年多的密集测试后，3D打印技术的生产效率已有明显改善。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：
德福科技、
斯迪克、
超声电子同花顺：
领益智造、
正丹股份、
金溢科技东财：领益智造、
东山精密、金溢科技
淘股吧：
逸豪新材、
东晶电子、
长城电工3、三大报要点
1、我国推动中医药振兴发展 机构看好中药创新持续加速
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华润三九、
方盛制药等
2、
固态电池技术研究取得突破 市场渗透率有望快速提升
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容百科技、
当升科技等
3、
英伟达开启AI合成数据新纪元 这些公司在合成数据前瞻布局
相关概念股：
星环科技、
汉仪股份等
4、IBM将联手日本AIST建设下代量子计算机 产业链公司受关注
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吉大正元、
国盾量子等
5、国际首次 新一代人造太阳取得新成果
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金杯电工、
久盛电气等
6、产销两旺 轮胎行业高景气度有望延续
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森麒麟、
赛轮轮胎等
7、第十一届国际智能网联汽车技术年会将于6月18日在北京召开
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长江通信、金溢科技等
8、固态电池实现突破 能量密度提升百倍
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金龙羽、
三祥新材等
9、英伟达开源最强模型Nemotron-4 340B，性能对标GPT-4
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可川科技、
罗博特科等
10、小米正推进这类产品分阶段落地，人工智能的进步成为产业发展的关键引擎
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弘信电子、
中科创达、
全志科技等
11、更名获批，抖音支付来了！
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海联金汇、
先进数通等
12、功率半导体应用广阔，目前处于行业周期底部
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民德电子、
新洁能等
4、公司公告
1）重大事项
贝 因 美：控股股东
贝因美集团所持4800万股（占比4.44%）将被公开拍卖
中钨高新：拟51.95亿元收购柿竹园公司100%股权
隧道股份：拟不超10亿元认购
中交设计咨询集团非公开发行股票，持股不超4%
汇绿生态：拟1.95亿元收购武汉钧恒科技30%的股权，标的主营光模块（二次公告）
洲明科技：拟9600万元增资宏升富电子，获其43.81%股权
五洲特纸：拟2650万元收购九江诚宇100%股权
赫美集团：拟672万元收购寿阳润泽100%股权
亚信安全：拟收购
亚信科技不超20.316%股份及至多9.61%表决权
中晶科技：拟现金收购控股子公司江苏皋鑫剩余49%股权
中国电建：拟80.74亿元投建云南省楚雄州禄丰
抽水蓄能电站项目
隧道股份：拟19.6亿元投资嘉善经开区低碳园区开发项目
中国交建：拟10.88亿元参股追加投资几内亚西芒杜3&4号铁矿项目
龙佰集团：拟10.8亿元投建钪钒新材料产业园项目
中国交建：拟7832万美元投建博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏电站项目
乐歌股份：拟7800万美元投资建造美国佐治亚州Ellabell海外仓项目
中国电建：拟4.13亿元投资建设白水江流域水光一体化项目(一期)
久立特材：拟3.76亿元投建年产2万吨核能及油气用高性能管材项目
鑫铂股份：拟3.2亿元投建新一代光伏铝边框项目
东湖高新：拟20亿元设立全资子公司作为公司数字科技业务发展平台
顶固集创：拟1303万元购买金策中流7.63%的合伙份额
联动科技：拟1000万元参投镂科芯二期基金
东湖高新：拟新增数字科技业务作为未来战略发展方向
首创环保：拟31.99亿元转让新加坡ECO公司100%股权
中航机载：拟6.59亿元向关联方转让部分房屋资产
ST 起 步：拟1.05亿元出售部分资产
启迪设计：与苏州元乾科技产业发展合伙企业联合签订10.81亿元重大合同
多 氟 多：与
湖北宜化、高新区管委会签署氟
硅产业园框架合作协议
四川路桥：与厄特能源矿业部签署独家采矿协议
*ST 中利：与债权人常熟奥杰签订债务代偿协议 解决非经营性资金占用问题
恒信东方：中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目
ST 航 高：中标3.53亿元火电机组钢结构间冷塔EPC项目
甘 咨 询：中标1696万元小流域划分与成果应用项目
新筑股份：中标合计60万千瓦光伏
储能项目
园林股份：联合中标4.72亿元生态环境综合治理项目
大禹节水：联合预中标1.5亿元宜城市莺河二库灌区续建配套与节水改造项目
中国东航：5月旅客周转量同比上升34.08%
中国国航：5月旅客周转量同比上升30.9%
南方航空：5月旅客周转量同比上升23.21%
吉祥航空：5月客运运力投入同比上升15.74%
天桥起重：控股股东央地企业联合重组事项终止
生物股份：猫三联疫苗通过应急评价
维康药业：收到银黄滴丸Ⅱb期临床试验总结报告，疗效显著
科兴制药：GB08注射液I期临床试验完成首例受试者入组
泰 恩 康：自研1类
创新药CKBA软膏已完成50%受试者入组
恒瑞医药：HRS7415片和HRS-8080片获临床试验批准
微芯生物：西奥罗尼胶囊治疗胰腺癌临床试验获批
科伦药业：创新药物注射用 SKB518新药临床试验申请获批
长春高新：胰岛素样生长因子结合蛋白3（IGFBP-3）检测试剂盒获得医疗器械注册证
华森制药：获得富马酸伏诺拉生片药品注册证书
ST 爱 康：股票收盘价连续19个交易日低于1元，已锁定强制退市
*ST 巴安：股票收盘价连续19个交易日低于1元，存在面值退市风险
ST 亿 利：股票收盘价连续15个交易日低于1元，已锁定强制退市
ST 联 络：股票收盘价连续13个交易日低于1元，存在面值退市风险
ST 航 高：股票收盘价连续12个交易日低于1元，存在面值退市风险
ST 长 康：股票收盘价连续10个交易日低于1元，存在面值退市风险
捷安高科：孙公司存在违规行为 1年内被禁止参加全军物资工程服务采购活动
*ST 名家：终止重大资产重组事项（收购爱特微57.4941%股权）
沃森生物：终止重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）等临床试验
晶丰明源：终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件
ST 聆 达：终止向特定对象发行股票事项
泰和科技：拟终止部分水处理剂产业链扩展项目（已投599万元）
永安林业：财报存在错漏，收到深交所监管函和福建证监局警示函
新 相 微：董事吴金星因其配偶短线交易，收到上海证监局警示函
百花医药：定增存在违规情形，公司及相关责任人收到新疆证监局警示函
2）增持、回购
龙佰集团：拟不超32.1元/股回购1亿元-2亿元股份用于员工持股或股权激励
西山科技：拟不超95元/股回购1亿元-2亿元股份予以注销并减少注册资本
上峰水泥：拟不超10.4元/股回购1亿元-2亿元股份用于维护公司价值及股东权益
鸿合科技：拟不超35元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励
尚纬股份：拟不超5.46元/股回购5000万元-8000万元股份用于员工持股或股权激励
志特新材：拟不超12.03元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励
*ST 富润：拟不超1.5元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励
春立医疗：拟不超28.56元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励
三孚股份：拟不超20元/股回购1500万元-3000万元股份用于员工持股或股权激励
泸州老窖：截至6月17日，控股股东累计增持114.02万股，占比0.08%，均价175.41元/股，完成增持
3）减持
无锡振华：无锡瑾沣裕拟减持不超2%
高凌信息：首发珠海汉虎
纳兰德股东拟询价转让2%（受让方锁仓6个月）
南方精工：上海嘉鸿拟减持不超1.4%
湖北广电：股东楚天数字参与转融通证券出借业务股份变动超过1%
创新医疗：昌健投资拟减持不超0.5%
汉宇集团：董、监、高拟合计减持不超0.39%
屹通新材：部分股东拟合计减持不超0.2%
鑫铂股份：控股股东承诺12个月内不减持
4）业绩、分红
双林股份：累计收到业绩补偿款8706.5万元，将直接计入当期损益
复旦张江：收到收益相关的政府补助1000万元
恒星科技：收到政府补助合计880万元，其中与收益相关570万元
5）停复牌
*ST广田：撤销退市及其他风险警示，证券简称变更为“广田集团”，临停复牌
ST凯撒：申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，停牌1天
ST富通：*ST易 连：公司股票将被终止上市 ，今起停牌
6）个股异动
ST 三 圣：5连板，不存在应披露而未披露的重大事项
东晶电子：4连板，公司内外部经营环境未发生重大变化
*ST 美讯：
*ST科新：4连板，公司基本面未发生重大变化
晨丰科技：3连板，定增事项获审核通过存在不确定性，无未披露重大事项
长城电工：3连板，股价短期内涨幅较大 公司处于亏损状态
ST 新 纶：3连板，不存在应披露而未披露的重大事项
长江通信：2连板，公司目前生产经营情况正常，市场环境及行业政策未发生重大调整
威 尔 高：连涨超30%，公司目前生产经营情况正常
逸豪新材：连涨超30%，2023年度PCB业务尚未能全面实现盈利
时创能源：连涨超30%，使用叠栅技术的组件业务尚在筹备中
英 可 瑞：连涨超30%，近期内外部经营环境未发生重大变化
中信国安：连涨超20%，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
*ST宁科：
*ST九有：连涨超12%，不存在应披露而未披露的重大信息
*ST洪涛：连跌超12%，公司股票存在面值退市风险
互动平台、机构调研、业绩交流
兴民智通：已自主研发了业内领先的V2X协议栈 将继续聚焦“车路云一体化”发展趋势
云 星 宇：公司在北京地区高速公路
智慧交通领域有较高市占率
亚太股份：参股公司涉及车路协同方向业务
宏微科技：公司深耕功率器件及模块封装技术 具备成熟的产品开发与制造能力
宏微科技：SiC混合封装光伏用模块已突破100万只
航天智装：公司主要生产SiP、SoC芯片产品，应用于宇航领域
大连友谊：目前未有进入
存储芯片贸易领域的计划
晶方科技：公司封装的产品包括影像传感芯片等 应用市场包括
无人机等
富 士 达：公司现已掌握射频同轴连接器设计、制造核心工艺技术
帝尔激光：公司的TGV激光微孔设备最小孔径≤5µm
超声电子：公司印制线路板（PCB）业务占比约47%，近期订单较前期增加
富 瀚 微：公司相关技术可应用于AIPC的终端芯片
同 兴 达：公司产品可应用于
AI手机相关领域
龙旗科技：成功获得国内品牌客户的
AI PC项目
立讯精密：深入布局AI算力服务器核心零部件产品
拓 斯 达：公司将持续推进工业
机器人与AI大模型的融合验证
朗迪集团：永磁同步电机生产规模较小
西域旅游：目前已到位5架EH-216S
无人驾驶载人飞行器 进行飞行训练等准备工作
天 汽 模：西安
天汽模飞机工业有限公司预计2024年开始逐步释放产能
星网宇达：公司在低轨卫星领域瞄准的是终端产品
达瑞电子：公司目前
消费电子功能性器件应用于苹果手机
科大国创：公司BMS等产品已在奇瑞iCAR 03等多款车型批量应用
力 芯 微：公司车载芯片有
比亚迪等客户
科大讯飞：讯飞星火V4.0将于2024年6月27日正式发布
秋 田 微：已实现
充电桩HMI模组量产销售
云创数据：智算中心项目前期工作已基本完成
荣盛石化：已布局有4000万吨/年炼化一体化项目 全球单体规模最大（转）
小土堆爆金币
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