轮动行情，逻辑梳理

三大指数均小幅上涨，盘中地产金融股均有拉升，但持续性不好。随着协和电子 的断板，市场连板情绪明显下降，今天盘中炸板率一度超过50%。当前连板高度是五板的华闻集团 ，预计下周一也要断板。短线来看，追涨应该只考虑一二板之间。随着协和电子断板，主线芯片半导体方向出现明显的分歧，早盘各方向的龙头开盘价都不太好，这也是情绪退潮的一个表现，在前天中位股中晶科技 断板，就预示着昨天的协和电子要断板，随之而来的就是明显的分歧，比如前天收盘的两个二板东方嘉盛 与骏亚科技 在昨天都没有溢价。第一个要注意的就是主线上不能作套利，要形成逐级退出的思路。另外补涨龙，在协和电子断板以后就不要作了，因为这种逻辑至少目前很难出现颠覆性逻辑，就算出现颠覆性逻辑再作也来得及。市场情绪退潮以后，比如消费电子 在今天基本上都没有溢价，但逻辑在昨天是没有问题的。还有今天的电力电网方向的逻辑也不错，周一是否有溢价也未知，只要逻辑没错，在退潮期只是表现形式不同，是不会缺席的。盘中出现了证券拉升，是因为有小道消息，但盘中澄清了所以炸板。地产方向之前的政策不断释放出来，但也未真正走出来一个像样的龙头，所以近期地产方向每次异动你都不要碰。盘中还有车路云一体化的异动。科技股内部轮动，今天是CPO，这个是很良性的，但是如果CPO是芯片半导体方向补涨的话，那么表现周期再多两个交易日。
今日逻辑梳理
1.芯片产业链：先锋电子 二板，这个是昨天卡协和电子炸板的时候出来的，这种品种有明显的偷鸡行为，今天上板之后就遭抛压。PCB方向，晨丰科技 二板，威尔高 的首板，国风新材 在昨天的板上还有性价比，今天的性价比就不好了，主线上的无序龙也是最容易亏钱的方向，就是平盘拿，收盘也是大面。科创板方向上留了一个锴威特 的二板。昨天二板后柏诚股份与三板后的好上好 今天也是大面，所以主线龙头一倒，对整个逻辑肯定是有影响的，而且对市场整体情绪也是有影响的。这也是昨天策略上说不能作套利的原因。
2.光通信：剑桥科技 与东田微 首板，午后长江通信 首板。叠加PCB的威尔高首板，科技股方向的内部轮动，这个属于挖掘炒作了，空间很有限。
3.智能电网方向：长城电工 早盘顶了二板一字，北京科锐 晋级二板，中辰股份 ，三晖电气 ，奥特迅 ，英可瑞 ，豫能控股 ，精伦电子 首板。这条线是新逻辑，当前看长城电工。
4.低价股：华闻集团五板，亚振家居 ，冠城大通 首板。这个逻辑基本上到位了，低价不再是加分项。
5.其它：增持回购的松炀资源 晋级二板，晶振概念的东晶电子 晋级三板，并购重组的安通控股 二板，跨境支付的中亦科技 首板，金融方向的香溢融通 首板。酒借壳传闻的贵绳股份 首板。
个人操作：低吸了点亚华电子 ，博弈下周消息发酵……