0612复盘-08：明日定乾坤

18：36分，先看消息面：

1、09:00:30国内商品期市开盘涨跌互现 生猪涨超1%，正虹高开4个点，牧原开盘冲高。虽然最后都收在了水下，不过后面还有反复的机会，个人逻辑就是5月CPI涨幅0.3%。不过个人也没什么参与的兴趣就是了。

2、09:29:22苹果 概念股集体高开 瀛通通讯 竞价涨停，这是今天消费电子 大涨的根本原因，今天最强的板块是消费电子叠加Ai，机器人 叠加Ai，所以核心要从Ai里去找。不论是苹果的开发者大会，还是特斯拉 的机器人大会，本质上都还是围绕人工智能展开的。可以适当关注了，等等再去找核心前排做明天的参与预案。毕竟明天的协和又到了渡劫时间，协和没倒之前，半导体以外就不考虑。协和如果倒了，就是另外一回事了。

3、09:30:31国家统计局：5月PPI同比下降1.4% 降幅比上月收窄1.1个百分点，收窄但是同比跌，利空。

4、09:30:54国家统计局：5月份居民消费价格同比上涨0.3%，上涨但是幅度太小，利空。这两块的利空对于今天的缩量是起到作用的，有资金想做多，但是大资金不敢动。阶段性也跌到位了，没有特殊刺激的话继续大跌大涨都困难。所以，6900亿能堆出48个涨停，以及3900家上涨。场内资金玩耍，明天会有增量来抬轿吗？白日梦。不过可以杀大号去养小号。毕竟高股息的风格要告一段落，中远海控 、比亚迪 、宁德乃至茅台 ，都还没确认止跌。所以，对指数不用抱期望，横得住就行。

5、09:31:40跨境电商概念走强 凯淳股份 涨超10%，这里竞价去看了，明显凯淳是要比杰美特 更强的。但是杰美特秒板了，凯淳却落得个冲高回落，都是跨境杰美特强在哪里？我看到的是两点：1、杰美特的消费电子属性。2、杰美特最近没炒过，上方没有那么多小伙伴等着解套。所以这里把杰美特先加入观察池，最后再综合考虑明天要不要考虑上车。轮动1号。

6、09:39:01美国将向乌克兰提供第二套“爱国者”防空系统，大鹅跑去佛罗里达花园对面了，接下来的世界，只要美俄之间没直接干，基本上没什么东西能影响大A。以色列没了都影响不到。

7、09:40:29机器人概念震荡拉升 丰立智能 涨超10%，这个时间丰立智能是上板的，随后很快就炸了。最开始去做封板的资金也很无奈，没人跟自己又搞不定。机器人板块明天下午可以去看看有没有资金做埋伏。消费电子这边的上涨是苹果发布会结束股价大涨后的跟风，机器人大概率也是。不过有可能会提前，所以这里把特斯拉的加入观察池，如果今晚特斯拉爆了。明天我会考虑来给今天炸板的丰立智能/夏厦精密 抬轿子。轮动2号。

8、09:43:03美政府被曝正考虑再出招限制中国获取用于人工智能的芯片技术 中方此前已表态，有人说这是造成今天半导体分歧的主因，我说扯淡。半导体昨天尾盘就知道今天要分歧，无非是开盘就分还是冲高套一波再分。市场选择了更好的方式，开盘就分，所以把我的半导体小分组打开看一眼，可以说，没有半导体今天套人了。收盘远低于开盘的，一定要有的话，就是中芯，同益，微套两三个点。其它票大低开的中晶35.16开票，35.22收盘。差不多都是这种，只要不是盘中追高，或者低点割肉，半导体今天这个分歧属实没坑人。所以，明天半导体如果去拉升，难度其实并不算大。除此以外，半导体这波上涨逻辑就是三期大基金。为什么有三期大基金，本身就是奔着解决卡脖子来的。所以这种时候出现“利空”当利好看呗。如果明天半导体扑街了，跟这个消息也没半毛钱关系，要么是市场有更好的东西了，要么是市场没了，仅此而已。

9、09:55:32化工板块震荡走强 正丹股份 大涨15%，轮动3号。

10、09:56:02商业航天概念股再度活跃 航天科技 涨停，轮动4号。

11、10:04:42存储芯片概念延续强势 好上好 2连板， 昨天复盘看过好上好，它就是个销售。面对消费者是前段，但是产业链上讲是后端。产业链的前段还没搞定，去炒后端我是不太有兴趣的，只不过个股的股性的确还比较活跃，有足够的拥趸，一吹哨会有人跟罢了。今天为什么能2连？纯粹是因为消费电子太强了，有资金去拉它也很正常，而无论是从半导体角度，还是从消费电子角度，它都是个后排。我的角度看不到它，除非它明天竞价大单一字，那就一定有我不知道的东西了，我也做不到它，但是会多看两眼羡慕一下，就像看举牌的华闻一样，三板没去做它，不然已经躺三天了。 轮动5号。

12、10:23:22台防务部门负责人声称可执行“自卫权” 国台办驳斥，今天上午是不是国台办开发布会了？好多这方面的消息扎堆的来。结合盘后欧洲方面的消息，我严重怀疑中美脱钩已经是既定事实，那如果中欧也搞脱钩了，收台还有啥顾虑呢？

13、10:33:09鸿蒙概念异动拉升 亚华电子 涨近10%，轮动6号。

14、10:54:12CRO板块震荡反弹 万邦医药 涨超15%，轮动7号。

15、11:03:17传媒概念股集体走强，轮动8号。

16、13:18:52我国自主研制HH-100商用无人运输机首飞成功，这里可以对应低空经济。

17、13:53:21涉药明系法案在美众议院版NDAA清单中“已提交” 业内判断尚未被纳入NDAA修订考量范畴，只想说一句，毫无骨气可言。暴跌始于1月26号，股价从70块干到了41。如果没有这档子事，不说股价涨到100，最起码这段时间到个前高的93块没问题。而不是现在砍半的价格。一个两千亿的公司活生生干成了一千亿，需要什么？只需要一个脑残议员提交一份议案即可。每年开大会我们那么多代表的议案大多数都是当笑话的，真的是一种深深的无力感。

18、13:55:18铜高速连接器概念拉升 沃尔核材 涨停，轮动9号。实际上，还轮了化工（正丹）、煤炭（大有能源 ）、工程机械（山推股份 ），一天轮了超过12个板块。要不看成交额，今天以为是万亿呢。预期中的轮，可以接受，但是不追，追高必死。

19、15:21:09工信部：1-4月全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW 同比增长20%，很简单，明天看晶硅光伏龙一，隆基和龙二 通威， 龙三，特变电工 +晶澳科技 。 这几只票敢不敢动咯。

20、15:35:45药明康德 回应：《生物安全法案》暂不进入美众议院立法议程 后续立法路径仍有待明确，明天CRO板块可以起飞了吗？

21、15:52:21美国计划限制中国使用一种名为全环绕栅极晶体管（GAA）尖端芯片架构的技术，刚去读完了GAAFET的博士学位，简单说这玩意儿还是在锁高端芯片，5nm乃至3nm以上芯片对这块的要求更高。老美想得很简单，世界分割，科技分割。等它们用3nm乃至1nm的高性能芯片训练出更高维度的ai以及机器人，去替代现在国内的产能问题。就可以长期保持竞争优势。目前国内还没查到哪家企业能做到这块的替代，所以，也就没查到了。资金会告诉我的，一个字等。而且限制GAAFET的消息并不是今天才有的，几个月前甚至一两年前就有提过了，不算什么新东西。一张牌反复打就赖皮了啊。

22、15:57:50欧盟对华钢丝绳和钢缆作出第四次反倾销日落复审终裁

23、18:18:17欧盟宣布将在7月初对自中国进口的电动汽车加征关税 中方已表示将采取措施维权这里面着重提出了进口自中国的特斯拉适用特殊税率，就差把“针对中国”四个字写脸上了。结合上面一条，以及假期发酵的极右上台，只能说，明天的新能源车 板块如果大跌符合预期，不过大概率应该是跌不动或者小幅下跌，回避为主。不过欧盟的未来也许因为内部的分化也会变得名存实亡吧，未来某天突然宣布解散，我也不会觉得奇怪。毕竟成员国之间的态度都是不一样的。德国的工业4.0 自己没能在本国实现，巴斯夫、宝马、奥迪、博世等这些头部都跑国内来建厂生产。法国也有自己组件欧洲军的想法，各怀鬼胎各有心思也是。等最近马克龙搞完家里的事儿，看看是不是勒芒要上台，然后看她/他上台后的表述再去看中欧关系吧。

24、20:32:03纳斯达克 100指数期货涨超1%财联社6月12日电，美国CPI数据公布后，美国股指期货直线拉升，纳斯达克 100指数期货涨超1%，标普500 指数期货涨0.8%。 降息的理由给了，预期9月70%降息，11月100%，德国DAX直线拉升。只要纳指不冲高回落，明天的大A至少开盘是稳稳的。

23、宝马奔驰大众都出俩讲话了，等于BBA都在说，保护主义是损人不利己的，最起码，这是欧洲最强汽车国德国的表面态度吧。

24、21:47，目前美股三大指数集体高开向上。英伟达 涨3.2%，苹果涨2.5%，微软 涨1%，中概股表现很一般- -

消息面刷完，回看一下今天的盘面：

今天两市缩量成交6919亿，沪深两市飘红。涨停48家，跌停4家。连板7只，明天有望恢复两位数，上一次两位数是5月23号。
7板 协和电子
3板 华闻集团 国风新材
2板 好上好 东方嘉盛 汉商集团 骏亚科技

7只连板里，4个半导体相关。半导体的梯队目前是1237，明天如果晋级成功，是12348， 有中军，有高标，有20cm趋势，稳稳的主线。

明天的3板没什么好争的，全部晋级也不奇怪。
至于2板，也是各有特点。
好上好，多了一重消费电子buff，不过量放得有点大，一字板概率较低。走个换手上三板，也是有可能的。不过今天消费电子板块是冲高回落，预期不明朗。
东方嘉盛，跨境电商如果明天不拉跨，今天维持高位震荡。那东方嘉盛高开或者一字都符合预期。低于5%，甚至低于7%都有点弱于预期了。
汉商集团，除华闻集团外唯一的非科技票。不过盘后有药明康德 的利好，对CXO乃至化学制药都是助力。而且有非科技的稀缺性，也变相算是预期差。明天完成三封不奇怪。
骏亚科技，上塘路做的票，符合他的风格。对协和电子形成事实辅助。不过骏亚科技的预期我看不明白。

昨天掉队的连板票3只：赫美集团 、宁波富达 、开普检测
赫美集团有跨境加持，这个地板接货的今天爽翻。日内14个点，明天正常来讲带走10-20个点收益是没问题的。而且这个翘板风险其实还比较低。不过对赫美集团之前就没多加关注，所以虽然竞价去看跨境了，实际是为了东方嘉盛去看的，也就没第一时间反应过来与赫美的联系。

宁波富达 ，竞价被抢到-2.5，有什么用呢？没有赫美的预期，也没有跨境的利好。如果你是今天倒台的，配合晚上地产利好，明天再做个竞价也许比今天的赫美还猛。天时地利人和，缺一不可。

开普检测，这也是竞价抢筹上来的。

三个连板掉队票，昨天没跌停的今天涨最好。昨天的跌停的今天都是跌5%，负反馈不算严重。

9:25————————————————————————————————————————————————

国风新材，大单一字完成三连。全天成交2589万，所以早就撤了隔夜单。作为昨天的助攻先锋工具人，理当一字板。符合预期。如果明天可以继续一字大单，那就属于超预期了，对半导体板块的助力更大。

华闻集团，举牌票，没什么好说的。独立线

瀛通通讯，竞价完成的一致分歧一致，三天两板。如果消费电子有未来，必有瀛通通讯的一席之地。列入观察。

恒天海龙 ，目前还只能当独立逻辑看，这种首板突然开一字的，背后也没什么特殊消息支撑，看不明白。

9:30~10:00—————————————————————————————————————————————

智信精密 ，20cm秒板，很迷。有PCB概念，但是前面6天一点反应没有，今天突然秒板。那么，我只能把它归类到消费电子去了。就像西测测试 之于商业航天，它的走势从没跟过存储芯片，因为它有这个概念就硬放进芯片也不合理。明天消费电子的强度可以锚定瀛通通讯和智信精密。

东方嘉盛，6秒完成封板，物流（光刻机供应链管理）+跨境电商+机器人概念。明天什么预期都有可能，一字/高开。开在5%以下就属于低于预期了。

杰美特，消费电子+跨境，有晋级的希望。不过硬度上肯定是不如智信精密的。

惠威科技 ，消费电子的老选手了。

协和电子，100%异动了。因为严重异动，所以明天可以被放弃。但也是因为严重异动，如果明天略微放量完成7进8，对整个市场而言都有意义。叠加晚上美股和降息预期，这个转折点用好了，协和电子有可能走出一个想不到的高度。

领益智造 ，365亿市值的快速封板，无漏单。消费电子的大核啊，666。锚定标加上它。机器人概念的启动与它有直接相关性。

柏诚股份 ，今天的半导体助攻先锋，不过在协和电子回封后还炸开一次就看不明白了。秒炸秒回封，老庄砸盘吗？关注一下

巨轮智能 ，机器人板块跟领益智造的。

中南文化 ，传媒板块今天的先锋

航天科技，商业航天今天的先锋

得润电子 ，铜缆链接今天的先锋

精伦电子 ，机器人板块第二跟风

10:00~11:30—————————————————————————————————————————————

好上好，半导体+消费电子爆量二封。怎么说呢，我还是不喜欢，但是它有上三板的机会，只要消费电子继续维持强势。

长江投资 ，这属于东方嘉盛的跟风了吧，物流+跨境。

智微智能 ，机器人3号跟风

宇晶股份 ，工程机械的先锋

航天长发，低空经济的先锋

灵康药业 ，助攻了汉商集团的3板晋级。封板结构很一般

赛腾股份 ，大市值HBM+晶圆缺陷检测

13:00~14:30—————————————————————————————————————————————

东晶电子 ，午后首板，还是半导体。

粤宏远 A，房地产+煤炭，今天走得煤炭为主。

宏昌电子 ，HBM上游（盘后消息有提HBM需求继续拓张）

艾艾精工 ，老龙助攻了

正丹股份，差不多也是那个意思吧，当然也有公告板继续涨价的意思

骏亚科技，回首掏补PCB

海能实业 ，消费电子+半导体，这俩板块本身叠加穿插就很多。跟苹果发布会有关，另一方面也可以看作是主线的发酵。

14:30~15:00—————————————————————————————————————————————

山推股份，工程机械2号，多少有点机器人散发的味道

英力股份 ，老龙又来一只，消费电子AIPC分支的助攻

申华控股 ，前面四进五失败，今天人家都7板了，不得来助攻一下？昨晚看过申华控股的，看它的原因是看到宝马增持华晨的一篇文章。感觉申华有未来，不过没想过今天就敢顶板。

整理一下：
基本上今天的盘面核心分三块
A、半导体——协和电子（高标）、国风新材+东方嘉盛+骏亚科技+好上好（中位）、新增赛腾股份，柏诚股份，东晶电子，宏昌电子跟风。柏诚股份表面洁净室和GAAFET增长有相关性不知真假。 赛腾股份是HBM那块的，市值大了。
未涨停的强势股，双乐股份 （光刻胶分支）、台基股份 （封测、功率，我觉得多少跟名字也有点关系台基股份/台积电 - -）、万润科技 （存储芯片)、逸豪新材 （PCB）。

B、消费电子——瀛通通讯+智信精密打头，领益智造大中军。好上好带身位。所以明天消费电子，看这四个就好。

C、机器人——主要是为马斯克的大会做准备，还是领益智造的打头，东方嘉盛+精伦电子可以看下，另外主要看丰立智能几个意思，要么不上板，要上就封住，如果明天直接扑街，马斯克的机器人也很难看。

目前持仓：

上海贝岭 ，浮亏0.5。 半导体不倒，它不会死。但是明天大概率继续震荡，我把它当万丰看的。行不行不知道

东方嘉盛，打板进的，明天预期大高开/一字。低于5个点就撤。

逸豪新材，搞不明白为什么硬顶到严重异动去，要测监管态度吗？那明天你继续。29个点在手，应该问题不大。预期是平开or小幅低开，低开超过-5就不想看了，保20个点利润。

计划，还是半导体方向为主，消费电子方向次之。会考虑2进3，汉商、好上好的换手。

汉商的换手前提是灵康药业能维持红盘向上助攻，药明康德 高开。

好上好的换手需要瀛通通讯继续一字，符合条件的话，智信精密的接力也可以考虑。

如果跨境那边有新的一字出现，东方嘉盛除外，那么杰美特也会多看一眼。

T字的柏诚股份也会看一下，柏诚股份需要给一字，助攻协和的换手上板。协和最好是一字开盘中换手。那就不会脱离半导体范畴。

额外看一个新莱应材 +朗科科技 ，都是和GAA技术有直接或间接相关的，吹牛也好真实也好。位置低的情况下考虑半路。

希望明天大A可以放量吧，让我体会一下连红的快感。今天都外围都这样了，明天还不放量，就得注意随时要来波大的了，超大阴棒一撸到底。

23:19

台积电 5.51%
苹果 5.17%
英伟达 3.60%

欧元兑美元涨了1%，人民币兑美元升值0.26%

道琼斯 冲高回落，标普纳斯达克 暂时无碍。

收工。