6月12日周三开盘速读

一、敏感（略）｜

二、九部门：开展2024年家政兴农行动，提振家政服务消费（央视）

6月11日，商务部等9部门联合印发《2024年家政兴农行动工作方案》的通知。方案明确，指导各地推进灵活就业人员参加社会保险工作，有序落实持居住证的灵活就业人员参加居住地医疗保险工作，创造有利于家政服务业加快发展的政策环境；指导地方将符合条件的进城家政服务员纳入公租房、保障性租赁住房保障范围，全面推行居住证制度，促进进城家政服务员融入就业地社会。

三、九部门：拓展跨境电商出口 推进海外仓建设（央广）
6月11日，商务部等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，其中提出，引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展;鼓励有条件的地方用好现有股权投资基金资源，探索以市场化方式设立产业发展基金，加强对跨境电商海外仓企业支持;促进中欧班列沿线海外仓建设，积极发展“中欧班列+跨境电商”模式等。

四、国家药监局印发血液制品生产智慧监管三年行动计划（证券时报）
6月11日，国家药监局综合司印发血液制品生产智慧监管三年行动计划（2024—2026年）。其中提出，按照率先实施、分批推进的原则，通过三年行动，2026年底前基本实现血液制品生产企业信息化管理，切实提高血液制品监管效能，有力保障血液制品质量安全。

五、乘联会：
5月新能源车 市场零售80.4万辆，同比增长38.5%（财联社）
6月11日，乘联会发布5月份乘用车市场分析报告，数据显示，5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%。
5月新能源车出口9.4万辆，同比下降4.0%，环比下降18.8%。

5月新能源车厂商批发渗透率44.2%，较2023年5月34.0%的渗透率提升10.2个百分点。六、江苏印发生猪产能调控实施方案，适当放宽产能调控区间（同花顺 ）
6月11日，江苏省农业农村厅印发《江苏省生猪产能调控实施方案(2024年修订)》，明确全省产能调控目标任务保持不变，适当放宽产能调控区间，进一步优化生猪产能调控措施。根据《方案》，江苏省能繁母猪正常保有量120万头左右、规模猪场保有量5000个以上；能繁母猪存栏量绿色区域下限从正常保有量的95%调整至92%，存栏量黄色区域下限从正常保有量的90%调整至85%。

七、中国“天空之城”筑巢引凤，eVTOL德企Lilium拟设亚太区总部（科创日报）
当地时间6月10日，德国eVTOL企业Lilium宣布，已与深圳宝安区签署合作协议。Lilium此前已在中国设立实体公司力翎航空，根据协议，将在宝安区设立亚太区总部。Lilium曾多次获得腾讯注资，其预计，中国在全球eVTOL市场占比将达到约25%，计划在中国开展相关认证和验证工作。

八、苹果 宣布推出个人智能化系统Apple Intelligence（一财）
6月11日，苹果公司（Apple）在加州库比蒂诺举行的全球开发者大会（WWDC）上宣布了人们期待已久的生成式人工智能计划——苹果智能（Apple Intelligence）。为iPhone、iPad和Mac引入生成式模型。引入后个人智能化后最新的备忘录app和电话app可让用户录制音频，将音频转写成文本，以及生成内容摘要等。

九、挪威称发现欧洲最大稀土矿 储量高达880万吨（财联社）

挪威稀土公司(Rare Earths Norway)近日宣布，经过三年有针对性的勘探之后，该公司发现了欧洲最大的已探明稀土矿床，这是一个“可能对欧洲未来几代人都极为重要的里程碑”。该公司声称，初步调查显示，在奥斯陆西南约108公里处发现了约880万吨稀土，并有最终经济开采的合理前景。据顾问服务公司科进集团估算，其中17%为钕和镨，它们是用于生产高性能磁体的稀土。这一发现对欧洲意义重大，目前欧洲基本上没有稀土元素的开采活动。

十、苹果公司股价暴力拉升 年内首创历史新高（新浪 财经）

美股周二，苹果公司豪迈地拉出了一根超过7%的大阳线，报收207.15美元/股，市值飙升超1700亿美元，一举突破去年12月中旬创下的历史高点，并砍下消费电子 巨头今年的第一个历史新高。

消息面上，刺激股价拉涨的依然是昨日举行的WWDC大会。公司公布了投资者们期待已久的AI战略，以及与OpenAI的合作。分析师普遍看好Apple Intelligence将推动iPhone的升级周期

Wedbush证券分析师Dan Ives表示，苹果在“展示实力”的时刻推出了多项新的软件增强功能，这将使得公司进入下一个6-9个月的强劲产品周期，包括今年秋季iPhone 16机型的上市。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：赛腾股份 、众合科技 、光力科技

同花顺：上海贝岭 、中公教育 、万润科技

东财：齐翔腾达 、万润科技、台基股份

淘股吧：上海贝岭、协和电子 、双乐股份

3、三大报要点

1、九部门推动跨境电商海外仓高质量发展　产业链公司望受益
相关概念股：嘉诚国际 、恒林股份 、致欧科技 、华凯易佰 等
2、华为开发者大会将于21日召开 鸿蒙生态持续快速发展
相关概念股：软通动力 、润和软件 等
3、功率半导体市场迎来涨价潮　板块持续边际改善

相关概念股：协昌科技 、扬杰科技 等

4、中国科研团队开发出无疲劳铁电材料　可实现存储芯片无限次擦写
相关概念股：华润微 、利扬芯片 等
5、国产替代 华为AI芯片成功超越英伟达
相关概念股：力源信息 、铭普光磁 等
6、中药龙头在香港市场提价 机构看好行业多重利好催化
相关概念股：康缘药业 、康恩贝 等
7、九部门发文 拓展跨境电商出口推进海外仓建设
相关概念股：润建股份 、小商品城 等
8、国际领先 国产量子计算机再现突破
相关概念股：国盾量子 、天奥电子 等
9、三星正扩增该技术领域“朋友圈”，AI需求不断升温
相关概念股：通富微电 、深科技 、芯碁微装 等
10、第一台该类全天候智能机器人 诞生，实现了该领域的国内首创
相关概念股：中科创达 、埃斯顿 、广和通 等
11、全球首发！特斯拉 中国上线百度 地图V20
相关概念股：高新兴 、万集科技 等
12、中国船舶 外高桥 造船开启六月生产经营热潮
相关概念股：中国船舶、中船防务 等
13、双工位竣工！今年，长八改和长十二火箭将在海南商业航天发射场首飞
相关概念股：中兵红箭 、西菱动力 等
14、“重大突破”！中国高速动车组首次进入欧洲
相关概念股：康尼机电 、祥和实业 等
4、公司公告
1）重大事项

天成自控 ：控股股东拟8.27元

/股协议转让5%
公司股份（现价9.24元）

志特新材 ：控股股东拟7.01元

/股协议转让5%公司股份（现价7.02元）

维
信 诺：拟拟继续受让河北显示基金18.81亿元合伙份额

赛 力

斯：拟12.54亿元收购赛力斯 电动剩余55%股权

海利生物 ：拟不超9.6亿元收购瑞盛生物55%股权，将构成重大资产重组

重庆水务 ：拟5.62亿元收购8个污水处理项目

泰达股份 ：拟2.5亿元受让控股子公司泰达环保7.488%股权

沪硅产业 ：拟132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目

精华制药 ：拟10亿元在南通市建设中成药、化药制剂现代化生产基地

正丹股份 ：拟3.5亿元投建年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目

航天电器 ：控股子公司拟1.8亿元投建新厂区项目

软控股份 ：拟1.07亿元投建软控联合科技（越南）有限公司项目

新化股份 ：拟6000万元投建合成香料生产基地新增7155吨/年产品建设项目

风范股份 ：拟5000万元设立子公司 提升公司竞争力杭氧股份 ：拟4725万元设立气体公司 加速气体产业布局

联合水务 ：拟4000万元参设投资基金，持股48.19%，主投环境和ESG科技领域

恒天海龙 ：拟1000万元成立全资子公司，切入低空经济领域

健 之 佳：拟1000万元设立全资子公司，开展基层医疗服务业务

大连友谊 ：拟500万设立全资子公司，扩大零售业务规模

中控技术 ：拟5216.1万元转让中控系统工程100%股权

ST 交 昂：拟申请撤销公司股票其他风险警示

银龙股份 ：与中铁北京局签订1.19亿元钢材销售合同

北新路桥 ：中标5.58亿元公路施工项目

初灵信息 ：中标980万元中国移动 小型化接入SPN设备集中采购项目
信质集团 ：收到大众集团电驱动项目定转子总成项目定点

民和股份 ：5月份商品代鸡苗销售收入7064.6万元

同比增长44.23%

厦门空港 ：5月旅客吞吐量228.47万人次 同比增长10.89%

鹏辉能源 ：发布大圆柱HOME-II系列 推出全球独创双防爆安全结构（非公告）

君实生物 ：特瑞普利单抗联合贝伐珠单抗III期临床研究达到主要研究终点

伟思医疗 ：体外冲击波治疗系统取得医疗器械注册证

中国医药 ：盐酸倍他司汀片通过仿制药一致性评价

圣湘生物 ：结核分枝杆菌核酸检测试剂盒获得欧盟CE认证

东方生物 ：新冠、甲乙流抗原快速检测试剂获得美国FDA EUA授权

ST亿利 ：连续12个交易日收盘低于1元，公司股票已锁定交易类强制退市
ST迪马 ：连续12个交易日收盘低于1元，公司股票可能被终止上市

*ST巴安 ：连续15个交易日收盘低于1元，公司股票可能被终止上市
*ST易连 ：连续16个交易日收盘低于1元，公司股票可能被终止上市
ST阳光 ：*ST美吉 ：连续18个交易日收盘低于1元，公司股票可能被终止上市

雪榕生物 ：控股股东、董事长杨勇萍被留置
*ST美谷 ：控股股东未按规定公告减持进度，被湖北证监局出具警示函

城发环境 ：信披违规，公司及相关人员收到河南证监局警示函
*ST宁科 ：公司及子公司所有银行帐户被冻结 整体债务规模为26.3亿元

ST红太阳 ：截至5月31日 控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用余额为28.83亿元
*ST海越 ：28661.57万元款项尚未收回
2）增持、回购
*ST同洲 ：
4股东拟3个月合计竞价增持5000万股-1亿股（注：已连续5天收盘低于1元）

广大特材 ：实控人拟6个月增持500万元至1000万元公司股份
*ST美讯 ：控股股东关联方拟10个交易日增持200万元至400万元
*ST科新 ：部分董、监、高拟6个月合计增持62万股至112万股公司股份

中南文化 ：截至6月7日，控股股东一致人累计增持1000万股，占比0.42%

海汽集团 ：截至6月7日，控股股东累计增持323.27万股，占比1.02%

三孚股份 ：截至6月7日，控股股东累计增持286.63万股，占比0.75%，完成增持

兰花科创 ：拟不超15元/股回购1亿元-2亿元股份予以注销并减少注册资本

友发集团 ：拟不超8.39元/股回购1亿元至2亿元股份用于可转债

特一药业 ：拟不超12.96元/股回购7000万元至1.2亿元股份用于员工持股或股权激励

西 上 海：拟不超24.41元/股回购4000万元至8000万元股份用于员工持股或股权激励

恒星科技 ：拟不超3.76元/股回购5000万元至6000万元股份用于维护公司价值及股东权益

国力股份 ：拟拟不超50元/股回购2000万元至4000万元股份予以注销并减少注册资本

三孚股份：拟不超20元/股回购1500万元至3000万元股份用于维护公司价值及股东权益

巴比食品 ：实控人提议回购1亿元-2亿元股份用于注销并减少注册资本

东 方 通：已回购880万股由员工持股或股权激励变更为注销并减少注册资本

朗坤环境 ：截至6月6日，累计回购290.39万股，占比1.19%，均价16.92元/股

力诺特玻 ：截至6月7日，累计回购352.5万股，占比1.52%，均价14.19元/股，完成回购
3）减持

慧 智 微：7股东拟询价转让1.34%（受让方锁仓6个月）

伟测科技 ：苏信基金拟减持不超0.3%
长光华芯 ：监事张玉国、谭少阳拟合计减持不超0.05%4）业绩、分红

莱特光电 ：预计上半年实现净利润8106万至1.04亿元，同比增长85.32%至136.80%

中谷物流 ：拟出售两艘集装箱船舶，预计产生税后收益2.36-2.67亿元康惠制药 ：收到部分业绩补偿款200万元5）停复牌
*ST东洋 ：撤销退市风险警示及其他风险警示，证券简称变更为“东方海洋”，临停复牌
*ST正邦 ：撤销退市风险警示，证券简称变更为“正邦科技”，临停复牌
ST实 华：撤销其他风险警示，证券简称变更为“茂化实华 ”，临停复牌
ST
金 运：撤销其他风险警示，证券简称变更为“金运激光 ”，临停复牌
*ST金一 ：撤销退市风险警示，证券简称变更为“ST金一”，临停复牌
ST天顺 ：撤销其他风险警示，证券简称将变更为“天顺股份”，停牌1天
*ST豆神 ：撤销退市风险警示及其他风险警示，证券简称将变更为“豆神教育”，停牌1天
6）个股异动

协和电子：6连板，不存在应披露而未披露的重大信息

华闻集团 ：5
天4板，不存在应披露而未披露的重大事项

万丰股份 ：2连板，目前生产经营活动正常 不存在应披露而未披露的重大信息

国风新材 ：2连板，内外部经营环境未发生重大变化

双乐股份：连涨超30%，公司股票交易异常波动 不存在应披露而未披露的重大事项

中京电子 ：连涨超20%，内外部经营环境未发生重大变化

中晶科技 ：连涨超20%，公司近期经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
*ST 鹏博：连涨超12%，控股股东所持全部股份目前尚处于冻结、轮候冻结及司法标记状态

松炀资源 ：跌停6连板，生产经营情况一切正常
ST鼎龙 ：连跌超12%，公司经营正常但面临多项风险
ST航高 ：连跌超12%，实控人之一黄卿乐合计增持297.3万股公司股份
*ST同洲：连跌超12%，未能与第一大股东袁明取得联系
*ST深天 ：连跌超12%，控股股东对公司的非经营性资金占用余额仍为1.37亿元*ST九有 ：连跌超12%，公司股票可能被上交所终止上市交易
*ST中润 ：连跌超12%，公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理产生了一定的影响
*ST通脉 ：ST新纶 ：ST爱康 ：连跌超12%，不存在应披露而未披露的重大事项
ST联络 ：ST新潮 ：ST中装 ：连跌超12%，不存在应披露而未披露的重大事项
*ST洪涛 ：ST长康 ：连跌超12%，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
*ST超华 ：ST加加 ：连跌超12%，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流
国林科技 ：国林半导体已与部分清洗设备厂商、光伏、面板等头部企业建立了合作关系

苏州固锝 ：拥有完整的半导体封装测试技术

帝尔激光 ：研发玻璃通孔激光设备 系“玻璃基板上造芯片”关键设备

兴森科技 ：珠海FCBGA封装基板项目已有小批量量产订单交付完成

容大感光 ：珠海光刻胶项目预计今年年底前完成建设并投入生产

彤程新材 ：公司Arf光刻胶已于今年上半年量产销售

协昌科技 ：通过优化PCB表面的电子线路布图 有效降低电磁干扰、提高产品性能

博威合金 ：在高速传输领域 公司开发的高速连接器材料销售量开始大幅增加

中国巨石 ：公司生产的电子级玻璃纤维布可用于制造玻璃纤维布基覆铜板

顺络电子 ：产品可应用于AI服务器和数据中心中电源管理模块

美信科技 ：公司产品可应用到AI服务器等领域

奥比中光 ：已将多款产品集成到NVIDIA Isaac Sim机器人仿真开发平台

翰博高新 ：目前暂无产品应用在Apple Vision Pro

云从科技 ：在车路城协同开放平台等关键方向上取得了一定的进展

盛路通信 ：公司产品可以运用于“车路云一体化”基础建设工程

星宸科技 ：已有相关SoC产品

正在与整机设备厂商探讨商业落地机会

当虹科技 ：视频超级压缩技术能应用于商业航天领域

航天智装 ：子公司轩宇空间为嫦娥六号探月任务提供地面智能测试与仿真服务
天银机电 ：2023年度成功发射在轨的88颗卫星使用了天银星际的星敏感器产品航天环宇 ：现有技术具备“翼阵一体”卫星配套能力

中邮科技 ：在无人机系统集成方面有少量应用

鸿博股份 ：与百川智能合作的首批GPU服务器集群设备已到位

福晶科技 ：为激光器厂商提供晶体、光学和器件等关键元器件 处于激光产业链的上游

光威复材 ：高强高模碳纤维产品储备产能于去年底刚建好 目前不存在产能瓶颈

深桑达 A：开发了城市级大模型行业智能平台——星智2.0

川环科技 ：液冷管路产品已进入B客户刀片电池包内使用

万通智控 ：公司暂未与特斯拉开展直接业务

国 安 达：已研制出一款应急逃生装置并与国内知名电动乘用车企合作

烽火通信 ：在数字化配网方面 公司物联终端产品实现了规模突破

美锦能源 ：已完成氢能较为完整的产业链布局

双良节能 ：绿电制氢是公司新能源装备业务新的增长点

永 顺 泰：目前公司有向千岛湖啤酒供应麦芽原材料
金雷股份 ：海运费价格波动对公司影响可控。

$超捷股份(sz301005)$
$博菲电气(sza05030)$
$美信科技(sz301577)$