调仓吃肉！！

量能决定了行情反弹的成俗，如果今天有放量应该会是一个普涨的局面，奈何还是没有增量，下午中特估反弹把大盘带起来了，而科特估良性分化科创板绿盘报收，但实际也没有调整多少！一个积极的信号是情绪先于指数反弹，还记得我们当时说的情绪会先于指数反弹，6月初是情绪的回暖周期，可能上一周大家都没有信心了，但现在是我们重拾信心的时候了，正D股份龙回头涨停，协H电子晋级7板带动情绪回暖；

超短行情已经完全回归，接力情绪回暖明显，后续也是重点关注一下接力行情。之前也是强调接力情绪回暖明显。指数，这里没明显变化，指数弱反弹，量能开始六字打头，今天一天主线分歧资金瞎轮动，什么果链，医药，传媒等等轮了一圈，一点赚钱效应没有尾盘又开始回流了芯片。

咱们需要做的就是两个字坚定，不要被盘面迷惑，干净，纯粹。

从盘面上来看，赚钱效应主要还是围绕着“科技”这条线！

昨天高潮爆发的半导体今天有分化，但核心标的还能够维持一定强度，上海贝岭 承接也还不错，尾盘台J股份也创出了波段新高，良性分歧后面依然有机会，等调整的节点，没必要去追涨！

苹果 概念开盘大涨盘中有分化，AI应用传媒方向也有反弹，同时连续调整的低位CRO方向也有止跌反弹的信号，很明显科技类的方向和科技类的板块取代了传统行业的中特估，成为持续活跃盘面的亮点！

所以今天开盘竞价直接把中兵走了，然后去了五方光电 。从苹果公司昨晚表现看，接下来会炒一波消费电子 和元器件，所以让大家关注五方，五方尾盘明显大单抢筹，具体的目标价我就不说了，省的有人又要喷我。

在这个过程当中，我希望大家做好几件事，第一对于超跌的微盘反弹未来势必会有分化，当中不乏一些基本面有问题，反弹之后还会转弱，要趁着反弹及时做好调苍，第二，积极拥抱新主线，科特估，尤其是以芯片半导体为代表的方向，低位寻找切换新的人气标杆；

第一轮情绪修复已经开始了，协H电子只是带头的第一批品种，后续类似这样的品种还会层出不穷，就看大家能否把握到了！

这个阶段要做的是什么？不是每天盯着指,数，也不是每天盯着成交量，而是要优化持苍，该来的总会来的，会迟到但不会缺席；怕是没有自信的表现！

今天是符合预期的一天。盘面上芯片半导体分歧，科创-创业板分歧，超跌风格分歧。相对的，上证指数 走强，趋势新高风格走强——中海油 历史新高，盘中正丹、沃尔核材 ，都是新高风格的代表。

但不管是从量能还是从指数走势来说，燎原都认为很难去认同这个时候交易趋势新高的顺畅程度，不管逻辑多好。所以，我们的目光还是着眼于超跌风格，盘面上也有这个预期，所以尾盘抢了。

但很明显，这是一次非常经典、预期不甚乐观的尾盘抢筹。在缩量市场下做这样的尾盘抢筹，大家应该不用燎原提示了...那么，在风格切换回超跌的预期下，芯片半导体又可能继续分歧，明天应该看什么呢？

对此，燎原想说，超跌风格不止芯片半导体，其实日内有另一个超跌风格也有所表现，那就是创新药。药明康德 的利空靴子落地，在连续缩量抗跌之后，拉出放量大阳线，我们认为这是加强确认底部的信号——实际上，还做出来了一个很扁平的W底。

今年，很有可能是创新药的底部价投节点。降息在即，又经历了地缘政治带来的种种打击。今年之后，不论如何，美联储都降息在即；同时，老美大选结束，作秀式的打压也会减少。而相对应的，是创新药的估值和股价都处于历史底部。

因此，明天，建议各位继续保持对医药创新药的关注。总的来说，依然维持昨天的观点，继续看好超跌风格，继续看好科创-创业板、芯片半导体-医药创新药的配置。

这里超短的行情个人认为可以对标一下捷荣大周期的反馈。

当时捷荣是怎么好起来的？捷荣是超短情绪的破局者，捷荣打开空间断板没有A杀后激发了超短的情绪。
对标到本轮情绪周期，这个破局者是协和，但当时捷荣周期最高连板是谁？是捷荣打开赚钱效应后的十四板圣龙。情绪周期是个轮回，这里协和是破局者，打开了整体超短的赚钱效应，后续还会有更强的，克莱之后还有艾艾。

明天芯片的回流强度就很重要了，如果正常回流，核心继续有赚钱效应，那整体芯片还可以玩，如果核心开始出现亏钱效应，只有量化票
有赚钱效应就回归轮动常态了，不过这里情绪好，超短还是可以玩的。协和这里不能断，如果断了，基本这轮做多节点就到头了。

这里芯片回流最看好的还是存储方向，万润连续带队了两天，今天开始出现了疲态，后续需要一个新的有强度但是有预期差的票站出来带领大家继续走强了。

比如这个东西。