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恭喜发财！

首板

苹果 概念消费电子

瀛通通讯 ，智信精密 ，杰美特 ，惠威科技

领益智造 ，赛腾股份 ，得润电子 ，智微智能

海能实业

首封时间，早8午1，情绪回落

1苹果大涨新高，刺激国内产业链。

2一字板带债，以及前排为20厘米多，十点后熄火挖掘，套利心思非常重，惯例我看一日游。

3国风有消费电子属性，不排除是补涨之一。

芯片

柏诚股份 ，宏昌电子

首封时间，早1午1，情绪平稳

1对比昨日芯片挖掘，属于严重低于预期。

2有身位一字板带领，首板非观察对象。

传媒

中南文化 ，龙版传媒 ，浙版传媒 ，思美传媒

荣信文化 ，信雅达

首封时间，早6午0，情绪回落

1不清楚是不是华闻发酵，如果是，华闻的续强意义得重新审视，以及低价和大盘共振等等。

2如果华闻确定为转折情绪龙，国风就是陪跑，补涨方向得重新更新，传媒为华闻主业属性，是优先级挖掘对象。

机器人

巨轮智能 ，精伦电子

首封时间，早2午0，情绪回落

1科技细分模仿国风低价，选股为低价路线。

2模仿就是模仿，不具备抗压性，持续性不明。

新型工业化

宇晶股份 ，艾艾精工 ，山推股份

首封时间，早1午2，情绪升温

1逻辑和机器人类似，轮动操作时，平铺前期活跃股，非低价选股思路。

2工业母机，新质生产力，基建机械，路线差异较大，无聚焦。持续性无法给出。

3暗线艾艾精工反推动作，推的是化工的国风。

卫星航天

航天科技 ，航天长峰

首封时间，早2午0，情绪回落

1类似新质工业化逻辑，前期题材，反复炒作。

2航天这块试过，高度有限，炒作热情一般，暂看过气题材一日游。

Cpo

汇绿生态 ，万通发展

首封时间，早2午0，情绪回落

1逻辑类似协和电子 的pcb，属于英伟达 派系，属于操作模仿。

2只能寄望于协和电子继续超预期行为，但是板块照应后期会比pcb强，科技含量决定的。

外销跨境

恒天海龙 ，长江投资 ，美邦服饰 ，盛泰集团

首封时间，早3午1，情绪回落

1国风有化工属性，化工自带外销属性，那么反推国风，以及正丹借题发挥，启动双顶形态。

2新闻有过刺激，挖掘数量低于预期。

3板块挖掘动作均是低价股，是补涨路线。

医药

海利生物 ，灵康药业 ，南华生物

首封时间，早3午0，情绪回落

1避险属性发生在早盘，说明午后出现主升逻辑。

其余形式独苗

申华控股 ，反推低价股，低价先锋第一次反包结构涨停，说明低价这边已经发生逻辑转变，不然谁敢做低价股呢。

东晶电子 ，低价消费电子，反推三板国风。

粤宏远 A，低价房地产，反推三板低价。

大连友谊 ，低价零售消费，反推三板华闻旅游消费。

大有能源 ，低价煤炭，跟随粤宏远A。

正丹股份 ，情绪转好，启动大三波，化工范畴反推三板国风。

中岩大地 ，低价次新，拉升原因不明，持续性不明。

英力股份 ，模仿正丹，跟随中。

首板总结

一，轮动局两种看法，

1轮动题材多，无主线的特征。

2普涨多，情绪转折。

二，低价股被认可，国风和华闻均发酵自身属性。

二板晋级

骏亚科技 ，协和能买到的情况下，应该优先级看协和，而它涨停有溢价，能极大的反推协和的预期。

好上好 ，存储芯片，消费电子是今日加分项，反推加分了一把，实际存储芯片未发酵。

东方嘉盛 ，光刻机，跨境是今日加分项，反推加分了一把，实际光刻机未发酵。

汉商集团 ，医药板块反推成功，拉升节点为轮动迷茫时，定义为避险题材，主动性是看谈不上妖股小药箱。

三板晋级

国风新材 ，芯片跟随掉队多，明日有换手承接预期，低价股发酵按周五表现，华闻得让位才行。从艾艾和正丹反包看，资金对其还是认可的，需要一字板强行续强行为。

华闻集团 ，传媒拉升后，低价股突然就活跃了起来，说明低价股对其认可度高于其他国风申华，凭这点可以无脑冲，而一字板加速过多，我不推荐股友做这个动作。

七板晋级

协和电子，脱离正常逻辑，主控说了算，它要砸，谁也接不住，它要顶，什么都可以做借口加分。所以暂时无买点出现，只能头铁。

周四计划

1一字板助攻方向。

2观察情绪转折的连板溢价情况，尽可能的快速确认主升题材。

3观察国风和华闻的封单大小。

4今日的消费电子和传媒，均是身位压制，没有意义上的新鲜感，首板一进二参与价值一般。

高标情绪

1国风一字板，发酵消费电子，符合预期。

2华闻一字板续强，发酵传媒，符合预期。

隔夜预期

国风和华闻，低价转折日出生首板，类似于二月信雅达和华扬联众 的意思，对比一下，自己考虑就行，反正信雅达挂了，华扬联众 也蹦跶不到哪去。只是当时是文生视频同属性内卷，现在是题材延伸性大于当时，其实不管谁活下来，都是跟随一字板一波流结束。反而是结束时，大市值趋势股高新发展 的补涨安奈儿 是重点捕捉对象，那么高新对应的是正丹还是万丰呢？而华扬8，安奈只能7。

思考题

1骏亚肯定是协和有连板预期的情况下，才有人去做的连板，而为何是早盘没预期，而午后就有预期了呢？是发生了什么导致资金思路更新的？

2国风和华闻是不是一波流？一个芯片发酵跟不上节奏，另一个六天五板才发酵传媒首板，它们后期比的上当时的信雅达华扬吗？还是说受协和板数压制居多？

3芯片和传媒在几月前，都是当做人工智能算力硬件和算力软件，国风和华闻是一体共生的吗？如果重新走人工智能路线，你能推算出这次的高新发展和克来机电 是谁吗？

4如果这次短线运转路线只是回档模仿，你觉得会不会无新鲜感而低于预期？如果想要提高预期，市场应该怎么破局？

5求赞。