周末大消息，下周有预期的题材 高盛评级上调，五月收官战如何应对

考验人的才能不在于他是否拿到一副好牌，而在他能打好一副坏牌。

汇集周末发酵消息

1.A股最严减持新规落地！减持规则全面升级！

第一、明确控股股东、实际控制人二级市场减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩。在破发、破净、分红不达标的情况下不得减持。第二，有效防范绕道减持。比如离婚、司法强制执行、质押融资融券违约处置的，以后这种“骚操作”的减持别想了。第三、大股东不得违规融券卖股。这意味着，大股东不能通过融券做空，不能通过转融通卖股票（非限售股出借做空也堵住了）。第四、违规减持责令购回。违规减持的代价是，购回+向上市公司上缴价差！A股这个减持新规，不但史上最严的，可能也是全球最严。

2.华为。周五流传一个小作文，里面涉及的概念股周五都有不错的表现。这个算是国产替代的炒作吧。持续性目前还不好说，取决于910C是否真的能推出，何时推出。本周的行情一天一题材，还是希望有持续性题材能够出来带动下市场赚钱效应

3.英伟达 继续大涨2.45%继续新高，新产品显卡BG200，除去上周活跃的铜缆+玻璃基本+电磁屏蔽等。都是炒作GB200。周末还发酵了HDI，21日还有消息称，英伟达正规划将扇出面板级封装提早导入GB200，从原订2026年提前到2025年。那么除了上述热点之外，还有哪些环节有望搭上GB200的快车？或许还有HDI。
长江证券 指出，此次GB200 NVL72架构的变化导致过去应用在DGX系列服务器中的传统UBB消失，过去UBB采用多层板PCB方案，而新增NVLink Switch Tray有望采用HDI方案。
方正证券 5月22日报告也认为，GB200有望带动HDI用量大幅提升。 HDI个股分享 沪电股份 深南电路 次新广合科技

4.高盛 上调评级 摩根海外模拟仓满仓配置国内仓位
继续看好互联网，上调银行、地产板块至中性“中国股市存在诸多投资机会。”刘劲津称，近期高盛调高了对港股及A股的预测，将未来12个月的沪深300 目标点位从原先的3900点提升到4100点，维持对A股高配的建议。
据刘劲津介绍，据两个月之前高盛A-H市场轮动模型预测，港股有机会在未来三个月跑赢A股；但该模型最新预测显示，未来3个月A股和H股的市场表现更为一致。
在配置方面，高盛继续看好互联网板块，并上调了消费者服务、房地产周期相关板块的配置建议。同时，伴随房地产政策的出台，高盛将银行、房地产板块的评级从低配调至中性。在下调评级方面，高盛将汽车板块、工业消费品从中性下调至低配，主要是出于对产能过剩、国内通缩压力较高的担忧。 这里不知道是讽刺含义还是说真正的看好，说实话的，我们自己都不敢在这个位置去满仓，3000点依旧是维持股市平衡的一把利刃

再看下周五的持仓，目前满仓沪电股份，（个股仅供参考分享）
低空经济板块，早盘竞价就处理了周四入场的华阳国际 ，实属有点坑，低空经济的大退潮，相信不少粉丝周五是很失望的，整个板块低开急速下杀至深水，全天除了上工申贝 的主力对倒自救拉升至平盘附近，其余个股基本毫无承接，全天收盘最低点结束，

早盘大盘低开小幅走低后马上有资金承接抄底，地产和低空资金割肉后，资金大幅进攻电力板块，大科技板块，确认大盘黄线走势在白线之上，今日题材小票有走强预期，三大主线地产低空科技，掉队两个，科技板块在新易盛 ，天孚通信 ，浪潮信息 的走强下，迅速把放量拉高大盘，符合开仓预期，而且科技也是堆量上攻，很明显是资金有进攻意图，果断选择主板大块头 沪电股份，相对应来说近期比较强势，而且PCB板块还没开始炒作，对于英伟达GB200显卡采用的HDI方案也有望带动HDI的大幅提升，这里题材炒新不炒旧，2.5%追高买入，这是真的追高了，被无情的伤害，大家看下我的买点就知道，被预判了我的预判，这里看周一的反馈吧，周五英伟达还创了新高，内资预期的兑现业绩，实际也没有下跌，这里说明内资实在是眼光太狭义了，看到周五北向也是大举加仓CPO和工业富联 ，有的时候真的要去管一管这些量化和内资了，这很明显的就是量化产物下的K线，冲高后全天小单不断砸盘，太没有格局了，还有周五的电力板块也是一样，几个大游资无线买买买之后，量化就自动跟上买单，大家有没有发现，现在游资们也开始学起了量化来了，方老师，呼家楼老师都开始平铺整个板块了，从周三的光伏，还有之前的低空，合成生物 ，这些游资的集体行为也加剧了电力板块的集体高潮，世界的趋势在高科技上，我们的趋势在电力煤炭这些产业上，相当无奈，难道真的AI尽头就是电力？

再来复盘下周五的行情

还是先说指数.本周5个交易日结束，整体趋势先扬后抑，但扬的高度不及预期，没有突破3200，高度只有3174。然后周二开始出现回调，周四周五加速回落。其实周二突然极致缩量，就预感动能不足，当日复盘就已提示风险，这是原话：“逼空失败，接下来对指数预期就是连续缩量震荡，过程中可能会大幅度回落”。

那接下来对指数怎么看？

从趋势看，大盘这2天是破位的走法。目前的位置正好是4月份的箱体上沿。向下一步，就是回到3000点到3086之间的震荡。向上就是回到3116到3174之间的震荡。所以周一的大盘很关键。正常预期，周一是有个修复的。如果修复力度大，重回3116上方，就维持进一步反弹可能，起码能够回到上方箱体。如果周一修复力度不大，持续缩量，那接下来可能就会回到下方箱体，甚至挑战3000点。我主观的预期不是太好，但客观还是尊重市场，重点观察周一指数的量能和分时情况，再做判断。

对于2024年全年来看，大方向我依然看多。如果指数下周回到下方箱体，5月底到6月中上旬，可能都会在这个区间内震荡。6月底和7月，整个大盘是向上突破的窗口。

核心题材的解读
电力
螺旋上升，过程中有短线爆发机会。比如经过几天调整，本周五是不是再度爆发了？这里属于游资达成了一定的共识，但是整个板块属于套利性质比较多，注意中军中国西电 走势就可以，他要是没有表现，那么电力的持续性就要打个问号了 ，前排套利是肯定没问题，但是游资们都拿了先手了，这没有太大的必要去给他们接盘，回踩均线低吸比较安全，

AI硬件方向
英伟达终究是别人家的，即便它昨晚股价超预期大涨，今天也架不住大A科技的对象。除了铜缆今天得到修复，其它方向基本都是回调。铜缆的修复，也是因为昨天发酵的电子屏蔽有一些延续，但分歧也很大，比如老一批的胜蓝和神宇股份 ，涨不动了，挖掘了新的创益通 等，周五晚上英伟达没有如期回调，继续新高大涨2.5%，这些内资又被北向资金上了一课，基民的钱真的不是钱一样，周一估计又得追高买回去，


房地产
本周的主线，周四的尾盘拉升，有那么一丝偷鸡的味道，周五开始出现较大分歧。直接龙头我爱我家 就低开砸到跌停，除了零星翘板，全体封死跌停，其余的强势股如特发服务 ，德必集团 也是大幅度水下震荡，后面应该还有政策预期，包括7月会议可能也会提及。但第一波大规模炒作已经过去，后面个股分化不能追高，做核心票的低吸，等待回流机会


低空经济
大调整，核心基本上跌8个点，对于低空，舟兄心里面还是有一点预期，作为容量最大的一个板块，发散题材最广，政策持续最多，涉及地方政策也很广，本质调整还是因为涨多了，内资外资都开始选择回避不确定性！很大概概率是属于大家都不愿意去接高位筹码，那么急跌下来是好事，时间换空间，这个位置好过阴跌下来，下周边走边看吧！


学到就要用到，这里还是觉得粉丝们有认真看帖子，很是欣慰

展望下周预期

如果下周整体指数偏弱，那么最有预期的是偏防御又有预期的版块。
首选的还是猪肉概念。周五还有一些苗头的是食品方向，与猪肉是有联动的。
其次是电力板块。低估值高股息，看周一是否有一定持续性。大佬们平铺战法要开始验证结果了，呼家楼老师3个亿吉电股份 ，
最后是生物医药 。比较典型的防御板块，周四晚上利好周五没有修复，强势股，播恩集团 ，共同药业 调整后的走强，这些异动方向都可以留意
如果指数下周是先弱后强，防御资金或许会进一步回流 ，但是走强的时候，就是类似证券+地产这里顺指数题材回流的时候，本身也有护盘可能。届时科技也可能会同步修复，分歧的时候去低吸埋伏也不错。

另外今晚8点有场直播，讲下如何去把握好卖点和买点的选择，欢迎新老粉大哥们美女们抽时间捧场

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