短线练之旅，人生自省同行

2024-5-23

1、长线继续持有中概互联和健康元 ；
2、短线持仓如下： 5-23日，开盘后，光伏方向：清源股份 、地产方向新华联 一字板，光伏方向开盘冲高回落。地产方向龙头我爱我家 低开高走，随后一路走低，中午在万科利好的刺激下，下午带领回升，中途渝开发 偷鸡拉升涨停，盘后，佛山大佬手法。继续看好地产方向，后续可能有更多消息发酵，大佬也进入颇多。
军工：5月23日至24日，中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力，位台岛周边开展“联合利剑－2024A”演。万方发展 、长城军工 、新余国际（军工大飞机、军火）涨停；后续消息应该一般，可以看成低空经济的支线；还是不碰为好。上次合成生物 的支线CRO被伤害过。
电磁屏蔽材料又来一个新概念。铜缆连接器刚学完，又来一个新概念，不拒绝继续学，不知道延续性如何。

GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料
英伟达 GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。
铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。
沃特股份 、康达新材 、隆扬电子 、阿为特 大号涨停；
短线策略：电风扇行情，少打板，连续四次被百花医药 、迦南股份、文一科技 、朗姿股份 、今天的林州重机 伤害；总结一些：边角料题材，要么小题材、要么大题材的分支；头天利好，第二天高开兑现，我正好去打板。电风扇行情被扇对象，要记得教训。
还是围绕地产和江淮汽车 独立题材来做吧；最近短线很难做。