2024-5-23宁简复盘 中科创达

铜缆高速：神宇股份 胜蓝股份 奕东电子 （低位补涨）

看看后面还有没有继续走强可能，目前神宇股份节奏没有胜蓝强
重点看看胜蓝

房地产：我爱我家 特发服务 德必集团 安居宝 三六五网
昨天冲高回落，今天早盘资金兑现预期明显，我爱我家分歧低开
创业板早盘也都是分歧为主，下午渝开发 水下秒板，带动了房地产修复
目前房地产方向算是比较有韧性的方向了，有点前面飞行汽车的感觉了
后面分歧机会可以择强做反复，重点创业板的分歧低吸机会

玻璃基板：金瑞矿业 雷曼光电 三超新材
近期比较强势的小题材，今天良性分歧，
明天重点看看雷曼光电和三超新材有没有强势低吸机会

光伏：清源股份 （8.26亿）启迪设计 金刚光伏
目前算是超跌反弹，今天分歧也比较大，看看启迪设计 金刚光伏的分歧机会

电磁屏蔽：隆扬电子 鸿富瀚 正业科技
英伟达 GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联，
GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，
而GB200内部的铜线将难以抵抗。AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，
不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。
因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差
AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量

指数前面回调，情绪今天也是冰点，只有494家红盘，量能8477亿
今天除了房地产下午比较超预期，其他方向基本都是分歧为主
目前市场又回到一天一个题材，学不完根本学不完
昨天光伏新技术，今天电磁屏蔽
目前思路还是聚焦创业板找机会
相对主线是房地产方向，我爱我家今天分歧后没有监管压力，目前主板为数不多的合力龙头
特发如果走个阴线是不错的低吸机会
铜缆 玻璃基板 光伏明天重点看看这三个方向的创业板博弈机会
如果光伏有超预期表现，光伏优先博弈，铜缆和玻璃基本都进入趋势博弈阶段了

感谢兄弟的打赏 @何明涛 @jimmystar 祝兄弟大赚