5-23看好地产反包上影线，AI预期差机会在电力产业

周三盘面依旧延续了轮动局面，主要还是增量缺乏以及量化资金导致。

早盘竞价结束后，地产股明显超预期，新华联 一字板封单加大，我爱我家 爆量直接高开解放昨天打板资金，渝开发 高开秒板后筹码极其稳定，这个时候作为买入交易来说有两个选择，一个是我爱我家无脑跟随，一个是20cm品种寻找分时低吸的弹性套利空间，另外一个就是寻找机构介入过的基本面品种。

尾盘在光伏产业链爆发的情况下，我爱我家炸板是个好事情，因为把第二天潜在的获利盘提前甩下车了，想买的上车，想走的下车，大家都体面。我爱我家竞价回封意味着地产明日有很大的概率反包今天被动回落的上影线，我爱我家作为换手抱团核心龙，明天依旧可以看连板，人气品种新华联，渝开发，特发服务 ，德必集团 ，万科A，金地集团 ，华发股份 （机构前两天大买三四个亿）。
看好地产行业困境反转逻辑（内需最有力的托底行业，汽车基本上国内有点饱和，主要看出海能力），最先受益的是中介服务，然后是租售同权，长期受益的是那些装修材料的企业，因为需要装修翻新，逻辑很顺，三棵树 ，科顺股份 ，北新建材 ，坚朗五金 ，东方雨虹 ，欧派家居 等等。

地产行业主要是跟百姓生活息息相关，后续还会有不断的被讨论，热度会保持一定的时间，要想行业困境反转，先把股票拉起来持续保持热度，涨到大家相信为止。

AI方向的预期差走到目前为止，个人感觉应该是电力电源这一块了，因为大量的训练需要很多的电力支撑，最近大模型厂商开始价格战甚至免费了，说明大模型这块已经没必要炒了，光模块估值也不低，走势比较震荡，赚钱需要踩节奏做差价，铜连接倒是可以期待一波爆发，因为确实是增量逻辑，下游应用最近也没有出现爆款。

而最实实在在受益卖铲子的还得是电力电源，我们从出海的几个变压器，电表，电源配件这些一季度业绩就能清楚的反馈出来，比如海兴电力 ，三星医疗 ，华明装备 ，伊戈尔 ，四方股份 ，扬电科技 ，麦格米特 等等，这里面市值相对和PE相对低一点的可以多加关注调整后的低吸机会，弹性比较大，比如伊戈尔，扬电科技，四方股份，麦格米特。

低空经济产业很好，目前主要还是筹码比较乱，缺乏有效放量突破，万丰奥威 是关键，商业航天也是类似情况，筹码比较乱，难以有效形成共识，利好催化后也没有了那种爆发力，偏震荡格局，谨防假突破，防止破位大阴线。