2024-05-17复盘

2024-05-17（周五）

早盘低空经济、AI铜缆高速连接回流，房地产弱分歧，玻璃基板走强，午后地产在消息面首套房商贷首付款比例调整为不低于15%的刺激下主动走强，连万科、保利这么大市值的票都涨停，资金蜂拥而至各种抢先手，把指数也带上去了，全天相比昨日小幅放量395亿。房地产今天走出主线题材的气质，要中军有中军，要连板有连板，看到准主线诞生，资金疯狂拿房地产先手，所以抱团方向正丹尾盘有所跳水。

低空经济：虽然万丰冲高回落，但我认为这里低空下周是有一定预期的，一方面低空板块经过近三次的尝试冲高失败，在这里已经形成预期差，政策层面又不断有消息刺激，今天整个板块相对前两次冲高位置放量明显，这里很大概率是一次蹲跳，主要锚定万丰即可。

合成生物 ：已结束，无需关注。

化工：正丹筑顶，现阶段是补涨尾声，一旦新题材方向确定，化工随时可能结束。南京周一要面临很大的分歧，盈亏比不高，也没有参与价值，整个方向参与价值也不大，除非周一市场弱了，地产和低空强分歧。

地产：毋庸置疑，地产已经是新的主线，但是这个方向不是那种强持续性的题材方向，而是偏轮动一点的，最近这么多地产消息刺激都表明国家政策引导房地产去库存，这是大势所趋，应该积极参与。由于偏轮动，周一大概率是高开兑现一波，午后再回流，连板方向亚振肯定是参与不了的，低吸核心容量票滨江发展是不错的选择，或者参与创业板套利。还有一种思路，因为地产屁股很大，经过这两周可以看出其实上涨后调整周期一般比其他主流题材时间要长一点，所以做补涨可能盈亏比更高一点，比如海南高速 。

高速铜连接：铜价不跌，这个方向的持续性不会一下子结束，找机会低吸神宇或者沃尔核材 。

玻璃基板：外资大行称GB200采用先进工艺将使用玻璃基板，周五带动板块爆发，目前是第一天，持续性有待关注，以 周五的强度来看应该是有一定持续性的，只是被地产抢了风头，一旦下周一地产调整，这条线极有可能承接住化工和地产分化出的资金，可考虑创业板套利，核心票三超新材 、雷曼光电。

截止收盘：上证+1.01%，深证+1.10%，两市成交8874亿，较上个交易日+395亿。涨停75家，跌停1家（不算st），涨停封板率85%，跌停封板率33%。

$滨江集团(sz002244)$ $安居宝(sz300155)$ $特发服务(sz300917)$ $海南高速(sz000886)$ $三超新材(sz300554)$ 雷曼光电(sz300162)