20240517复盘：混沌期，情绪修复延续，明天预期加速

*纯粹的龙头选手*


1.投机情绪
今日连板梯队。

高标，6板。南京化纤 ，高开秒板，缩量加速。
次高，4板。亚振家居 ，缩量一字板，大额封单。

如昨日预期，今天情绪修复延续。明天预期加速，当前情绪周期为混沌期。

2.题材
（1）化工。6板：南京化纤；2板：长青科技 ；首板：吉林化纤 ，麦加芯彩 ，保利联合 ，苏州龙杰 ，洪汇新材 ，尤夫股份 ，新乡化纤 。
消息面上，据隆众资讯数据，自4月下旬以来，国内多套聚酯装置减产检修，整体检修产能合计280万吨。平安证券指出，传统消费旺季叠加新中式热潮驱动需求增加，化纤产业有望呈底部回暖态势。
（2）房地产。4板：亚振家居；3板：天地源 ，三棵树 ；2板：我爱我家 ，滨江集团 ，世联行 ，荣盛发展 ，南都物业 ，南国置业 ，中天服务 ，合肥城建 ；首板：空港股份 ，城投控股 等16个。中军：滨江集团，华发股份 ，金地集团 ，万科A，保利发展 ，招商蛇口 。板块延续大涨，再掀涨停潮。今日最强题材。
消息面上，利好政策接连落地。央行5月17日发布关于下调个人住房公积金贷款利率的通知，自5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。此外，还取消了全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。对此，煜德投资表示，近期地产政策出现“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”新表述，指向新一轮“去库存”的政策预期。房地产行业经历了连续三年下跌，如果新的政策导向能够发挥作用使房地产行业企稳见底，则可以更明确看到宏观经济这一轮周期的复苏。
（3）低空经济。2板：长源东谷 ；首板：北纬科技 ，川大智胜 ，合众思壮 ，声讯股份，宗申动力 ，交控科技 。
消息面上，《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）（征求意见稿）》发布，超出市场预期。
（4）铜缆高速连接。2板：华脉科技 ；首板：胜蓝股份 。中军：沃尔核材 。
消息面上，LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。
（5）虚拟现实。首板：亚世光电 ，五方光电 ，鸿合科技 。
（6）玻璃基板。首板：沃格光电 ，帝尔激光 。

3.今日操作

（1）持有南京化纤。

（2）卖出滨江集团。

（3）买入吉林化纤和高争民爆 。


（5）做T沃尔核材。


4.明日计划
（1）持有仓

情绪预期加速，连板票预期一字涨停，趋势票预期新高。不符合预期则取关。
（2）明日机会
1进2。