九载回望今何问 云在青天水在瓶

情绪周期来说
昨天是补涨小周期的出清日，盘面可以定性为较大分歧
其中华映科技一字、海南海药秒板跌停、天茂集团跌停开以后一路上攻收倒T字
最强的保变电气大换手，最终尾盘砸开
昨日其他负反馈的跨境通、国中水务、新亚制程
今日走势，跨境通、新亚制程都是低开高走收红
天茂集团、华映科技跌停开收红
保变电气低开分时弱转强收加速板，尾盘漏单
只有海南海药纹丝不动继续躺在一字
进攻方面
双城药业加单一字37亿，银之杰股权转让一字开
海立股份大唐电信芯片概念一字
盘中保变电气分时一路上行0937封板
二进三全部晋级
其他有南天信息反包板开班后回封，常山北明上攻收上影线，宏业期货、锦龙股份封板后开板
基本上，盘面三条线，国改重组一条、信创鸿蒙一条、大金融一条
明天预计海南海药开板，进入周期右侧
但最安全的买点还是今天保变电气的追涨分时，因为是大分歧次日
明日策略，就需要头铁超预期
三个方向，谁是超预期题材的超预期个股要配置
信创鸿蒙看常山南天，金融看锦龙股份宏业期货，国改重组还是保变
主观上感觉，还是保变是绕不开的标，即便明日分歧，再回流的概率较大

昨日是华强大周期退潮
海南海药保变电气小周期补涨的兑现补跌日
竞价华映科技一字，天茂集团最后跌停
直接导致海南海药竞价砸到3，然后瀑布杀缩量跌停
保变电气虽然盘中地天，但最终放量没有封住
今天理论上是补跌加速期
天茂保变大幅低开概率大
海药华映后天开板概率大
但总的来说，作为补涨并没有大众那一波极端
因此明日盘中出现转点意义上的情绪低点也有可能
至于新方向
目前还在做预期的有常山北明为首的华为鸿蒙
以及宏业期货为首的指数预期的大金融股
连板除了仍然一字的双城药业，剩下5只2板
分别代表光刻机、金融、地产和重组
今天初步判断仍然是补跌和做预期的大乱斗
耐心等待右侧信号的出现
当然，也有极小概率，竞价就出现亏钱效应无得反转特征
这样的话最超预期的方向个股是值得试仓的，具体标的要盘中看

目前定位补涨周期基本没有异议
但作为补涨题材或标的到底走多远、怎么走还是要有多手准备的
连板6板，次高5板
换手华茂2+4+3保变3+1.5+3
静态看海南海药开3以上6--12万超预期
华映高开1以上即超预期爆量33--66万
天猫保变则理论上要加速，天茂至少要在6以上
保变也要在4以上才好
同时观察
大众华强以及新亚制程的负反馈，不能继续大幅低开
再就是假期发酵的芯片光刻机方向，如果大爆，也是抽离资金人气的一点
因此
1老龙不在大幅低开负反馈
2低位新方向比如芯片没有出现大超预期的
3海南海药本身竞价超预期或分时超预期
4同类个股华映、保变、华茂不出现极端大低开
5双城药业理论上要加单，至少不低于周五封单，否则也是情绪转弱

周期划分
从0909大众交通瀑布杀带动深圳华强等跌停开始
到节前0913连续调整5天，视为退潮期
大众交通5连跌停、老百姓接近4连跌停
科森科技3+1反杀跌停，新亚制程反杀跌停，好上好反杀，伟时电子二连反杀
深圳华强抵抗后近跌停
但在退潮过程中，低位走了补涨阶段
连板海南海药走到6板，华映科技5板
偏二波的保变电气、天茂集团换手了3连板
低位切换题材重组国改目前梯队完整
还有几个金融属性的在做指数反弹的共振预期
也有补涨周期的掉队股，比如网达软件的跌停、海源复材的跌停
双城药业依然大单一字，概率上是要穿越的
明日预期
情绪上周五基本上是个退潮加速日
明日大概率跌势减缓甚至企稳红K，最差情况是再杀一根阴线
那么这里的焦点是这一轮补涨目前走出来的个股的定位
连板的海南海药、华映科技
二波的天茂集团、保变电气
是分歧补跌还是穿越上行
主观上有点倾向于穿越
客观上以走势为准
以海南海药为例
如果竞价爆量弱转强或平底开分时弱转强，大概率是走强信号
低开低走则放弃，华映科技只做情绪参考
两只二波换手载体暂无买点，观察分歧情况，因为一旦老抱团企稳，有可能有资金抽离效应
另一个思路是双城药业的传导线，前提是双城药业继续大单甚至加单，则身位和题材相近的新宏泰可考虑参与

7月10日38个跌停股，次日竞价无跌停延续——0711竞价无跌停，暂定主线无人驾驶
凯中精密竞价不及预期可考虑卖出一半，鉴于蹭到无人驾驶并且情绪开端，另一半可考虑尾盘卖
锦江星网大单一字，可考虑这两只以外竞价最强的天迈科技大众交通或者之一
7月17日无人驾驶大分歧收阴线，5个跌停星网宇达缩量跌停，锦江在线差一档涨停
次日只有星网锦江两个跌停开，实际上竞价基本上冰点
昨日高位最抗分歧的大众交通-4开，分时上行，几分钟到5以上
0937星网宇达开，0939锦江在线开，此时大众交通在5.00以上应该是买点
然后0719接力超预期上海贝岭
7月24日无人驾驶板块连续两天分歧，当日跌停15家，次日除了扇子高科无跌停开
0725金龙汽车竞价大超预期买点，大众交通低开后强分时买点，腾达科技接力竞价超预期一字买点
优先选腾达的一字和大众交通的分时
0731大众交通高位大阴线分歧，但跌停只有一家
当日航天晨光、腾达科技抗分歧，次日排竞价超预期的航天晨光以及腾达科技（盘中大分歧）
0806大众交通反杀跌停、当日跌停18家，次日除了大业，没有一字大单开的

次日河化股份跌停开，中公教育不够超预期，航天科技平开分时弱转强买点
0813最高版华塑控股，要避坑，换手不够无板块加持
次日竞价金龙汽车没毛病，但博士眼镜可以考虑低吸买入（香雪制药的高度差）
0820深圳华强4板，有放量换手但没有开
次日众多标的中深圳华强超预期、国中水务竞价略超预期，是买点
0827深圳华强开板放量达芬奇
次日竞价超预期买点，但盘中分时较大波动
再次日竞价合预期，当日巨量未连板，盘中理论上卖出底仓
0830的竞价反包超预期点是买点，因为扛过了分歧
而不是当时理解的已经主升第三天
此后需要做的就是尽量拿到右侧
然后0909开启大退潮，走势非常极端
大众交通连续5天跌停
但0911大众交通开板换手，深圳华强红K，有企稳迹象
次日0912除了上海九百无跌停开，是回暖迹象
当日竞价海南海药（只有隔夜排能买到），以及强分时保变电气可以买入
但再次日0913情绪走反杀，周一是否延续不知
总之是老抱团见底末端和新方向已经走出6板高度的互动
是老抱团止不住拖累新方向补跌后初心周期
还是新周期抗住分歧后反过来带领老抱团止跌
主要看周一的分歧演绎

周期划分
昨天典型是这一轮退潮的止跌情绪转点
随着不断普及和自媒体的影响力
这个节点越来越一致
连板高标海南海药顶一字，华映科技昨天一字就卡好了补涨身位
再加上双城药业的重组大单
情绪信心是拉满的
盘中走了重组和国改的发酵
也走了海南和药的助攻
同时还有华为（信创）
一个反弹三到四个题材，不聚焦
总体感觉是有心无力
就是场子打好了，奈何资金没有完全出清，情绪还没有完全恢复
维持这是一个华强周期下的情绪反抽的定位
如果判断正确，特点就是持续不会太长，反杀起来也会很凶
昨天主观上放弃了海南海药的高标接力，事后看只有隔夜排才有成交可能
策略上，保变电气的分时追涨是个买点，
但过去没有实战经验，今天稳妥一点，先观察
目前的总结，即将过前高的7.30左右同时结合连续大单是买点
如果等成交量柱的信号，通常就到了5%以上的高位，性价比差一些
还在总结摸索中
持仓的华强没动
现在的位置略显尴尬
通常来说的阳线反包没有看到，昨天情绪转点不仅没有顺势向上，反而杀尾盘
那么，理论上只有等待这一轮华英海药情绪释放后才可能再有动作
但这个中间会经历怎样的分歧力度是不确定的
单从大众老百姓看，接近调整尾声了
目前的策略，只能是伺机做T保持先手，但会有些被动

市场比预想的还要弱
竞价出来新亚、好上好、老百姓都开了，大众交通开在-3
只有科森封单还不小
通常来说，意味着流动性彻底可以释放
当日回暖是大概率事件
事实上竞价也表现出一定的强势
大单顶一字的是高位的两个连板高标
海南海药和华映科技
低位的双城药业继续大单一字
而昨日与一定预期的天茂保变和网大都不及预期
网大-7，天茂近-8，保变最后竞价抢到-0.7
于是昨天的预案全部放弃
只模拟盯了一下极大可能分时弱转强的保变电气
果然，开盘分时上攻，买的话应该是在第一分钟连续大单出现挂7.31或者7.41（5%）
但最终也走成了大换手，尾盘还有大单砸出，明天预期也不好说
早盘发酵的是双城药业引领的重组锅盖线
11点左右，华为鸿蒙也走了一波，但最终并没有带崩重组线
国改重组线除了双城药业，20CM的汉嘉大号连板，一字还有资产注入预期的新宏泰，以及国中水务
还有一线是海南海药带起来的海南自贸港
华为包括信创链在博彦的一字下也有10家涨停
亏钱效应的灾区还是在高位抱团
大众交通老百姓收在跌停，深圳华强也走了个反杀分时，收阴线
明日基本上就是彻底出清，亏钱效应趋向于无的节点
但主流方向依然不太明确
这里重组线可高看一眼
高标还需要一次分歧后再看

大的周期处于以华强为龙头的周期的情绪反抽小周期
因此对这个周期的持续性不要有太多预期
关于反抽小周期
能有大众那样走三天出航天晨光和腾达科技也就算不错
而之前的艾艾、克莱、深中华、圣龙、捷荣，都几乎没有走出作为接力可参与的标的
即便出现机会，往往也都快进快出没有持续性
大的策略，不应在此投入太多仓位
也就是说，找到主流辨识度个股打满仓位的节点并没有到
当然，情绪上不排除今天回暖，明天兑现或者节后兑现的可能
选股的角度，只有高位最具辨识度的和低位有高度差超预期的相对安全
因此，也在主观上放弃天茂保变这样反包标的竞价接力
跟踪观察网达软件鸿蒙信创这一块的强度，决定是否接力
如果不及预期，放弃
在此前提下，天茂若果弱转强分时可低仓位参与
一个是做个套利，再一个试图积累分时弱转强追涨的实战经验
网达软件的竞价预期是3以上合预期，5以上超预期，涨停或者近涨停开大超预期
1.5万合预期，2.6万超预期，5万大超预期
同时结合
1科森、老百姓、好上好的竞价开板
2板块内常山北明、中国软件没有大的负反馈，最好超预期
3盘面上没有明显抢夺流动性的强板块方向
合预期暂忍手不动，超预期一半，大超预期则满

昨天的情绪历程
竞价多家一字，封单加单，
昨日比较抗的老百姓保变电气华茂也都走分歧，好上好一字
基本上确定是亏钱效应加速的一天
深圳华强开到-8，其实也是不及预期的
结合一字氛围，充会跌停也不意外
盘中题材先是走国改和干细胞的分化
期间夹杂华为的异动
早盘有网大、中午法本、下午常山
联创3连，大富大2连
华强也跟着这几个节奏不断有资金翘板

主要矛盾依然是流动性的问题
还有7个缩量板要开
昨天开板的华强成交了40多亿，接起来很难
今天震荡预期
而且华为近期题材节点到了，有兑现反杀可能
总体上低位震荡概率较大
主观上考虑做T等待情绪回暖
至于新的方向新的载体，也没有看到唯一性载体
节点右侧未到，明天概率大