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恭喜发财！

首板

房地产相关

空港股份 ，美新科技 ，城投控股 ，城建发展

坚朗五金 ，华发股份 ，津滨发展 ，万科A

特发服务 ，保利发展 ，华夏幸福 ，金地集团

荣安地产 ，津投城开 ，新大正 ，首开股份

京投发展 ，中华企业 ，绿地控股

首封时间，早3午16，情绪升温

1早盘预期回落分化，午间消息刺激续强，说明板块受新闻刺激引导多一些，即是加分项，也是减分项，因为周末新闻跟不上，又是分化局。

2前排亚振估计还是买不到的，而作为身位优势的三棵树 ，天地源 并没有表现出太强的进攻欲望，反而烂板严重，而首板逻辑和二三板并无太大差异，按理是一样的接力待遇，因此今日首板供应接力预期一般。

3万科和保利涨停，南都南国晋级，反推主升级别大，优先考虑身位。

低空飞行

北纬科技 ，交控科技 ，吉林化纤 ，川大智胜

合众思壮 ，新晨科技 ，声讯股份，宗申动力

肯特股份 ，江苏神通 ，炼石航空 ，韵达股份

首封时间，早10午2，情绪回落

1板块里新闻密集程度仅次于房地产的第二多题材。

2北京新闻刺激，出现一字板助攻，长源秒板动作。

3板块吸金能力弱于房地产，发展受限，和房地产相关是跷跷板效应。

4长源烂板吸金，首板有反卡预期，但是我不建议板块未走出来就内卷，是资金不足的表现。

化工

麦加芯彩 ，苏州龙杰 ，尤夫股份 ，洪汇新材

新乡化纤

首封时间，早3午2，情绪回落

1南京超预期晋级，触发主业化工回流。

2有补涨概率，但是亚振紧追不舍，最高板容易丢失，这是资金顾忌点，所以化工补涨不容易出来。

玻璃基板封装芯片

沃格光电 ，三超新材 ，深圳华强 ，五方光电

雷曼光电 ，德龙激光 ，帝尔激光 ，天承科技

凯盛新能 ，安彩高科 ，金岭矿业 ，淳中科技

亚世光电 ，博杰股份 ，洁美科技

首封时间，早8午7.情绪回落

1证券挂，新题材现，如果不是房地产相关午间新闻，午后是继续发酵状态的。

2英伟达 BG200使用铜缆工艺，是旧闻，怕潜伏盘，采取新题材试错。

3玻璃基板是封装工艺新路线，不清楚周末会不会吹，是否一日游，因为房地产正在吸金，低空也在虎视眈眈中。

其余形式独苗

鸿合科技 ，人工智能教育，拉升原因不明，持续性不明。

胜蓝股份 ，铜缆，反推华脉科技 。

甘肃能源 ，电力，反包结构，趋势预期。

保利联合 ，化工民爆，给房地产基建预期吧，也是趋势预期，但是个人有立案调查在身。

江西长运 ，风电，旅游，客运，不清楚走什么路线，持续性无法给出。

普莱柯 ，动物疫苗，持续性不明。

国轩高科 ，固态电池？按轮动看，持续性不明。

首板总结

1房地产回流，成功捍卫主权。

2房地产分歧时，低空，玻璃基板均有不错表现。

3独苗少，开始站队聚焦。

二板晋级

我爱我家 ，根据盘面，继续隔夜预期。

华脉科技，根据盘面两种解释，1认可英伟达算力产业链。2认可英伟达，但是不认可旧的铜缆，另走玻璃基板路线，是内卷表现。

长源东谷 ，和昨日勇敢性表现不符，低空大面积助攻还开板放量，庆幸的是午后并没有开板换手，视为换庄成功，对板块照应有需求。

常青科技 ，化工二板，视为南京第一任补涨，无板块效应，无带动，持续性承接不明。

园林股份 ，小盘基建，午后蹭回流成功，逻辑与房地产稍微有点小出入。

世联行 ，午后房地产连板第一封，弱转强预期，卡为我爱我家是目标。

安居宝 ，午后回流成功，房地产弹性套利第一标。

滨江集团 ，午后回流板，主动性差了点意思。

荣盛发展 ，午后回流板，主动性差了点意思。

南国置业 ，午后回流板，主动性差了点意思。

南都物业 ，午后回流板，主动性差了点意思。

合肥城建 ，午后回流板，主动性差了点意思。

中天服务 ，午后回流板，主动性差了点意思。

三板晋级

天地源，比我爱我家唯一的优势只剩下身位优势，主动性和世联行差不多，午后是赌博性买点，周一无好的买点。

三棵树，主动性差了，导致装修预期降低，理解为市场正在纠正回房地产开发。

四板晋级

亚振家居 ，隔夜预期。

六板晋级

南京化纤 ，周四因为房地产而放量，那午后回流房地产，那它的逻辑肯定是错的，周一有震荡换手预期，至于网传的装修属性是否拿来蹭，我不知道，如果蹭了，肯定也是房地产相关的高度第一选择，这种东西就是主控说了算，我猜不来。

周一计划

1一字板助攻方向。

2观察南京化纤是否添加装修属性，这件事不确认，无法推演后续接力行为。

3观察房地产溢价情况，周五上半场有出货嫌疑，午后属于空中加油走势，容易暴涨暴跌。

4观察房地产相关如果不及预期，资金对科技股的选择，1低空。2玻璃基板。

高标情绪

1南京化纤超预期高开秒板，龙杰，尤夫反包，符合最高标套利预期。

2南京化纤超预期高开，周四对其冲击的房地产相关就是错的，周五早盘房地产纷纷回落，符合逻辑推演。

3一字板新增玻璃基板，符合证券挂，新题材出的逻辑，符合预期。

4一字板新增低空飞行，长源秒板，符合预期。

隔夜涨停标推演，排名不分先后

空港股份，如果南京化纤走碳纤维，那么低空的首板补涨，它有房地产相关利好做后盾，给与加速预期。

世联行，回封勇敢性大于天地源，给与高溢价预期。

南京化纤，蹭装修属性，作为最高板晋级，给与一字板预期。

金岭矿业，玻璃基板上游，化工补涨无缝切换题材，给与预期差。

亚振，我爱，沃格发酵成功，续强预期。

思考题

1房地产相关午间新闻刺激，成功挽救板块，但是带来的后果就是筹码调整不充分，周一只能做缩量加速预期，而加速预期内排除亚振我爱，你选择南京化纤蹭的逻辑（华生科技 之前也蹭了低空降落伞)，还是三板里的身位优势天地源？还是早盘异动的北京低空逻辑双属性的空港？

2房地产如果周末新闻不及预期，周一继续派发为目的，你觉得玻璃基板和低空，谁有预期走出来？而玻璃基板走出来后，会影响华脉的预期吗？长源如果慢慢悠悠，会影响低空预期吗？

3房地产错，南京化纤势必会更强，房地产对，南京化纤也可以厚脸皮去蹭，那么对错都可以进行试错，那么南京化纤补涨股压力也一样跟着减少，要不然尤夫就不会进行回封动作了，而补涨首板具有性价比，你有没有物色好的补涨？而南京化纤的补涨有必要进行跟踪吗？

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