514 简单复盘

首板

游戏

大晟文化 ，盛通股份 ，凯撒文化 ，汤姆猫

首封时间，早4午0，情绪回落

1外围游戏驿站 大涨带动套利。

2拉升动能取决于外围市场牛股走向，持续性也是这样跟随着，能否摆脱影响是关键。

3人工智能板块跟随多一些，有板块探底迹象。
----盛通 宇树9万9 主属性 汤姆猫-游戏（腾讯519 游戏夜）+出海
此版块前排可能国华网安 更合适

医药

联盛化学 ，泓博医药 ，海特生物

首封时间，早3午0，情绪回落

1均20厘米套利思维，持续性无法给出。

2个股细分概念偏独苗形式，无聚焦。

联盛+泓博 出海
海特对标对标兴齐眼药 5年20倍，昨日破天299.99）
机器人

景兴纸业 ，盛通股份，精伦电子 ，大豪科技

首封时间，早3午1，情绪回落

1机器人科技股，和人工智能一起触底反弹。

2反推的精伦，大豪都是妖股底子，和中通类似。

3如果人工智能不行，可以看看这边能不能走出预期差来。

智能电网

科林电气 ，金利华电 ，远东股份 ，三晖电气

首封时间，早4午0，情绪回落

1一字板助攻积成晋级，视为超预期，午后回流无，视为发酵低于预期。

2积成今天面临科技股围攻，首板后排不是第一选择，需要隔日跟随盘面变化来决定去留，偏被动。

外销-客车

安凯客车 ，金龙客车

首封时间，早2午0，情绪回落

1受益于中通逻辑普及，板块内部跟随。

2午后外销发酵低于预期，中通晋级不明的情况下，首板观察意义无。
出海-南京化纤 （莱赛尔纤维+义乌防晒衣+世界体育大年）看市场认可不认可

外销-跨境电商

三百硕，龙头股份

首封时间，早2午0，情绪回落

1外销航运的位置被他们取代，意义上还是套利为主。
日内前排=征和工业 （摩托车配件对标钱江摩托 ）

内需-房地产相关

建艺集团 ，爱丽家居 ，亚振家居

首封时间，早2午1，情绪回落

1外销成立，那么也可以做内需做辅助伴生。

2高低切，南都被抛弃，继续选择小盘子。

3两只曾经是妖股伴生，反推这次级别。

4持续性跟随外销。
建艺-国债类
爱丽-出海
亚振-股权（同科林电气）

内需-化工民爆

保利联合 ，易普力 ，盛景微 ，高争民爆

首封时间，早0午4，突发拉升

1化工资金外逃，切板块概念里的内需属性。

2由于化工属性是减分项，个股破板动作多。

3破局点只能是政策类推动基建预期，以及化工范畴龙头反扑。
国债类-主预期雅鲁藏布江开发

算力

鸿博股份 ，高新发展 ，南威软件

首封时间，早0午2，突发拉升

1一字板是游戏，大模型，机器人，算力预期一般，有后排套利心思。

2从k线角度看，板块有止跌预期。
国债类-推动算力设施，加强数字经济 叠加鸿海发言 叠加中美今日日内瓦AI峰会 叠加GPT-4O

其余形式独苗

万里股份 ，锂电，有积成新能源刺激的意思，板块无照应，持续性预期不明。-微盘套利

惠威科技 ，跟随漫步者 反包，可惜漫步者炸飞了，它也爆量分歧状态，竞价定生死。-语音-跟随声讯（GPT-4O）

北化股份 ，军工，化工。南海好像有飞猴作怪，不清楚有没有预期，属性偏化工。--竞争对手爆炸

国华 网安，人工智能跟随套利，老演员了。-游戏+国债算力前排

莱茵生物 ，星湖鲁抗之后的趋势标，但是合成生物 真的有意思吗？--出海续命

辉煌科技 ，k线有借鉴意义，目前横盘整理的个股应该都有突破的可能，目前比指数先创新高。高铁方向看，是陪跑题材。

江苏新能 ，绿电，反推西昌明星。-主风电-山东风电行动计划

中科云网 ，光伏，游戏。双属性套利最大化，而上一个双属性嘉华惨不忍睹。-游戏次于国华N结构（模仿积成）

征和工业，农机，外销。逻辑应该和中通类似。（摩托车配件出海）

昂立教育 ，人工智能属性，老演员了。（国债教育类-人口高质量发展）

正虹科技 ，内需，猪肉。被民爆抢走辨识度，破局难度系数不小。

太和水 ，污水处理，渔业，水业。理解成内需方向也可以，目前被民爆抢走辨识度。-上海水涨价预期

北方铜业 ，类似辉煌科技，拉升不需要理由，纯k线玩法。-美股金田 +智利政府（全球铜最大产商）对铜涨幅预期

密尔克卫 ，化工分销，跨境物流。反推化工有反复预期，而盘子大小决定了连板难度。-中俄贸易相关（中欧班列）

首板总结

1科技股反弹，欲抢夺短线热钱。-科技+游戏会有一定赚钱效应

2外销早盘异动，内需午后异动。-长逻辑走趋势

3独苗增多，分歧力度增加。

二板晋级

中通客车 ，昨天解释过它的定位了，不再重复解释。-有妖股属性加成

声讯股份，人工智能属性被一字板反推，顺势上板，但是上板后意味着放弃低空这边，如果AI强度不能续强，容易被负反馈影响。至于债的问题，是微盘债，忽略不计了。-算AI前排

三板晋级

南京化纤，弱转强红开，触发大量买盘，成功晋级。缺点就是化工属性有拖后腿动作，且按风电算的话，属于积成后排，辨识度降低。-腾得隐患

西昌电力 ，属于死缠烂打型了，没兴趣分析。

明星电力 ，同上。

四板晋级

积成电子 ，南都泰永均竞价自爆，有一字板助攻的情况下，顺势晋级，走势没毛病，只是发酵力度太弱了，给明天分歧先预定了强度。-大票+融券 性价比一般

周三计划

1一字板助攻方向。

2观察外销内需这批连板溢价情况。

3观察新增题材，人工智能溢价情况。

4午后内需是占据大部分，注意内需方向。

高标情绪

1泰永，南都竞价自爆，积成无压力晋级，符合预期。---南都无小弟，泰永本后排

2两游戏一字板，引发人工智能挖掘，符合预期。漫步者反包失败，低于预期。-漫步者的盘子自爆正常

3南京化纤弱转强红开，但未缩量加速，低于预期。--属性纠结

4西昌，明星烂而不弱，中规中矩，需要加速一次，明日观察。

思考题

1泰永长征 表现低迷，是否会降低积成电子的预期？鲁北正丹表现低迷，是否会降低南京化纤的预期？（积成被股权的科林反推）

2电力两个烂板继续跟上，是否超预期？如果弱转强红开加速，你什么情况下会参与？它们两个跟上的底气是积成还是南京给与的，还是独立走妖？（属性偏积成）

3人工智能和机器人只是触底反弹吗？如果明日有个股冲板动作，什么样的题材值得你去接力？（高低切-从生物化工到超跌）

4为何南都负反馈严重，资金还切房地产相关和基建民爆类？你怎么理解的。（非地产，是基建，和国债相关）

5今日k线有辉煌北铜的横盘突破型，也有鸿博高新南威的触底反弹型，你倾向于哪种形态？如果证券复牌超预期或者不如预期，你该如何抉择？（高低切）
浙商强预期商不可板，明天跟随国联都可能被潜伏盘爆头。。。缩量市场玩什么证券

以上所有分析不基于龙虎榜（部分节选别人）