英伟达大会利好，有一个题材仍然低位！

今天基本ai相关全都反弹，CPO龙头之一的新易盛 还创新高。
都是英伟达 大会透露了未来预期带来的弹性。
英伟达新高没带什么机会，反而是一个大会重塑了业绩预期。
这个就值得后续的做题材抱团的时候参考。
毕竟相关大会的日期是固定的，可以提前潜伏，而股价新高难预判。

这次大会核心新增预期是以太网集群，可以组百万卡集群。
利好方向很多，其实交换机，光模块，硅光，铜缆，PCB都相关的。
但交换机还未深挖出供应商，其他4个方向全涨了。
后续轮动挖掘中，可以重视交换机的炒作，这是唯一的低位题材分支了。
AI机房和芯片基本已经挖掘完毕，剩下的就是延伸到AI PC去做轮动。
后续这两个方向轮着来也很正常。
AI PC和消费电子 几乎是重叠的，很多果链的供应商都涉及到。
炒作的时候注意留意在PC段的代工量业绩弹性。
机构调研也会从这个方向去深挖。
尤其是散热这些原本弹性就好的分支，市场反应会更快。

其他的4000多个待涨，那就等吧，毕竟市场就这么点量能，裤子不够穿，别急，说不定明天就到你了。