2024年6月复盘帖

6.21 复盘
一、盘面总结：三大指数低开震荡下跌，两市成交继续大幅缩量至6196亿。市场情绪走了分歧延续*2，短线情绪继续中等程度分歧，连板情绪走了分歧延续并达强分歧。水利板块领涨两市，医药板块跟涨，车路云概念走势分化，芯片半导体调整下跌，教育与科创次新股领跌两市，光刻机与存储芯片跟跌。今日连板7只，首板26，涨停数33，两市红绿盘2158:2661。

二、板块梳理。
科创板。本周四周五的走势和上周四周五的走势基本没区别，都是前一日领涨两市次日领跌，后面不再关注，考虑边际效应递减，后面大概率一日游变成半日游。

非科创板的大科技。从芯片、半导体、PCB、光刻机、存储芯片等板块指数确实可以看出周一本轮科技股基本行情见顶，知行合一，本周没有参与过大科技，20cm杰美特、10cm协和电子、东晶电子、好上好等均收盘跌停，逸豪新材走A收跌7个点，前期容量核心上海贝岭屡次大幅冲高回落坑人。后面如果没有大型消息刺激很难能像5月中旬的地产再起一波。

车路云。板块低开但延续分歧不久随着9:43左右的消息刺激板块快速回流，可惜大盘太羸弱最后还是被带下去，板块总体修复失败但也算收了个止跌K，当然前提是明天周一能接修复。10cm强度龙索菱股份T字放量板晋级5板成为新的空间板，10cm容量核心金溢科技低开高走收涨3个点，板块绝对的核心，20cm高度华铭智能四进五断板收跌1个点，20cm容量高新兴收跌5个点，今天明显板块的10cm强于20cm，唯一有点碍眼的是10cm身位股长江通信连续两天跌停走A。明天板块的状态需要先看索菱股份能否弱转强，如果它被核并且没有反核成功那么板块肯定继续分歧，如果索菱股份能弱转强那么板块一定至少中等程度以上的修复，明天它的影响力是要大于板块核心金溢科技。明天如果大盘能止跌那么明天看好车路云走修复，依然只看上面的几个核心标。

连板接力。连板情绪强分歧，空间板东晶电子竞价被核，最后以准地天地的形式收盘跌停，一个补涨龙最后能走到7板确实很超预期了，昨日8只连板今日仅晋级了2只，四进五的索菱股份爆量晋级5板成为新空间板，二进三的南京化纤晋级3板。明天连板方向只看空间板的接力机会。

三、明日预判：指数午后的护盘有些丢人，第一波1点半前后GJD下场买ETF护盘，指数是短暂拉起来了但市场没有放量好像只有GJD是增量资金，大家没有跟，临近收盘的第二波护盘买的量更大了但反而指数拉不起来，最后尾盘竞价还被偷袭被摁到了2998点收盘，其实指数又一次跌破3000点到也没啥毕竟还不算有效跌破支撑，主要是盘后恢复IPO受理了，明天预期开盘又是一顿暴击，没法预判是低开低走还是低开高走，刚要激进明天又要防守了，题材依然只看车路云。

谢谢兄指点 今天想等个大点的分歧低吸一直没等到 感觉承接很强很有气质 明天看看机会吧

金溢科技地位没变啊，10CM容量核心，索菱是10CM强度龙，华铭是20CM龙头，20CM容量是高新兴。现在缩量行情，金溢这种票都成为容量核心了，放以往8000亿以上万亿左右的行情，金溢就相当于现在的索菱只能算是个情绪小票。

你觉得金溢的地位算是出让了么

6.20 复盘
一、盘面总结：三大指数全天震荡下跌，其中深证与创业板连续两天跌超1个点，两市成交7244亿与昨日基本持平。市场情绪走了分歧延续并达到强分歧，短线情绪弱至中等程度分歧，连板情绪弱分歧。科创板的科技股冲高回落领涨两市，非科创的科技股大幅冲高回落下跌，市场除科创板、教育、减肥药等板块上涨外其余板块普跌，车路云概念低开低走调整下跌，低空经济与铜缆领跌两市，传媒、算力、PCB、地产、中药、光伏等大跌。今日连板8只，首板23，涨停数31，两市红绿盘775:4279。

二、板块梳理。
科创板。本周四和上周四一样科创板大涨，一样的是都是小票大涨，略微不一样的是上周四的大票中芯国际与中微公司这次没有下跌而是小幅上涨，但今天的板块强度弱于上周四，不仅涨停数量少了只有8只而上次11只，而且尾盘冲高回落明显，不少股都日内大回落坑人，那么上周的爆发次日都直接被闷，这次更不看好持续性。

非科创板的大科技。如果把688的股票去除，那么无论是芯片半导体还是PCB、CPO等大科技的各个分支，实际上跌幅会更大，这几天的走势都在印证周一的主观判断科技股见顶是对的，如果科技股真的强那么为什么一进二的小票好上好炸板未回封，同身位的晶方科技尾盘还收绿，而且科技行情的核心分支PCB的大票继续走A，芯片的核心上海贝岭单边向下收跌5个点，等等，连续三天印证大科技已经见顶那么后面继续回避，后面的修复理应是卖点性质，除非是与指数共振并领涨市场的走强才能高开一眼。

车路云。板块低开低走调整下跌，板块的跌幅在预期内，中位股掉队幅度还行，而前排的强度与今日首板助攻的力度实际上比预期的要强一点，四进五的长江通信竞价被核最终以跌停收场，这个雷提前出现在竞价那么对板块的日内走势反而比较好，三进四的10cm强度索菱股份继续大单一字晋级，同身位的20cm龙头华铭智能大高开12个点高开高走晋级大号四连板，20cm一进二信息发展尾盘晋级大号二连板，同身位10cm延华智能高开秒板晋级2板，另有4只首板助攻，板块涨停数量8只连续三天位居两市C位。今天有点可惜，昨天预判今天要大分歧所以只做了防守卖票的准备，重仓的10cm核心金溢科技尾盘卖了一半，而20cm高新兴上周五尾盘在板块几乎所有股都冲高回落时却逆势持续拉升到收盘，本周一初步PK掉万集科技并于周二确认成为了本轮车路云的20cm容量核心，午后一点半是高新兴先点火拉红并上穿均线带动板块回流，但市场却紧跟着“偷鸡摘桃”先点火了20cm中威电子后点火了信息发展，而金溢科技在十分钟后的涨停板附近爆头彻底毁了高新兴所带动的板块回流，板块回流失败继续向下扩大跌幅，金溢科技今天走的有点像3.13的万丰奥威，除了被爆头外全天承接极强并且尾盘博弈首阴明显最后收涨6个多点，按今天的走势明天走修复是正常预期，但能否修复成功还要看指数的状态。

连板接力。空间板东晶电子高开秒砸跌停后逐步拉起来并完成地天板晋级7板，太出乎意料了，车路云概念的索菱股份继续大单一字晋级4板，华铭智能大号四连板实际上是8板的高度为市场龙头，自协和电子开始，市场的高度实际上都是20cm，比如协和电子相对应的逸豪新材。虽然四进五的长江通信跌停、二进三全断，但考虑东晶、索菱与华铭的强度，今天连板情绪最多只能算弱分歧，明天接力依然只看车路云。

三、明日预判：指数再次打响3000点保卫战，虽然之前一直看3000点的强支撑，但时间久了就容易出现狼来了，而且指数打破了近期一阴一阳的规律，今天二连跌，明天总体不乐观，各种情况出现的概率都差不多。情绪明天要看指数，如果大盘一泻千里那么情绪必然要继续大分歧，如果大盘强势反弹那么情绪必然共振，如果指数只是靠权重出来护盘那么情绪多半不行。由于昨晚复盘对于今天过于保守了，有些后悔，明天倾向于相对激进一点，依然只看车路云。

6.19 复盘
一、盘面总结：三大指数震荡下跌，其中深证与创业板均跌超1个点，两市成交继续小幅缩量至7048亿。市场情绪中等程度分歧，短线情绪偏弱分歧但也可定义为修复延续，连板情绪逆势走了修复延续并达到强修复。车路云概念连续两天领涨两市，低空经济继续跟涨，大科技继续调整只有芯片半导体午后探底回升，铜缆、电力与光伏领跌两市，PCB、CPO等跟跌。今日连板9只，首板30，涨停数39，两市红绿盘1382:3550。

二、板块梳理。
车路云。符合预期继续走强，连续两天领涨两市，涨停数量14只继续位居两市C位，二进三的10cm索菱股份与20cm华铭智能双双大单一字晋级3板，索菱股份的隔夜单超预期、华铭智能以大单一字形式完成大号三连板也超预期，二者竞价奠定了今天的板块行情，三进四的长江通信换手晋级4板，板块核心金溢科技继续换手晋级3板，20cm信息发展大单一字与高开秒板的测绘股份首板助攻，板块连续两天20cm涨停数量都有6只，板块只有两个缺点，一是没有二板，二是11点苏交科之后没有个股涨停。尾盘受指数的走弱与芯片的局部回流带动有所回落，明天板块分歧预期，去弱留强。

低空经济。连续两天跟涨车路云，早盘才发现原来是低空与车路云概念叠加的票很多，大部分票本质是走的是交通基建，今天典型代表是20cm首板涨停的苏交科。低空的核心龙头万丰奥威从一开盘就主动走强，作为被动跟涨的板块明天在“正主”预期分歧时正常预期是要先调整，就好比分歧日中位股先掉队，但如果明天低空能主动走强那么可高看一眼，超预期是买点。

大科技。美股的英伟达市值登顶世界第一对大A的AI一点刺激都没有，竞价就开的不及预期，铜缆与CPO单边向下下跌，本月大科技的核心分支PCB低开低走大跌，核心大票比如沪电股份、鹏鼎控股、深南电路等全部收绿，量化小票龙头逸豪新材全天无红盘大跌5个点，带动了老一批量化票光刻机概念的双乐股份、消费电子概念的杰美特等大跌，而且早盘芯片在上海贝岭快速拉升创新高但又快速回落后加速下跌时，基本确认前天周一对大科技见顶的主观预判好像判断对了，但午后存储芯片、先进封装等分支异动拉升有些迷惑，首先早盘先拉的上海贝岭没动静甚至尾盘还转头向下收绿，其次午后共振先拉的是通富微电，但却被晶方科技摘了桃子，最重要的是板块的核心高位股在午后都没有动静或者拉了但又砸下来，比如贝岭、台基、杰美特、逸豪新材、以及PCB的所有大票，板块过于高低切了，这种回流方式属于极弱的表现，明天如果上海贝岭没有主动领涨反包的话基本上是可以继续确认大科技见顶，至少是没有太多参与的盈亏比。

连板接力。连板情绪逆势走了修复延续并达到强修复，空间板东晶电子完全看不懂了，尾盘还以为会天地板结果秒回封，在协和电子只有7板高度时补涨龙东晶电子走出了6板而且还是以近期第一次尾盘炸板能回封的形式晋级，确实超预期但也有些无厘头，次高的长江通信换手晋级4板，二进三是情绪共振梯队，晋级的3只全部是车路云概念，除了10cm索菱股份与金溢科技外，20cm华铭智能更是以大单一字形式晋级，20cm三连板不稀缺毕竟上一次就是本月6.3的西测测试，但3板一字板上次还是2月份创历史的维海德。连板接力明天看分歧，只看共振梯队即明天的三进四的接力机会。

三、明日预判：指数严重低于预期，指数明天看不清方向，虽然3000点是强力支撑但今天走的太低于预期了。情绪明天是法定分歧日，预计分歧力度较大，只能关注前排的接力机会而且买点后置，板块依然只关注车路云概念，原本预想着这两天是本月最后的吃肉行情，毕竟下周就是月底+季度底+半年底，看来下周的防守要提前到明天了。

6.18 复盘
一、盘面总结：三大指数震荡反弹小幅收涨，两市成交小幅缩量至7370亿。情绪强于指数，市场情绪中等程度修复，短线情绪中等偏强修复，连板情绪弱至中等程度修复。车路协同概念掀起涨停潮并领涨两市，低空经济、铜缆、CPO等跟涨，芯片半导体与消费电子等大科技板块小幅延续上涨，除大消费与医药小幅下跌外市场板块普涨。今日连板7只，首板40，涨停数47，两市红绿盘3844:1116。

二、板块梳理。
大科技（消费电子+芯片半导体+PCB）。整个大科技除了CPO与铜缆开盘大幅冲高外，其余偏良性调整。（1）消费电子分支竞价不及预期，昨天前排涨停大票领益智造与东山精密均低开，鹏鼎控股也仅仅红开1个点，有利好的立讯精密也只是小红盘震荡收涨2个点，倒是量化控盘的情绪小票20cm杰美特走出加速完成5天4板，整个消费电子虽然是良性调整小幅延续上涨，但最强的几只大票明显不及预期，维持看空观点。（2）芯片半导体在10cm趋势龙上海贝岭大长腿带动下小幅延续上涨，上海贝岭收涨6个点，明天板块要看贝岭的状态。（3）大科技的核心领涨分支PCB今天总体符合预期走了冲高回落，10cm核心大票沪电股份冲高回落收涨2个点，其余大票除了深南电路微跌外其余均微涨，20cm量化龙头逸豪新材与10cm老龙头协和电子均低开震荡尾盘抢筹分别收涨4个点与2个点。大科技的所有分支尾盘均有不同程度的拉尾，昨天板块大涨今天调整明天预期回流，尾盘的抢筹透支了明天的预期，那么维持和昨天一样的观点，即从盈亏比角度看明天没法接。

车路协同。比预期的修复力度还要强，板块昨日就比6.3强，今天比6.4更强，考虑今天与指数与情绪共振，而且大科技感觉不能说见顶但主升浪应该是结束了，那么看好车路协同成为接下来市场的最强板块。今天日内龙是一进二的T字秒板的10cm索菱股份与平开快速秒板的20cm华铭智能，同身位的10cm核心金溢科技低开高走晋级2板，二进三的长江通信高开秒板晋级，板块涨停数量16只位居两市C位，其中20cm涨停就有6只，考虑今天有杰美特的5天4板与锴威特的4天3板打造的20cm赚钱效应，明天华铭智能有大号三连板预期。既然看好车路协同取代大科技的市场地位，那么明天就不应该走成今天大科技的调整状态，明天理应在弱分歧中继续走强，考虑明天指数与情绪有进一步反弹的需求，那么车路协同的启动节点较好至少比6月初的强，明天继续重点关注。

连板接力。连板情绪的修复力度弱于市场与短线情绪，空间板东晶电子极致弱转强大高开秒板晋级5板，三进四的长城电工与晨丰科技均低开低走大跌，二进三的长江通信换手晋级，昨日被核跌停的华闻集团今天竞价放量反核尾盘反包涨停7天6板，东晶与华闻这种票多看一眼都算风险，明天只看车路协同概念的接力机会。

三、明日预判：指数收盘站上了五日线，考虑明天陆家嘴会议而且即使今天属于下跌中继那明天也有继续反弹的预期，明天看指数与情绪延续反弹，只看共振的车路协同概念，这个要走不出来那今天已经抢尾的大科技明天更容易坑人，考虑下周就是月底+季度底+半年底，从概率上讲下周属于空仓避险期，看好这两天打造本月最后的赚钱效应。

6.17 复盘
一、盘面总结：三大指数震荡分化，上证低开震荡下跌，深证与创业板连续两天低开高走收红，两市成交大幅缩量至7516亿。市场情绪中等程度分歧，短线情绪由于大科技的全线反弹总体偏弱分歧，连板情绪连续三天强分歧。PCB与以苹果产业链为核心的消费电子共同领涨两市，芯片半导体全线反弹上涨，车路协同概念冲高回落小幅上涨，煤炭领跌两市，地产、电力、传媒等跟跌。今日连板4只，首板20，涨停数24，两市红绿盘1552:3397。

二、板块梳理。
消费电子。看错了，没想到周末台积电的电话会预期苹果加单，刺激了今天苹果产业链大反弹，而且是以大票领涨为主，立讯精密与歌尔股份分别大涨7个点与6个点，领益智造N字反包涨停，叠加PCB概念的鹏鼎控股与东山精密同样大票涨停，情绪票20cm的万祥科技、斯迪克首板涨停，20cm杰美特4天3板，板块涨停数量7只位居两市C位。虽然今天消费电子很超预期，但都是大票在拉，10cm小票跟不上，而且最近走的很不流畅，在缩量行情下明天依然维持看空观点。

芯片半导体。存储芯片、光刻机等概念反弹，随着上周上海贝岭、张江高科、万润科技等逐步走弱，芯片半导体只能被动跟随PCB分支，后面能否再起一波需要看贝岭能否二波，但感觉概率不高。

PCB。依然是大科技里面最强的分支，典型的主升浪走势，机构大票的沪电股份、深南电路以及今天涨停的鹏鼎控股继续新高，10cm前空间板协和电子止跌收涨4个点，20cm龙头逸豪新材高开高走尾盘一度涨停最后收涨18个点，不过板块内部走势依然无序，早盘20cm先拉板的金禄电子但炸板未回封，后拉的20cm斯迪克反而回封可能是有消费电子概念加持，板块既有总龙头逸豪新材继续打高度也有20cm首板助攻，但一进二的20cm威尔高却无人点火最后收涨10个点。板块持续上涨并且连续两天大涨，前面5.22的地产和5.29的电力都能靠着过往经验客观地准确预判见顶，但这次PCB从客观逻辑上没有见顶支撑，只是主观感觉短期见顶了，明天看冲高回落甚至低开低走，考虑盈亏比明天如果继续超预期也只看不参与。

车路协同。板块和6.3一样周末利好发酵周一冲高回落兑现，走势弱于预期，而且盘中明显亏钱效应很大，20cm光庭信息开盘冲高18个点最后仅收涨2个点，20cm高新兴同样冲高18个点后回落收涨7个点，20cm万集科技仅收涨1个点，20cm只有迷你盘的华铭智能封住涨停，但盘后看了下其实涨停数据并不差有6只封板，10cm一进二的长江通信大单一字晋级，10cm龙头金溢科技高开秒板，索菱股份、华体科技、豪尔赛等助攻，10cm总体偏强，因为有6.3与6.4做对标，所以明天怎么走不好判断，毕竟如果走修复那么又是预期内的容易偏卖点被砸，考虑这次10cm比较强，明天看修复。

连板接力。不太能理解现在做连板资金的想法，上周四七进八的协和电子天地板，如果吐槽是数板战法的话那么上周五硬封华闻集团不也是PK掉同身位的国风新材晋级新空间板的嘛，今天空间板华闻集团与断板的国风新材均直接被核跌停，然后资金就去做次高的东晶电子，都是数板战法，这个日内分时实在太熟悉了盘后果然某人来了，明天无论是被核还是弱转强高开秒板亦或者秒板再大面都正常。二进三还有个更丑的晨丰科技，连板接力短期不想看了，等下一个协和电子。

三、明日预判：指数还是看3000点强支撑，只要没有大阴线有效跌破那么只要靠近3000点就看多。周一就大缩量，而且今天拉的都是科技大票，明天情绪看分歧延续，题材静态依然重点关注车路协同，倒不是非要看多它，只是科技大票持续大涨明天肯定没法接。

6.14 复盘
一、盘面总结：三大指数低开探底午后拉升均小幅上涨，两市成交继续放量至8481亿。市场情绪弱修复，短线情绪走了分歧延续，连板情绪走了分歧延续并达到强分歧。CPO大涨并领涨两市，券商、地产、铜缆、PCB、智能电网等跟涨，消费电子调整，芯片半导体小幅调整，昨日领涨的科创次新股今日领跌两市，医药与机器人跟跌。今日连板10只，首板15，涨停数25，两市红绿盘2506:2339。

二、板块梳理。
科创板+消费电子。均符合预期未走出持续性，科创板今日只有一进二的锴威特一只股涨停，昨日其余10只首板普遍坑人。以苹果产业链为核心的消费电子基本上算是一日游，昨日大部分掉队，今天的二进三10cm瀛通通讯与20cm杰美特均断板收绿，AI手机PC这块儿近期炒了两次都是强不过三天，维持5.31的观点即不觉得一个消费电子加上AI有什么实质性变革。

芯片半导体。大科技整体是小幅调整，比如存储芯片与光刻机是走弱下跌，但PCB分支大涨，整个大科技走的有些割裂。芯片的10cm上海贝岭收跌2个点，而同日启动的20cm台基股份收涨2个点，光刻机的10cm国风新材准天地板，而同日启动的20cm双乐股份跌幅不到一个点，PCB分支的10cm协和电子大跌6个点确认走A，而同日启动的20cm逸豪新材却大涨11个点续创新高，一方面老一批的10cm容量核心普遍继续走弱比如张江高科、万润科技、上海贝岭，另一方面20cm强于10cm，整个大科技走的割裂更体现在几乎只有PCB分支的容量大票是持续逆势走强，沪电股份持续创历史新高，胜宏科技首次创历史新高，深南电路、鹏鼎控股、生益电子等均创近期新高，情绪小票走强的除了量化控盘的逸豪新材外只有威尔高20cm涨停。由于今天协和电子没有强力修复，那么按昨日计划后面规避大科技板块，但也因为机构控盘的PCB大票持续趋势向上，后面仅考虑参与这个分支，不猜想是否有下一个协和，但20cm套利应该是可以参与的比如今天的威尔高。

AI算力（CPO+铜缆）。小作文传CPO加单，刺激今天CPO大涨并领涨两市，易中天均大涨10个点左右，其中新易盛与中际旭创均再创历史新高，10cm剑桥科技与20cm东田微涨停，服务器分支的工业富联收涨5个点同样盘中创历史新高，铜缆的神宇股份收涨5个点，沃尔核材收涨2个点。以CPO为核心的AI算力应该是对标1月底2月初，即指数熊市的有基本面的抱团，当指数由“熊”转“牛”后就进入滞涨阶段比如2月底。

车路协同。午后武汉210亿还是210万的截图传开，武汉本地股的光庭信息率先20cm涨停，万集科技、金溢科技等大幅拉升，可能是金额的单位有争议，毕竟210亿感觉就是小作文都不敢这么写，因为北京也才百亿，很快光庭炸板收涨17个点，万集、金溢等回落，只有10cm的长江通信与兴瑞科技首板封住。盘后武汉确认了订单最终金额为170亿，很明显很超预期，而且据“有关人士”了解深圳与广州本月底也要推出，有点三月与四月低空经济那个味儿了，虽然周末发酵周一很难接，但考虑下周二还有个智能网联汽车技术年会在京举办，那么即使周一高开低走周二也有反包预期，明天重点关注车路协同概念。

连板接力。连板情绪加大分歧至强分歧，昨日9只连板股今日只晋级了2只，一字首开的华闻集团5连板成为新空间板，二进三的东晶电子弱转强晋级3板，其余7只断板股全部收绿大面。今天有点奇葩的是一进二晋级了8只，而今天涨停数只有25只但今日连板股却达到了10只。由于华闻集团与东晶电子没有接力的意义，而二进三的竞争过于激烈，明天回避连板接力。

三、明日预判：指数3000点的强支撑，越靠近3000点越看反弹，这两天虽然短线情绪不好但市场持续放量并重回8000亿了，明天看看量能能否维持8000亿，只要量能配合明天看情绪修复，重点关注车路协同概念。

希望吧