2024-6-3宁简复盘 万集科技

商业航天：航天晨光 天箭科技 陕西华达 西侧测试 天银机电

今天商业航天方向强分歧，但是整体表现还是不错的
早盘航天晨光努力维护盘面，奈何最近连板太坑了，无人敢封
下午天箭科技上板，板块留了活口
创业板整体比较良性，西侧测试叠加存储芯片走了三连板
商业航天有没有持续性就看明天了，如果能走出强势修复
这个方向是有机会走成主线的
明天重点看看天箭科技的溢价情况，重点博弈创业板的修复预期

消费电子 ：春秋电子 英力股份 信音电子 超频三 光大同创 思泉新材
竞价春秋电子撤单严重，开板后基本没有资金愿意做回封了
创业板也没有走出一个强势标的，超频三下午也是走的芯片的共振
明天继续观察一天，如果明天春秋电子有反核反包走势
或者英力股份继续抱团反包，看看创业板有没有博弈机会

光刻机：张江高科 扬帆新材 容大感光
存储芯片：万润股份 西侧测试
EDA：上海贝岭 台基股份

智能驾驶：金溢科技 中科创达 万集科技
车路云一体化新型基础设施，北京拔头筹，北京、上海、广州、武汉等10多座城市已开展自动驾驶商业化试点

推动自动驾驶规模化部署商业化应用
竞价来看今天这个方向异动还是比较明显的
金溢科技炸板后并没有盲目回封，是顺势洗盘，还是走弱，就看明天能不能走反包了
下午中科创达在指数明显弱势的情况下，逆势放量拉升，说明这个方向还是有资金愿意参与的
明天继续观察金溢科技是不是走反包，万集科技有没有弱转强机会

抱团：英力股份 扬帆新材 众智科技 西侧测试
市场没有持续性，抱团成了最优解，和选妃似的，每个题材选一个
AIPC英力股份，芯片扬帆新材，电力众智科技 ，存储芯片+商业航天的西侧测试

今天等来了增量，竞价还是很明显的，但是市场却走了杀人诛心的行情
芯片算是指数共振方向，但是细分轮动没有明确的核心细分，这样很难走出持续性
今天也是冲高回落，后面分歧机会看看核心股的博弈机会
消费电子今天明显低于预期，这个逻辑感觉没有商业航天和智能驾驶的预期大
美股的惠普 周五也是大跌状态，晚上看下外盘表现了，如果做修复还是要看春秋电子的表现了
目前题材里面整体感觉商业航天和智能驾驶更符合炒作逻辑，后续也有政策跟进
明天重点看看商业航天的修复机会，看看智能驾驶有没有转强机会
如果美股惠普表现强势AIPC备选观察

感谢兄弟的打赏@何明涛