2024.6.3-6.7号盘前观点及盘中现场直播

看了一圈 ，吹票的吹来吹去都是高度一致了，无非就说几个龙头债，或者一些低位的

卡师早

卡神早

早

@ 虎纹鲨鱼  @转战点  早

g哥，早上好

早

1、商业航天:工信部部长金壮龙:推动5G、智能网联汽车、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展。
身位龙:航天晨光/西测测试;其他辨识度:天银机电/陕西华达/隆盛科技
弹性:西测测试/陕西华达;相关债:通光债;
2、AI PC: 6月4日，台北国际电脑展将开启，今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAl)」为主轴。
总龙:英力股份;其他辨识度:光大同创，信音电子/中石科技/春秋电子/超频三;
弹性:英力股份/光大同创，相关债:英力债/春秋债
其他异动/存活偏跟踪性题材
3、机器人:人形机器人是未来感十足的一个代表产业，有机构报告显示，预计到2026年中国人形机器人产业规模将突破200
亿元。在生成式人工智能技术大爆发的当下，未来人形机器人更是极有可能实现超预期增长。
(云机集团、斯菱股份、横河精密/横河债、五洲新春等)
4、半导体:万联证券表示，国家大基金三期的成立，标志着国产半导体产业在自主可控、技术创新和产业升级方面迈出新的征
程，有望延续“强链补链”的国产化使命。
(上海贝岭、国科微、蓝箭电子、容大感光、芯原股份):

第一

黄仁勋演讲要点：
1、产品预告：黄仁勋宣布了下一代Blackwell Ultra系列（预计2025年推出）和配备8S HBM4的新一代Rubin（预计2026年推出），显示出N VIDI A一年一更新的产品节奏。
2、CPU更新：Vera CPU将替代现有的Grace CPU，预示着在图形处理或虚拟现实（VR）领域的新发展。
3、液冷技术：介绍了液冷版本GB 200，它提供了新的系统布局，这可能指向更高效的散热解决方案。
4、Spectrum-X 以太网结构：Spectrum-X 是专为AI设计的以太网结构，与常规以太网相比，能显著提高生成式AI的网络性能。
5、AI算力增长：过去8年，NVIDIA的AI算力提高了1000倍，远超摩尔定律的预测。
6、成本下降：随着算力和能源成本的降低，AI的可访问性和效率得到提升。
7、AI Factory：黄仁勋提出了AI Factory的概念，强调从软件到AI、从工具到能力、从检索到生成、从指令到大型语言模型（LLM），以及从CPU到GPU的转变。
8、技术进步：强调了模拟技术的重要性，Omniverse作为加速计算和AI的模拟环境，以及GR00T机器人通用模型在Omniverse的应用。
9、 CUDA 和开发者支持：NVIDIA的CUDA平台提供丰富的函数库，支持各种开发场景，使GPU迁移成本巨大。
10、计算成本降低：随着计算边际成本的降低，新用途和需求不断被发现。
11、Earth 2项目：一个数字孪生项目，旨在通过模拟来预测气候变化。
12、CorrDiff AI模型：NVIDIA的生成式AI模型，能以更高解析度生成天气模式，速度和能源效率远超传统物理方法。
13、NIMs服务：NVIDIA提供的推理微服务，基于CUDA，提供预训练的AI模型。
14、Agent智能体协作：提到了不同模型的协作，如数字护士、客服、导师等。
15、算力规模增长：所需算力规模持续增长，且增长速度加快。
16、B系列GPU更新：介绍了GB200的新布局和NVLink 72的技术细节。
17、NVLink Spine技术：一种新的连接技术，能显著节省能量。
18、合作商和未来产品：预告了与合作商的下一代产品，包括Blackwell Ultra和Rubin。
19、Physical AI：提出了物理AI（具身智能）的新概念，强调感知世界的能力。
20、Omniverse和Robotic Factory：强调了Omniverse作为仿真平台的基础，以及结合NVIDIA AI和Issac的机器人工厂。