6.3湖南人涨停复盘+晚间消息汇总

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实战复盘

湖南人，就像伟人一样真心无私奉献

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2024-06-04 时报财富资讯（星期二）资讯导读
＞英伟达高速AI网络向以太网延伸 以太网交换机厂商受益渗透率提升
＞小折叠屏新机将迎来密集上市 产业链公司望受益
＞芯海科技：荣耀首款AI PC搭载了公司的高性能EC芯片
＞远光软件：电改对公司智慧能源业务有积极影响
今日头条
＞英伟达高速AI网络向以太网延伸 以太网交换机厂商受益渗透率提升
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据媒体报道，英伟达在 COMP UTEX活动上公开公司近几年产品规划，力图实现技术年度迭代以满足AI算力需求。其中通信互联产品将在今年发布的CX-8网卡、NVLink 5、Quantum-X800 IB平台、Spectrum-X800以太网平台基础上，于2025年推出Spectrum Ultra X800以太网平台，并将在2026年对互联产品再度进行带宽翻倍的整体迭代。
相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。以太网具备广泛的应用基础，因而性价比上占优，若技术上实现突破，有望在交换机层面开始打破IB主导局面。分析师认为，以太网拥有更好的性能，更好的大规模集群能力，以及更为核心的开放性，伴随后续AIGC发展进程加快，对集群能力和算力的需求更为庞大，以太网有望逐步成为主流的网络互联方案。英伟达产品布局引领全球AI算力建设节奏，产品、技术年度迭代的要求将天然、硬性筛选出更有研发、量产优势的供应商。交换机行业，从芯片、制造、品牌商均有望受益于以太网方案在AI应用场景中渗透率的逐步提升。
$盛科通信(sh688702)$ 主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售，在企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络得到了广泛应用。
$紫光股份(sz000938)$ 国内以太网交换机市场份额连续多年保持前二。
投资聚焦
＞小折叠屏新机将迎来密集上市 产业链公司望受益
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据报道，荣耀首款小折叠手机Magic V Flip官宣6月13日登场，将在上海的2024科技时尚大秀亮相。从海报可以看到，新机的外屏部分非常大，折叠后整面都是屏幕，后置摄像头则采用挖空形式置于外屏内部。除了最大的外屏，机身还会以精致轻薄为卖点，作为参考。值得关注的是，除了荣耀，小米小折叠手机及华为 NOVA 小折叠手机也将将于6-7月相继发布。
Counterpoint Research数据显示，第一季度中国手机市场销量仅增长2%的背景下，折叠屏手机销量同比增长48%，继续保持强劲增长势头。“书本式”（左右折叠）销量增长91%，而小折叠（上下折叠）屏幕设备销量同比下滑1%。随着荣耀、华为等小折叠新款手机密集发布上市，望助力折叠手机市场延续高速增长态势，市场份额望持续提升。TrendForce集邦咨询最新发布的报告预测，折叠手机出货量缓步爬升，预估至2028年市场渗透率接近5%。
$福日电子(sh600203)$ 全资子公司中诺通讯主要为客户提供智能手机等智能终端产品的ODM/JDM服务，子公司ODM折叠屏手机（小折叠屏）近期将出口海外客户。
$精研科技(sz300709)$ 已经为折叠屏手机安卓系知名客户供应手机转轴（铰链）用MIM件、手机转轴（铰链）。
独家参考
＞芯海科技：荣耀首款AI PC搭载了公司的高性能EC芯片
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$芯海科技(sh688595)$ 接受机构调研时表示，荣耀首款AI PC MagicBook Pro 16已于3月发布，该产品选择搭载了芯海科技高性能EC芯片。在通信与计算机领域，公司目前可以提供的产品包括：嵌入式控制器EC芯片、PD快充协议芯片、USB Hub芯片、BMS电量计芯片、Codec芯片、Haptic Pad、压力触控芯片等产品。公司PC相关产品目前均已与国内主流笔记本厂家都建立了联系，未来公司将继续加大在PC业务上的投入，致力于为客户打造更佳用户体验的产品。
＞远光软件：电改对公司智慧能源业务有积极影响
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远光软件(sz 002063 ) 接受机构调研时表示，新型电力市场改革对公司智慧能源业务有积极影响。新规（《电力市场运营基本规则》）出台后，公司电力市场交易业务及产品将可能向多级电力市场方向进行扩展延伸；新规有利于促进全国各省级电力市场的建设，公司现有电力市场相关业务的市场空间范围会进一步扩大；新规涉及的新型市场主体与商业模式将进一步提升对电力市场的电能量交易、辅助服务交易、需求响应等业务场景的市场需求。远光能源互联网子公司今年初开始推进AI大模型在智慧能源领域的场景应用，依托于国网数科公司、远光软件在人工智能技术方面的应用优势以及各类场景的业务优势，目前在虚拟电厂、低碳应用、电力交易服务等方面均有应用。
财经要闻
＞两部门：加快制定《铁路运营安全评估规范》《新建、改建铁路运营安全评估办法》。
＞中国信通院：“大模型能力聚合平台服务网络”发布。
＞工信部调整享受车船税优惠的节能，新能源汽车产品技术要求。
＞中央+地方共计近120亿元以旧换新补贴，自主新能源车预计受益最大。
＞中巴经济走廊联合合作委员会第十三次会议成功召开。
＞毕马威：AIGC正形成“数智”转型的新质生产力，已成为高质量发展的新引擎。
＞涉及1.1亿人，上海大都市圈国土空间总体规划即将浮出水面。
＞福州智能网联车路云一体化启动区示范建设项目公示。
公告淘金
＞沪电股份(sz 002463 ) 结合公司和PCB行业实际情况拟筹划股票期权激励计划。
＞东方电缆(sh 603606 ) 拟15亿元投建高端海缆系统北方产业基地项目。
＞力合微(sh 688589 ) 中标2448.74万元国网浙江省电力有限公司物资协议库存招标采购项目。
＞远东股份(sh 600869 ) 5月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计27.77亿元。
＞沐邦高科(sh 603398 ) 公司控股参股公司中标高效太阳能电池片研发生产项目，合计金额1.94亿元。
＞科林电气(sh 603050 ) 公司实控人将变更为石家庄国投集团。
龙虎榜看台
＞资金流入存储芯片、高速连接器等板块
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周一，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指跌0.27%报3078.49点，深成指涨0.07%报9370.50点，创业板指涨0.79%报1819.46点。两市共计成交8307亿元，较上个交易日放量1157亿元。盘面上，存储芯片、高速连接器、CPO、猪肉等板块涨幅居前，ST、汽车拆解、小金属、AI医疗等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
万润科技(sz 002654 ) 获机构资金买入，总买入净额为6066.88万元；
天箭科技(sz 002977 ) 获实力游资买入，总买入净额为4942.97万元；
得润电子(sz 002055 ) 获机构资金买入，总买入净额为4786.66万元；
贝仕达克(sz 300822 ) 获机构资金买入，总买入净额为4569.27万元。
产品回顾
时报财富资讯5月30日今日头条栏目个股阿尔特(sz 300825 ) 2日区间最大涨幅14.46%。

2024-06-04 中证快报 （星期二）今日导读
○4096个电极微创植入大脑 可提升传输效率
○巩固提升领先地位 携手开启5G-A新时代
○服务需求增加 辅助生殖纳入医保提速扩围
中证头条
4096个电极微创植入人脑 大幅提升传输效率
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在脑机接口领域取得突破性进展的公司不止马斯克旗下的Neuralink一家。据报道，美国另一家脑机接口公司Precision Neuroscience近日发布公告称，他们采用与Neuralink不同的技术路径，在人脑上成功放置了4096个电极，打破了去年2048个电极的最高纪录。电极数量是脑机接口领域的一个关键指标，因为它决定了大脑传输数据的“带宽”，从而影响接口系统的功能。也就是说，增加电极数量，就能提升从大脑和外界传输数据的效率。
点评：脑机接口，大脑与外界设备沟通交流的“信息高速公路”，是新一代人机交互与人机混合智能的前沿技术。2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。据麦肯锡报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。A股相关概念股主要有$汉威科技(sz300007)$ 、$成都华微(sh688709)$ 等。
中证聚焦
巩固提升领先地位 携手开启5G-A新时代
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据报道，今年6月6日，我国5G迎来发牌五周年重要时间节点。工信部将联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”，系统总结我国移动通信，特别是5G产业引领数字经济高质量发展的成果和经验，激励全行业持续巩固提升领先地位和竞争优势。论坛期间将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。同时，将举办启动仪式：携手开启5G-A新时代。
点评：5G-A（5G Advanced）是基于5G的演进和增强，将带来能力和体验的再升级，具备“万兆下行、千兆上行、确定性体验、通感一体、原生智能、千亿物联”等六大特征，推进行业数字化，开启千亿时代。华为此前表示预测，2024年是5.5G商用的元年，包含运营商、产业链、设备和标准都会在2024年成熟。A股相关概念股主要有$信维通信(sz300136)$ 、$海格通信(sz002465)$ 等。
要闻精选
○中国物流与采购联合会6月3日公布5月份中国物流业景气指数，为51.8%，继续保持扩张区间，部分领域升势明显。
○私募排排网数据显示，截至5月24日（由于披露原因，数据滞后），股票私募仓位指数为78.24%。大规模私募则选择逆势加仓，50~100亿元私募仓位创年内新高。
○5月财新中国制造业PMI升至51.7，为2022年7月来最高。
○紫光展锐董事会已表决通过股权融资决议，宣告新一轮股权融资完成。据悉，本轮股权融资金额超40亿元，投资方包括国资平台、金融机构、券商以及社会资本。
○6月3日，百度地图宣布，车道级导航即将上线特斯拉。
产经透视
服务需求增加 辅助生殖纳入医保提速扩围
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据报道，国家医保局近日发布消息称，截至2024年6月1日，共有北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西、山东、青海、新疆维吾尔自治区共10个省（区、市）及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保报销范围。辅助生殖纳入医保正在提速扩围。
点评：临床数据统计显示，不孕不育患者中至少有20%的夫妇必须借助辅助生殖才能实现生育，辅助生殖技术已经成为治疗不孕不育的主流技术。随着国家鼓励生育政策出台，市场服务需求增加，将会进一步刺激中国辅助生殖市场增长，预计今后每年中国辅助生殖市场规模将超过1000亿元。A股相关概念股主要有$丽珠集团(sz000513)$ 、开能健康(sz 300272 ) 等。
公司动向
○中成股份(sz 000151 ) 收到公司实控人国家开发投资集团有限公司的提示函，国投集团正在筹划相关资产专业化整合，该项工作完成后，公司实际控制人将发生变更。
○科林电气(sh 603050 ) 实控人将由张成锁变更为石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司。
○博威合金(sh 601137 ) 在互动平台表示，在高速传输领域，公司高速连接器材料和以光模块屏蔽罩为代表的通讯电子器件屏蔽材料，是通讯及算力服务器所用的关键材料，公司通过安费诺等国际著名连接器厂商供货给下游客户。
○近日，高通技术公司宣布推出面向Windows的骁龙开发套件。该开发套件是一款搭载骁龙X Elite的小型PC，旨在支持开发者面向下一代AI PC创建或优化应用程序和体验。创通联达为该骁龙开发套件提供了从设计到生产的一站式服务。创通联达由中科创达(sz 300496 ) 与美国高通公司在2016年共同出资设立。
○东方电缆(sh 603606 ) 拟15亿元投建高端海缆系统北方产业基地。
○北特科技(sh 603009 ) 根据客户需求，配合推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作，但目前并未被客户正式定点。
○远东股份(sh 600869 ) 2024年5月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计27.77亿元。
○沐邦高科(sh 603398 ) 中标1.94亿元切片机设备采购项目，占公司2023年度营业收入的11.75%。
○中色股份(sz 000758 ) 公司及控股子公司签署14.14亿美元重大合同。
○格科微(sh 688728 ) 收到4.87亿元与资产相关政府补助。
○凯莱英(sz 002821 ) 累计斥资8.77亿元回购1062万股A股。
资金观潮
○北向资金6月3日净买入15.39亿元。长江电力、中国核电、晶科能源分别获净买入6.96亿元、6.19亿元、5.14亿元。江苏银行净卖出额居首，为7.54亿元。
○万润科技(sz 002654 ) 6月3日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3121.84万元，同时卖出2330.93万元。一机构专用席位买入2034.07万元，中信证券西安朱雀大街证券营业部和华鑫证券有限责任公司上海分公司席位分别买入2663.92万元和1908.64万元。

2024-06-04 上证早知道 （星期二）今日导读
＞工业自动化龙头牵手英伟达 AI技术助力机器人发展
＞5G发展相关支持政策将发布 5G-A新时代即将开启
＞科林电气实控人变更 东方电缆拟投建高端海缆项目
＞公募看好半导体景气提升 三机构席位买入北特科技
上证聚焦
〇工业自动化龙头牵手英伟达 AI技术助力机器人发展
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6月3日，全球最大的工业自动化和数字化转型企业罗克韦尔自动化公司宣布与英伟达进-步合作，推动更安全、更智能的工业AI移动机器人的开发。罗克韦尔将自主移动机器人和生产自动化应用带给希望提高工厂效率的工业客户，这将有助于通过集成英伟达lsaac机器人平台来释放该领域未实现的潜力。
同日，英伟达CEO黄仁勋在主题演讲中表示，机器人时代已经到来，有朝一日，移动的物体都将实现自主运行。AI的新一波浪潮是物理AI，AI能够理解物理定律，并与人类并肩作战。机器人和物理AI正在成为现实。
@国金证券研究所 认为，AI巨头的加入，是人形机器人产业发展的核心推动力。展望后续，6月13日特斯拉股东大会召开，7月4日上海人工智能大会召开，8月21日北京世界机器大会召开机器人板块将迎来密集催化。西南证券认为人形机器人硬件端核心环节包括:丝杠及设备、减速器、传感器、电机、执行器总成、机器人本体等。
$中大力德(sz002896)$ 日前公告拟发行可转债，募资用于机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目等;
$拓普集团(sh601689)$ 已经多次向客户送样机器人电驱执行器和旋转执行器，项目进展迅速。
上证精选
〇飞猪发布《2024端午假期出游风向标》今年端午假期，境内游和出境游的人均预订量均高于去年同期，海外的邮轮、租车、包车旅游商品预订量均翻倍增长。
〇据百川盈孚，6月3日，纯MDI市场货紧价扬，市场均价为19000元/吨，较上一工作日上涨400元/吨。部分工厂停车检修，供方货源释放缓慢。
〇据@国泰君安研究所 测算，截至5月31日，主动权益基金股票测算仓位为83.56%，较此前一周上升0.48个百分点，主要增持金融、周期、科技等行业。
〇特斯拉回应单踏板模式被禁传言:这项标准目前尚未正式发布和实施，不影响现有的产品和功能。
〇6月3日，北向资金净买入15.39亿元。长江电力、中国核电、晶科能源分别获净买入6.96亿元、6.19亿元、5.14亿元。
产业情报
〇5G发展相关支持政策将发布 5G-A新时代即将开启
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6月6日，将迎来我国5G发牌五周年的重要时间节点，工业和信息化部新闻宣传中心、北京市通信管理局、中国信息通信研究院将联合举办2024移动通信高质量发展论坛。论坛以“智联未来 无限可能”为主题，将系统总结我国5G发展阶段性成果与经验。据悉，论坛期间主管部门将发布支持5G发展政策并进行权威解读，同时将举办启动仪式，携手开启5G-A新时代。
@华金证券研究所 认为，5G-A共振加速超大规模阵列天线落地，感知精度需求为天线射频带来新机会。天线覆盖范围，受波束赋形能力影响。其他条件不变的情况下，通道数量增加将会为波束赋形带来更高自由度，从而实现天线覆盖能力的增长。我国在5G-A领域的技术优势，将为低空经济发展提供有力的技术支撑。作为低空经济基础建设重要组成部分，5G-A的大带宽需求将提升，天线射频更新需求将持续存在。
$硕贝德(sz300322)$ 主营天线等产品;
$信维通信(sz300136)$ 主营射频零部件。
公告解读
〇科林电气实控人变更为石家庄国投集团
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$科林电气(sh603050)$ 相关股东与石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司签署一致行动协议，形成一致行动关系，持股比例达29.51%。此举导致公司实控人由张成锁变更为石家庄国投集团。
〇东方电缆拟投建高端海缆系统北方产业基地
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东方电缆(sh 603606 ) 拟与山东省烟台莱州市人民政府签订《投资合作协议》，就公司在莱州市投建高端海缆系统北方产业基地项目达成合作意向。该项目计划总投资约15亿元。
〇沐邦高科孙公司中标切片机设备采购项目
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沐邦高科(sh 603398 ) 全资孙公司捷锐机电近日收到仕净光伏发出的《中标通知书》，确定捷锐机电为仕净光伏切片机设备中标人，中标价为1.94亿元。
〇中原内配与吉凯恩氢能事业部合作
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中原内配(sz 002448 ) 与吉凯恩氢能事业部(GKN Hydrogen GmbH)签署了《固态储氢系统中国区域合作谅解备忘录》，将在固态储氢系统方面开展深度战略合作，充分发挥各自优势，共同扩展固态储氢系统的应用范围，助力国内外氢能产业快速发展。
〇广汇汽车将获控股股东增持
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广汇汽车(sh 600297 ) 控股股东拟增持5000万至1亿元，部分董监高拟增持130万至230万元。
资金观潮
〇半导体板块领涨 公募看好景气提升
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6月3日，半导体板块领涨，从场内ETF表现看，博时半导体产业ETF上涨3.11%，招商半导体设备ETF上涨2.94%。从资金流向看，据Choice测算，5月份半导体相关ETF净申购额合计约31亿元。
宝盈基金基金经理张天闻表示，2023年芯片行业景气度逐季走强，部分芯片价格反弹。以2024至2025年动态业绩考量，估值处于历史偏低位置。行业整体回撤幅度大，景气度复苏，部分公司新产品推出和客户导入进展显著。因此，对芯片板块中长期前景保持乐观:
摩根士丹利基金权益投资部副总监雷志勇认为，国家大基金三期的成立，核心是促进产业链对先进制程技术的突破，先进制程相关的半导体公司尤其是半导体设备、高算力芯片等将成为主要受益方向。
〇三机构席位买入北特科技
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交易公开信息显示，北特科技(sh 603009 ) 近三个交易日获3家机构席位合计买入1.2万亿元，另有1机构席位卖出5441.38万元。
@中航证券研究所 认为，北特科技深耕汽车零部件二十余年，积累的车加工、磨加工、表面热处理等工艺与丝杠高度同源，且供应链资源可以共用。公司切入人形机器人丝杠领域较为顺畅，技术和产业链优势突出。公司积极配合客户开展人形机器人用丝杠产品的研发工作，主要产品包括行星滚柱丝杠和梯形丝杠，目前小批量产线的设备已完成安装调试，未来有望充分受益于人形机器人发展趋势。
〇头部私募“组团”加仓
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私募排排网最新统计数据显示，截至5月24日，股票私募仓位指数为78.24%，相比于上一周小幅下降。不过，分规模来看，头部私募逆势加仓，管理规模在100亿元以上和50亿至100亿元区间的私募，仓位指数分别为71.78%和78.86%，相较于上一周分别上涨1.54个百分点和0.87个百分点。其中50亿至100亿元区间的私募仓位更是创出今年以来新高。
机构调研
〇云涌科技(sh 688060 ) 表示，国网的“十四五”规划中明确要求加快电力监控系统相关设备的国产化替代速率，推进基于国产化芯片的继电保护、自动化、通信等二次设备研制和应用。公司基于飞腾、龙芯、瑞芯微等国产CPU平台已完成所有电力专用设备及重要安全技术的国产化平台迁移工作，并积极配合客户完成了全线产品的设计和检测，进入批量供货阶段。
〇金宏气体(sh 688106 ) 表示，公司一季度硅烷销量同比增长明显，其下游应用领域以光伏行业为主，主要销往东南亚国家。高纯二氧化碳和正硅酸乙酯均已在部分重要客户中进行批量供应，公司也在积极对接其他客户的导入工作。七款特气新产品均在产业化过程中，预计今年年底可以逐步试生产。
〇爱博医疗(sh 688050 ) 表示，爱博烟台生产基地已经投产并盈利，天眼医药和优你康扩产计划正有序推进，预期今年将为公司业绩做出贡献。公司多焦点人工晶状体在此轮国采中被归入双焦组，该产品是唯一符合“视力改善”条件的人工晶状体，享受20%的溢价。目前各地集采正陆续落地，集采后的放量将进一步增加公司在人工晶体市场的市占率。