6月第一周

一、指数:从情绪面上看，节奏上5月下半月两周每次周一都有反弹，预期对应明天市场做多的热情会好些，对应的量能预期也会增加。但大的结构上市场连续缩量、那注意指数继续向下的可能，持股上以快进快出为主
二、板块方面:
1、AIPC周五早盘发酵最强，开盘不久多个20cm秒板，但是盘面看资金后续并没有选择围绕这个板块进行加强，光大同创 高开过顶后反复烂板，资金反而选择回流到了商业航天这块。最后AIPC板块在周五冲高后回流，而商业航天方向走成了当天最强。其实AIPC这块有点类似于5月27日的跨境电商，都是早盘发酵走强后，资金当时选择了回流电力，然后隔日跨境电商就基本没啥溢价，最终又成了一日游。这里AIPC整体比跨境电商要好一点，但是目前肯定是不如商业航天，明天分歧是预期内的，那么早盘少去追
2、科技方向从周二发酵芯片开始，周三分歧后过了两天才回流，然后周四下午又发酵了半导体，这种走势的话基本就是标准的趋势走势，整个大科技内部的细分在轮动，从光刻机轮动到半导体，那么操作上要注意节奏，买在分歧卖在一致，这块比较吃成交量，导致很多大票起不来。反馈到周五盘面上，周四走强的半导体就是如期迎来分歧，前排先锋上海贝岭 也没板，但是板块整体分歧良心，并没有明显的亏钱效应，叠加周末利好的催化（国九条后首个过会IPO过会企业-联芸科技；韩国主流芯片厂涨价），所以继续看趋势轮动和反复
3、商业航天:周末消息面继续催化，从先手来看明天不一定适合后手去追。不过这里低空经济感觉又能看了，本身商业航天这里就是跟低空经济相关，商业航天如果继续发酵走强，对于低空经济也会有带动，本身也可能会出现预期差+高低切。像万丰奥威 月底新进的MSCI，周五尾盘竞价已经反映了。周末消息面这块，又出了密集利好，除了像广州这些重磅地区低空规划落地，亿航和小鹏也同时公布了订单，意味着低空产业链后续将迎来实质订单催化。所以下周如果商业航天继续走强，可以联动看一下低空经济这块的反弹。
其他方向:机器人 、无人驾驶等周末也有利好催化，但是这两个板块股性不太好，周末发酵的利好力度也一般，所以短期预期也不高。包括电力方面从盘面反馈来看，预期也不会太多。主要还是大盘缩量，不支持每个方向都大涨，早盘追高的话就要三思了
三、总结:
6月开头大的方向上看好新质生产力的商业航天&低空经济相关，然后趋势类的大科技，细分比较多，像光刻机，半导体，存储等都有机会
另外:当所有人都知道转债成为一种赚钱效应后，意味着就快结束了。从正丹股份 到现在的英力股份 ，虽然盘面上300比主板好得多，但是别轻易上头，反人性这句话一直都适用