0601复盘-02：周复盘

先看这张图，如果这周要挣钱，持续挣钱，那这些票如果没做，是很难的。

涨幅角度讲，绝对的核心板块是半导体+商业航空以及英力代表的AIPC消费电子 。如果上周脱离这三个板块，那挣钱也是极其困难的。

15只票里，芯片7只，航天4只，AIPC3只，20cm12只，10cm3只，江苏票4只，浙江1只，上海两只，安徽两只。江浙沪皖占了半壁江山，
风格还是300趋势为主流。那么短期风格如果没有改变的话，围绕300，江浙沪皖区域，半导体/航空/AIPC。

绝对核心板块下绝对核心个股，分别是：
半导体：高标(暂无），20cm赚钱效应-杨帆新材，中军-上海贝岭
航空：高标-航天晨光 ，20cm赚钱效应-西侧测试，中军-天银机电
AIPC：高标（暂无），20cm赚钱效应-英力股份 ，中军-中科创达

至于电力，等广西能源 、郴电国际 、大连热电 、吉电股份 、神马电力 等等这些高位票止跌企稳了再谈二波吧。至于江苏华辰 这种电力活口，即使算高低切，又有多少预期，不确定性太大了。

周五的涨停以及大于10cm的票里，主要扎堆在这些地方：
这里是消费电子方向，核心当然是英力股份，9个交易日165%的涨幅。300的20cm7只，最早涨停的是信音电子 ，直接5个点高开，开盘直接网上顶，一分钟完成封板，无漏单，如果要有20cm连板，那信音电子 肯定是首选了。但是如果要说最安全的，还是英力股份，不过要承担进小黑屋的可能。10cm这里有连板预期的是N字反包的得润电子 。至于春秋，转债被套疯了，其它都属于跟风。还有个双象股份 和光大同创 都属于资金介入较深的票，相对直接被A掉的概率比较低。所以，消费电子这边主要观察英力股份、光大同创、双象股份、信音电子、得润电子以及容量票中科创达即可。值得关注的是德润的连板预期，以及信音的20cm套利。
做德润的前提是，航天晨光要倒台，很大概率是航天晨光确认倒台后，德润已经完成晋级，那德润就是考虑做它的2进3了。其次，双象股份要给力，英力不倒台，光大同创和中科创达能横得住。


高空经济（商业航空）这边目前暂时算是最核心的主线板块，有首板，有高标，有20cm连板，也有中军容量标。但是梯队上有问题，神开股份 2进3晋级失败后直接造成了日内最高13个点的回撤，那周一是要有修复动作的。这个修复动作是需要在竞价阶段完成最好，竞价完成一个弱转强从跌停板捞起来即可。不过神开已经在我这里被淘汰了，去做它是不会做的。板块内的核心标分贝是航天晨光（高标），西侧测试（20cm连板），天银机电（容量核心）。这里的陕西华达 是没法再做的，和半导体的瑞纳智能 被杨帆新材重新抢回头把交椅的状态有些类似。分时可以看到天银和陕西华达都是在跟着航天晨光的K线走的，日内都算是晨光的跟风。而陕西华达在天银机电完成封板的一瞬间向下砸了，那么在这个点之后的买入其实盈亏比我觉得都不高。后面就会发现，而第二波冲到14个点这里就有点套人的意思了。高点下来后，三次都没有冲过79的位置，那么这个地方可以暂时视作隔天的压力位，支撑的位置得去到69了。也就是如果陕西华达下杀不破-9，都还有机会，前提是航空保持强势。值得参与的还是上面那三支票，其它都可以当做套利看。


至于半导体这边，妥妥是分歧走势。至于周一是直接嘎，还是再重新走回流。那么缩量的情况下，就需要满足消费电子和商业航天示弱了。核心标的目前是冲高回落，但是回落的位置是有些说法的。日内最高14.19，刚好是一周5天完成翻倍的位置。所以，是真走弱，给AIPC和航空让路了，还是主动做价格，周一就知道了。如果周一的杨帆新材能维持强势，半导体分歧开盘基本是确保的，但是有回流预期存在。不过这个行情下，中芯国际 和通富微电 是不用指望什么的，不过也是需要能横得住的。瑞纳智能周四抢身位失败，那么实际上就没用关注的必要了。只不过我周五脑热去拿了一笔，被套了。基本上周一的保命位置，是21.8左右，既是二板的封板价格，也是5日线的位置。这个位置如果跌破了，再往下就是20.7左右寻找支撑了。也就是明天最低要到-7，最好是-2在撑得住，跌破-7无条件止损了。主核是上海贝岭，尾盘差一分钱封板，封不封住其实无所谓，也没指望这么大的票在7000亿成交下去走连板。上海贝岭稳得住，杨帆新材大概率也能稳得住，那如果有激进资金去做首板，那半导体就还有戏，否则走人。除了上海贝岭和厌烦新城以外，半导体内还有看点的是另一支创业板的容量票，国科微 ，跌破61就撤了。上海贝岭16块。

关于数字经济 ，其实也是有相关消息支撑的。那么主要是看荣科科技 和贵广网络 的情况。贵广网络有炒“借壳”这个真的是炒太久了也。对于数字经济，基本上是在航天扑街，半导体扑街，消费电子都扑街的情况下，才会去看的东西。但是，如果那仨都扑街了，市场还有吗？

如果明天没有放量，半导体，消电以及商业航空里，至少要死一个，差的话死两个。主观上当然是希望半导体分歧转一致，商业航天能继续上，把连板高度打出来，至少打破南京化纤 的高度吧。市场上一个高度已经是5月初合成生物 下的蔚蓝生物 了，天下苦秦久矣啊。

现在是21:46分，看一下周末消息面吧：

1、英力转债 再涨15% 已发布转债交易异常波动公告，转债这边的疯狂差不多快到头了，这个市场变化太快太快了，快好好控制控制量化吧。

2、青岛推出房地产新政：按区（市）“认房不认贷”，房地产的小组已经删掉了， 地产难大涨，但是有偶尔冲高回落的机会。这种冲高回落都是用来减仓的，要做地产，什么时候市场9000亿甚至1万亿再说吧。

3、广州：到2027年广州低空经济整体规模达到1500亿元左右，看万丰奥威 吧，尾盘拿了1.5亿的货，如果不放量，大概还是走一个冲高回落的命。

4、广州：推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市，量

5、海格通信 ：拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司，有中军潜质，观察一下。

6、余承东：问界新M5上市一个月大定2万台，问界M9上市5个月大定突破9万台，塞力斯 周一上涨是确认的，但是没量，那就还是冲高回落。不好追

7、东方财富 ：副总经理程磊拟减持不超120万股，缺钱了吗？高级管理人员把自己手上超过一半的票减持掉了，真伤人气。

8、经济日报：全链条提升低空经济水平，量量量，给量就干低空

9、国家能源局：积极推进可再生能源、储能、氢能、智能电网等关键技术攻关和工程示范，提高新能源、跨省跨区送电等优先发电量参与市场化交易比例，智能电网，虚拟电厂，都有益。但是，无量，轮动修复最多了。自选加一个中超控股 吧，低价，绩优，江苏票，多buff（航空+电网+电缆+风电）。

10、2026年中国人形机器人 产业规模或破200亿元，飞沃科技 、通光线缆 、斯菱股份 、横河精密 、智迪科技 、智微智能 、亿道信息 、上海沪工 、航天晨光这些都有多概念叠加。有消费电子叠加机器人的，也有航空叠加机器人的。所以，关注一下机器人方向会不会有发酵的可能。

目前持仓：航天晨光、瑞纳智能、国科微。

竞价可能就把瑞纳直接出掉了，至于航天晨光看它自己是否有超预期的表现吧，周五属于被动回封，天银机电做了好助攻。那明天希望晨光自己从竞价开始就爆量主动一些，那航空有继续玩的机会。
国科微和瑞纳都要看上海贝岭和杨帆新材的脸色行事。

明天考虑进场的票：
1、上海贝岭，作为芯片目前的核心，如果芯片明天分歧后有回流预期，继续保持主动性的贝岭价格合适是可以考虑进场的，如果半导体扑街了，就算了。

2、航天晨光，如果西侧测试晋级三板，那航天晨光会考虑加仓/做T。或者航天晨光主动性强，那会考虑价格合适拿天银机电和西侧测试。航天动力 要有溢价，上海沪工，天箭科技 虽然封板失败，但是也不能拉胯给大的负反馈。有利好的海格通信最好能走个一字板出来。

3、通光线缆，如果航天走弱分歧，机器人有走强的预兆，会考虑通光线缆的低吸。

4、智微智能，AIPC的这边10cm小核心吧。观望为主，对这种还没走出特殊辨识度的10cm票的接力意愿其实并不大。不过这货有解禁，还有苏州干将进场，算了，观望吧。

5、天银机电，周五辅助了晨光，周一也许会反过来，价低会考虑。

6、信音电子，AIPC的20cm先锋，套利AIPC的首选。如果智微智能/春秋电子 超预期大单一字，那信音会考虑。

7、锦州港 ，我神经我去做锦州港。只要这种票还在不断出来，市场就™不会有增量。每天都当轮动去炒，那就不会莫名其妙有坚持，好比，我已经内心接受了明天航天要扑街被轮动掉，那我竞价看情况不行直接跑路不拖泥带水。

8、凤凰航运 ，这票我感觉会出惊喜，如果给10日线的机会我要吸。一个是外围，一个是目前真的没有哪个题材能坚持超过一周以上的。芯片已经超预期搞咯5天了，但是周一扑街概率大。航空明天还有机会被低空带着冲一下，但是也有冲高回落的风险。电力那边套牢盘那么多不消化消化直接回头猛拉的概率比较低。至于AIPC，我严重怀疑英力被重点监控，会被英力带崩。就像没了正丹的化工就是一盘散沙。综上所述，凤凰航运这票我是真想试试水。开太高的话，就算了。

收工。