德邦电子❗看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普 开盘大涨，惠普看好aipc增量

截至5.30晚22:37，美股惠普已涨12%以上攀上新高峰。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。

继5.22微软 发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速真正在应用层面深度融合AI生产力，AI PC的iphone时刻或将更快到来。

越来越成熟的AI PC来得比想象中更快，后续催化已在路上

此次微软亦官宣联想、戴尔、惠普、宏碁、华硕这全球五大Windows PC巨头都将发布Copilot+PC新品。AI PC所带来的成熟的AI体验速度或较想象来得更快，后续

6.4 台北国际电脑展、
6.11 苹果 2024 WWDC、
6.21华为开发者大会、
Windows系统更新、
Intel、AMD第二代ai pc处理器发布
等事件更将有望将AI 终端产品推向更成熟的“完全形态”。

��AI PC产品“蝶变”叠加换机需求有望拉动上游产业链量价齐升，建议关注PC上游产业相关标的：

1）散热：中石科技 、飞荣达 、思泉新材 ；
2）整机及ODM：联想集团 、华勤技术 、亿道信息 ；
3）零部件：301389隆扬电子、光大同创 、春秋电子 、领益智造 、莱宝高科 、汇创达 ；
4）IC设计：301389隆扬电子、芯海科技 、龙芯中科 。

风险提示：PC需求不及预期，技术路径变更风险，行业竞争加剧

$上海贝岭(sh600171)$国科微(sz300672)$航天晨光(sh600501)$扬帆新材(sz300637)$万润科技(sz002654)$

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