2024-05-30 中证投资参考 （星期四）
今日导读
＞我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行
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高盛再度上调HBM市场规模 概念股或将受关注
＞多地医保可线上购药 药店
新零售迎关键性飞跃
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特斯拉股东大会临近 人形
机器人有望迎来催化
中证视点
我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行
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粮食安全保障法将于6月1日起施行，这是我国粮食领域第一部基础性、统领性法律。在完善配套制度方面，国家发改委会同国家粮食和物资储备局，制定配套制度规范清单，包括推动深化粮食储备和购销领域监管体制机制改革、研究修订《中央储备粮管理条例》、起草《粮食储备安全管理条例》、推动修订国家粮食应急预案等，并全力推动落实。农业农村部围绕种子和耕地两个要害，配合立法机关制定耕地保护和质量提升法，修订植物新品种保护条例；探索建立耕地种植用途管控机制；推动探索建立粮食产销区横向利益补偿机制，加快完善种业振兴、农资监管、耕地质量等相关规章和规范性文件。
另外，《福建省粮食安全保障条例（草案）》28日提交省人大常委会会议一审，条例（草案）从完善粮食安全保障管理体制，细化粮食生产、储备、流通、质量、应急保障措施和强化监督管理等方面作出规定。为调动种粮积极性，初步审查报告还建议结合福建省粮食主销区实际，重点加强对产量大县、制种大县的政策扶持，增加关于建立健全对产粮大县利益补偿机制、加大粮食种植奖补力度、强化农业补贴政策实施的规定，引导鼓励农民多种粮、种好粮。福建立足全国第三大缺粮省和七个粮食主销区之一的实际，通过制定粮食安全保障条例，解决粮食安全工作面临的突出问题，意义重大。
随着上述相关法规的逐批落地实施，粮食安全主题热度有望回升。可关注：
1）
转基因种子。今年中央一号文件提出，推动生物育种产业化扩面提速。相关举措正加速推动生物育种产业化进程，3月，继去年末首批51个转基因
玉米、
大豆品种通过国家品种审定后，第二批30个转基因玉米、大豆品种通过初审。转基因商业化已正式落地，玉米种业有望从周期行业变为成长行业。加之种植链经过长期调整目前已至历史底部附近。可关注#隆平高科(sz
000998 )# 、#大北农(sz
002385 )# 及#登海种业(sz
002041 )# 。
2）高标准粮库建设。“十四五”时期，优质粮食工程升级版全面启动实施。相关行动方案提出，要大力推动粮油加工先进装备研发和产业化，促进粮机装备制造技术与数字化、智能化等技术深度融合，推动粮机装备产业转型升级。此外，在粮食仓储物流行业，科学储粮、科技保粮是确保粮食数量、质量安全的重要保障。粮食仓储正在由“安全储粮”向“绿色优储”高质量发展阶段跃升。因此，未来粮油仓储物流仍有较大的需求空间，相应产业链上的企业市场前景可观。#中粮科工(sz
301058 )# 拥有农粮加工行业种类齐全的高等级业务资质，是我国粮油及冷链等领域一流的综合性工程服务商及设备制造商。公司研发的智能化成品粮低温立体仓储技术已在江苏无锡国家粮食储备库投入应用。
热点聚焦
高盛再度上调HBM市场规模 概念股有望受关注
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近日，高盛最新研究报告显示，全球HBM（高带宽
存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。供应端，高盛将SK海力士今年HBM收入预期从此前的75亿美元上调至90亿美元，将三星HBM收入预期从之前的48亿美元上调至52亿美元。需求端方面，高盛预计
英伟达数据中心计算收入将保持持续增长，分别将2024年、2025年、2026年数据中心计算收入增长率此前的112%、31%、8%上调至142%、39%、18%。
根据集邦咨询数据，截至2023年底，行业内整体
DRAM 产业规划生产HBM TSV的产能约为250K/m，占总DRAM产能（约1800K/m）约14%，供给位元年成长约260%。2023年HBM产值占DRAM整体约8.4%，约43.56亿美元，预估至2024年底将达169.14亿美元，占DRAM产值约20.1%。此外，业内人士表示,国家大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持，可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象，产业链有望受益，建议关注#雅克科技(sz
002409 )# 、强力新材(sz
300429 ) 等。
产业观察
多地医保支持线上购药 医药新零售迎关键性飞跃
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近日，北京市医保局发布消息，为进一步满足民众对便捷医疗服务的需求，方便本市参保人员使用医保个人账户线上购药，正在组织
京东和美团两家购药平台开展非处方药品线上支付系统测试工作，力争在2024年7月1日前接入200家以上医保定点零售药店，并开始正式向参保人员提供服务。
除了北京，广东、上海、浙江、辽宁、安徽等地也在探索和推行不同形式的线上医保购药政策。业内人士认为，医保支持线上购药是新零售业务的一大关键性飞跃，为整个新零售行业的发展注入了新的活力与动能，进一步推动了新零售行业在数字化、智能化领域的深入探索与实践，预示着新零售行业将迎来更加广阔的发展前景。
另外，从国内头部连锁公布的2023年年报可以看出，八大上市连锁均实现了线上业务的迅猛增长，六家公布线上销售额数据的连锁药店2023年整体业绩高达67.91亿元，彰显了药店新零售的旺盛生命力和广阔前景。可关注有新零售布局的健之佳(sh
605266 ) 、益丰药房(sh
603939 ) 、漱玉平民(sz
301017 ) 等。
特斯拉股东大会临近
人形机器人有望迎来催化
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据悉，2024年特斯拉股东大会将于2024年6月13日举办，此前马斯克曾在
推特发布“Optimus will be amazing”文字，有望在股东大会发布Optimus新的进展。在其宣传视频中，特斯拉展示了多个Optimus片段。根据视频内容，Optimus已可实现工业场景的多项工作，包括电池流水线搬运、分拣等，已有多台Optimus人形机器人在进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。
随着2024年特斯拉股东大会的临近，业界对特斯拉人形机器人Optimus的新进展充满期待。特斯拉作为电动汽车和能源解决方案的领导者，其在人形机器人领域的探索，可能会引领整个行业进入一个新的发展阶段，相关特斯拉人形
机器人概念股，主要有三花智控(sz
002050 ) 、五洲新春(sh
603667 ) 等。
行业动态
工信部规划1亿个
车联网专用号码 支持行业高质量发展
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据工信部网站5月29日消息，为落实 工作报告关于“巩固扩大智能网联
新能源汽车等产业领先优势”“提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”等部署要求，积极支持我国智能网联汽车和车联网高质量发展，近日，工信部规划1亿个11位公众移动通信网号码专用于车联网业务。
工信部将按照程序向相关基础电信企业分配车联网专用号码，并不断提高码号资源的管理水平。同时，工信部将持续关注产业发展态势，及时补充码号资源，发挥信息通信业的赋能作用，全力支持智能网联汽车和车联网业务的高质量发展。随着工业和信息化部规划的1亿个车联网专用号码的推出，相信将进一步推动我国智能网联汽车产业的发展，为行业的高质量发展提供有力支持。
布局车联网上市公司有通行宝(sz
301339 ) 、万集科技(sz
300552 ) 及宜通世纪(sz
300310 ) 等。
时速600公里 我国磁浮建造关键技术在汉取得突破
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近日，由铁四院牵头承揽的
中国铁建科研重大专项“时速600公里常导高速磁浮建造关键技术研究”在武汉结题，标志着
中国铁建在常导高速磁浮工程建造领域取得重大突破。本次研究成果填补了现有常导高速磁浮在自主知识产权、系统产业链、可工程化应用领域的不足，提升了中国铁建在高速磁浮交通领域的核心竞争力，助力中国铁建挖掘新质生产力。
高速磁悬浮，设计时速在600公里左右，在民间素有“超级
高铁”之称，被视为未来交通的代表。《交通强国建设纲要》提出，合理统筹安排时速600公里级高速磁悬浮系统、时速400公里级高速轮轨（含可变轨距）客运列车系统、低真空管（隧）道高速列车等技术储备研发。
目前，
粤港澳大湾区、长三角经济带均规划了高速磁浮项目。作为全新技术，高速磁悬浮一旦得以推广，将会带动一个千亿级乃至万亿级产业的诞生。产业链个股有西部超导(sh
688122 ) 、中铁工业(sh
600528 ) 等。
信息追踪
固态电池专利布局已赶超日本 产业链发展提速
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近两年来，中国在固态电池专利申请和布局上已经有显著进步，在专利布局上甚至赶超了日本。截至5月27日，从技术来源（专利申请人）看，日本仍是全球固态电池领域专利申请最多的国家，占全球专利申请量的比例近40%，中国排第二，占比约为26.6%。但从布局市场（专利申请所在地）来看，中国是全球固态电池专利布局最多的市场，约占31.4%。日本紧随其后，约占27%。
目前液态
锂电池的能量密度可达到350瓦时/公斤，但再往上提高很难，而全固态电池在能量密度和安全性等方面表现优异，能量密度有望达到500瓦时/公斤，一直被认为是下一代电池技术。而作为下一代动力电池技术，固态电池一直是各国电动化争夺的“高地”，除中国外，日本、美国、韩国等均在大力发展固态电池。国内方面，政策上加大力度鼓励固态电池的发展，工信部正加紧筹划固态电池与下一代电池的产业政策，全固态电池的技术标准和相关财政投入有望正式得到确认。有消息称，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括
宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得 基础研发支持。
相关上市公司有：国轩高科(sz
002074 ) 在第13届科技大会上发布了全固态“金石电池，能量密度高达350Wh/kg，相较主流三元电池提升超40%。循环超预期寿命超3000次，接近主流锂电池3000-4000次；厦钨新能(sh
688778 ) 聚焦于正极材料与固态电解质的匹配问题，在卤化物和硫化物全固态电池均实现初期量产；当升科技(sz
300073 ) 在固态锂电正极材料及固态电解质领域已开展多年研发投入，已系统布局氧化物、硫化物、聚合物等主流固态电池用关键材料技术路线，可应用于半固态及全固态电池，相关固态锂电产品已实现批量销售。
以足球营销出海 中国品牌将迎来“大国际时代”
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2024年，国际级体育大赛陆续联播：强势复苏的意甲联赛、盛大的巴黎奥运会、备受瞩目的四大网球公开赛，以及欧洲杯和美洲杯等赛事，吸引着中国一众品牌的目光。体育营销近年来已频频成为中国品牌国际化的热门选择。赞助品牌涉及汽车、家电、服装、食品等行业，各家纷纷“押宝”借势。而足球运动作为世界“通用语言”是无可争议的。足球运动在全球拥有将近35亿球迷，已经成为价值数百亿美元的全球产业。
今年的欧洲杯6月14日至7月14日在德国举行，是近年来首届完整配置的欧洲杯，预计现场观赛球迷数将比2020欧洲杯提升十倍。针对欧洲杯赛事升温带来的消费需求，已经吸引了五家中国企业成为官方合作伙伴。而2016年欧锦赛赛场只有海信一家中国企业，今年将有5家中国企业共同亮相欧锦赛。从1到5，8年之后中国已经成为欧锦赛顶级赞助商的最大输出国，中国品牌的海外影响力与日俱增。此外，按照赛事计划，美洲杯将于6月20日-7月14日在美国举行。
中国品牌体育营销加速开拓海外市场，相关上市公司有：1）比亚迪(sz
002594 ) 5月19日，比亚迪官宣牵手美洲杯，成为赛事拉美区域官方合作伙伴。而在今年1月比亚迪成为欧洲杯合作伙伴，这是欧洲杯历史上首次与中国车企合作，中国车企“挤掉”的是全球知名的汽车集团德国大众。这不仅是比亚迪出海的一个里程碑事件，更是中国车企在海外市场拓展的关键一击。2）海信视像(sh
600060 ) 5月28日，海信正式官宣成为2024欧洲杯VAR（视频助理裁判）显示官方合作伙伴，将在欧洲杯期间为莱比锡VAR裁判总部提供显示技术支持，助力裁判做出更精准的判断。这是欧足联历史上首次开放VAR显示独家权益，也意味着中国显示技术在最严苛的场景中得到检验、得到认可。今年一季度，海信系电视在欧洲市场出货量同比增长35.9%，在全球市场继续稳居第二。
湖南人
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