狠，方大侠，扫20cm2连板，...

中泰证券-计算机行业中泰科技：电力体制改革进度将全面提速

-＞电力体制改革为“发输配售用”带来边际增量。1）智能电网建设提速，电改为
“发输配售用”带来全新发展机遇，其中用/变/配电环节投资占比逐步加大，用电
环节在电力智能化投资中位居首位。2）分环节来看，发电端，通过源网荷储的多
向协同和灵活互动，促进分布式能源的接入和管理；输电/配电端，利用自动化技
术和实时数据分析，提高电网的调度效率和可靠性；用电端，静态电价向市场化电
价转变，实现更高效的电力消费。投资标的：建议关注科远智慧、朗新集团、国能日新、亿嘉和、智洋创新、南网科技、国电南瑞、国网信通、远光软件等。

民生证券-零售周观点：政策鼓励下，看好跨境电商和海外仓发展前景

-＞鼓励拓展跨境电商出口推进海外仓建设。我们认为此次《意见》发布，后续对企业是否有实质性利好仍要看配套措施出台，或有望体现在金融支持、人才培养等方面，但在方向上可以明晰对海外仓、跨境电商发展的支持与鼓励。推荐海外仓占比不断提升，盈利能力不断增强的乐歌股份，26年自建仓落地有望进一步提升公司毛利率；推荐聚焦“一带一路”国家的小商品城，以及发力日韩及东南亚市场的吉宏股份；推荐收购通拓科技增强协同效应的华凯易佰，推荐积极布局海外仓的赛维时代，建议关注致欧科技、大健云仓。

国金证券-信息技术产业行业研究：AI工具或模型持续迭代，关注端侧应用落地投资机会

-＞6 月 11 日 15 日，苹果 WWDC 将召开，或将带来催化，关注 AI 应用落地及爆款出现。 AI 语料价值不断提升，大模型迭代下不断提升的语料需求进 一步凸显语料的重要性。关注持续推进 AI 工具迭代、使用 AI 工具的标的、爆火 AI 工具映射标的、 IP 方及语料方。②关注暑期档排片及内容板块边际向上标的。院线进入淡季，关注暑期档排片；影视制作板块关注今年内容排期较强且边际向上的标的；游戏关注后续业绩边际向上且确定性较强或业绩强势的公司。③关注具备稳定经营、持续分红 回购能力，且业务具备成长潜力的公司。出版公司主业业绩、经营性现金流稳定，且未来有教育业务扩张及外延式发展潜力。广电板块虽部分上市公司业绩亏损，但龙头稳健、现金储备较高，且我们认为广电板块的网络资产价值潜 力有待挖掘。

国金证券-电子行业周报：苹果WWDC大会即将召开，关注AI端侧应用机会

-＞苹果2024 年的 WWDC 全球开发者大会将在 6 月 11 日召开，苹果将发布 iOS 18 及 macOS 15 新系统，新系统将深度融合 AI AI 有望成为最大亮点。英伟达 FY1Q25 业绩超预期 ，并表示，目前 AI 芯片需求强劲， Blackwell 架构芯片正
在满负荷运转，Blackwell 架构芯片供不应求的状况可能会持续到 2025 年。大模型持续升级，算力需求不断提升，云厂商增加 AI 资本开支，带动 AI 芯片、 AI 服务器、光模块、交换机等需求高景气，今年下半年智能手机、 AI PC 将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，中长期来看， Ai 有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好 Ai 驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。重点受益公司：沪电股份、鹏鼎控股、立讯精密、生益电子、中际旭创 。

开源证券-电子行业点评报告：国家集成电路大基金三期成立，重点关注半导体设备及相关零部件投资机会

-＞据晶上联盟 此前 两期大基金 合计 募集 超过 3300亿 元规模 的引领 下 预计 撬动全国地方政府 、 私募股权投资 等 基金向集成电路产业投资额超 过 万亿 元。现阶段半导体 软件、 主要设备、材料、 及 基础晶圆厂生态已经初步 构成 我们 预计 未来国 家 大基金三期的主要投资方向 将重点发力于 先进晶圆制造、先进封装 以及关键卡脖子设备、零部件及 AI相关 芯片研发、量产 等方向 。半导体核心零部件相关受益标的 富创精密、新莱应材、英杰电气、正帆科技、江丰电子、华亚智能、汉钟精机等。

一、市场热度总览：

截止到凌晨的数据：

（1）热股琅琊榜三甲

1、都不看好，35%；
2、郴电国际，18%；
3、大连热电，17%；

（2）市场热度：29%，包括好和一般的数据，叠加；从赚钱效应，板块持续性、个股持续性等几个方面投票。一般热度低于20%就算冰点了。

点评：

三甲数据小幅提供，热度数据下降13个百分点，说明市场情绪小幅下降。

  

辛苦了

吉电股份豪华的龙虎榜漏了

猛，广渠门2200万，扫3连板，...

热股、人气股买盘代表性的游资：

上塘路 泰嘉股份，广渠门 买入 众智科技，珍珠路 买入 大烨智能

点评：今天前排代表股的龙虎榜，说明游资风险比较一般。今天的龙虎榜来看，少数几家游资有出手，只是金额不大，机构更是有点搞笑，好多都是打酱油。上塘路一家独大泰嘉股份，广渠门主封众智科技，珍珠路助攻大烨智能。

一、热股龙虎榜

1、泰嘉股份

上塘路买入3800万
大名路买入1400万
仙岳路买入1200万
机构买入900万
黄坡南买入870万

点评：这股的炒作逻辑是 AIPC电源+光伏+电子电源+锯切装备 ， 双金属锯条行业综合能力竞争力强

通过同花顺L2超级盘口回放，上塘路 一家独大 扫板。

代表游资买点位置示意图，红点是买，绿点是卖

封单

2、众智科技

广渠门买入2200万
机构买入800万
机构买入800万
机构买入770万
机构买入490万

点评：这股的炒作逻辑是 电网设备+虚拟电厂+储能 ，主营内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品

通过同花顺L2超级盘口回放，广渠门 主封，4家机构打酱油

代表游资买点位置示意图，红点是买，绿点是卖

封单

3、大烨智能

总官堂路买入2400万
华鑫上海买入2000万
咸宁大道买入1600万
珍珠路买入1500万
西大街买入1000万

点评：这股的炒作逻辑是 电力 ，专注于提供智能配电网设备及解决方案的江苏省高新技术企业

通过同花顺L2超级盘口回放，总官堂路主封，珍珠路助攻

代表游资买点位置示意图，红点是买，绿点是卖

封单