明日新周期渡劫之战

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数皆修复走强，上午基本就是沪指苦苦支撑，下午深创拉红，但量能并未有效放大，两市微放量至7748亿，合计涨多跌少，整体赚钱效应较差。
短线这边，早盘AI方向基本都是通杀局面，电力延续小强度，电商爆发走强，下午受消息刺激大基金持股方向走强，其中光刻机相关最强，尾盘AI硬件相关皆有抢筹动作，低空也趁势有回流动作，明天能不能走出聚焦方向就看大盘的态度了。

涨停41家，封板成功率77%，封板成功率又是亮眼。
涨停家数有所上升，封板成功率上升，连板梯队至7只。
3板：万方发展 （电磁屏蔽）
2板：众智科技 （电力）、广西能源 （电力）、大连热电 （电力）、郴电国际 （电力）、博通集成 （集成电路）、新中港 （电力）

从连板梯队来看：正弘科技命断五进六，被南京化纤 的高度压制的死死的，大盘回流后这种逆周期的也没什么价值被放弃，目前3板还是AI硬件方向，但看不到高标预期，穿越难度大，2板电力成为高标可能性更低，博通 集成成为大基金方向身位板，但没节点优势，雷同于1月份的特发信息 定位，今日的首板价值更大些，从节点的玩法来讲，如果明天大盘继续走强，这里今天是一个假设大盘反转节点，故此明日的1进2是个看点。

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一、题材争夺方向
1、AI
前面的炒作主要是AI细分为主，且是以英伟达 的GB200发酵为主，今日格局发生变化，大基金三期成立，开始刺激了芯片相关，其中光刻机日内最强。
统称为半导体产业链或大基金持股方向，在往大的方向讲也是AI硬件的一部分，按轮动预期到芯片也没毛病，涉及到的细分包括：光刻机（胶）、存储芯片、先进封装、集成电路、半导体元件、新材料概念等等。
光刻机：
20厘米：蓝英装备 、容大感光 、扬帆新材 等等
10厘米以上：强力新材 、南大光电 、广信材料 、波长光电 、茂莱光学 、双乐股份 、晶瑞电材 、怡达股份 、富乐 德等等
涨停：张江高科 、彤程新材 、百川股份 、东方嘉盛 等等
容量潜力核心：张江高科，明天其表现对板块至关重要。
基本该方向全面高潮，明天看下持续性，大基金持股板块的走势配合作用远大于大盘，记得上一次爆发炒作是在2023年的捷荣技术 时期，也就是8月29日之后，当时大盘缩容，而后支撑光刻机炒作的就是大基金持股板，大盘几乎毫无配合，当然如果大盘给到配合利好的是整个AI硬件相关，不局限于芯片，包括液冷、服务器、铜缆、CPO等等都会受益。
芯片相关：
10厘米以上：耐克 装备、京仪装备、龙芯中科 、富乐德 等等
涨停：博通 集成
其它一些芯片老人气股也都有异动，如德明利 、大港股份 、香农芯创 、万润科技 、协创数据 等等。

铜缆：
老核心沃尔核材 做出止跌动作，神宇股份 亦是如此，同批次的低空方向万丰奥威 也拉红，说明市场原热点老方向的核心是共同止跌的。
意华股份 ，潜力新核心，还存在反包价值，后续留意弱转强。
创业板这边胜蓝股份 表现活跃。
奕东电子 十日线有修复动作，创益通 今日调整。
整个板块指数二波上升途中首次回踩十日线，后面也需注意下十日线支撑。
对待该方向看待雷同于2023年的CPO，远远还未走完。

液冷相关：
创业板这边，上午欧陆通 最强，下午高澜股份 最强。定位略有不同，前者股性活跃弹性大，后者趋势走势居多。
欧陆通，主要逻辑是服务器电源，国内外都有布局，主板这边服务器电源海外的是麦格米特 。
高澜股份，液冷份额占比最高的创业板。
主板：川润股份 ，为该方向情绪小票，日内还蹭一度尝试冲板未果。
服务器：工业富联 、紫光股份 、中科曙光 、浪潮信息 、中兴通讯 等等日内皆有异动表现，也就说今日AI方向的大票下午基本齐齐而动，强度一般，后续能否再度走强还是需要大盘配合。
电磁屏蔽：万方发展，目前独苗一个了，沃特被竞争失败淘汰，隆扬电子 被周五的腾德产业链带领家人们成功接盘，今日暴力出货。
HDI：活跃的也就2个，一个是生益电子 ，另一个是威尔高 ，其它的都不怎么动。

CPO相关：
新易盛 和中际旭创 走势都比较不错，天孚通信 至从减持之后表现一直拉胯，老三的位置都要保不住了。
板块内弹性小票暂无大表现，如果新易盛和中际再度持续走强，小票弹性票可以适当留意下。

以上基本是目前AI炒作的细分，其中光刻机最强，铜缆逻辑最好，液冷是预期差方向，基本也是这些东西，持续性看明天大盘表演如何。

2、低空经济，消息刺激如同家常便饭，各个城市络绎不绝。
三剑客皆有止跌动作，宗申动力 最强，一度上板最终炸板，万丰奥威、中信海直 次之。
创业板这边金盾股份 走强。
债还是胜蓝股份，这个债的定位和前段时间的商络电子 雷同，基本热点方向的概念它都有，故此也很活跃。
涨停：宝武镁业
尾盘该方向也是暴力拉升，明天也是存在竞争机会，虽小但不可忽略。

三、其它方向
电力方向这在最早之前是属于逆指数方向，而后跟着光伏绑在一块玩之后是带动过指数，今天大基金持股下午拉升走强共振了指数，电力的定位就很尴尬了，后面是不太好参与了的。
电商方向，暂时看不到持续预期，套利方向。
金属方向，吃外围动荡的红利，波动比较大，低吸还好，追高不可取。
独立抱团：正丹股份 、朗源股份 、宝迪股份，看作是回光返照，大盘如果走出向上的持续性注意兑现风险。

四、总结：
总的来说，盘面比较简单粗暴，早盘大部分方向都是集体兑现，要么闷杀，要么冲高回落，电商拔地而起，而后盘面就归于平淡了，下午大基金持股爆拉指数被带飞，共振最强方向为光刻机，故此明天主看光刻机即可，锚定大基金持股板块，如果考虑AI硬件的宽度看大盘的量能和向上态度，然后再看下有无超预期情况卡位AI的低空表现，基本这些。
综上明日新周期就是渡劫之战了，成则打开一段市场较好的赚钱效应。
败则，如果大盘继续拉胯，要么是抱团大基金持股方向，雷同于去年的9月份，要么就继续轮动雷同于前几周。

个人操作：
上周五关注的创益通，当日最终上板，今日取关完毕。
周一：
新关注：一主一创，暂时保密，取关后会讲。

五、思考题：
1、

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

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