2024.5.27-5.31号盘前观点及盘中现场直播

太多了不知道买哪个，卡师傅你能不能盘中直接代码啊

早上好，卡卡

各位早，我这里消息 应该是市场消息面最全面的

早

卡师傅我来了

截止周五，正丹股份已经成为了今年的第一个十倍股，带着百川股份也涨了不少。周末传出mma要提价的消息，让双象股份受到了市场的关注。那MMA提价的逻辑到底能不能对标正丹股份的TMA呢。
4月10日晚间，双象股份公告，公司全资子公司重庆双象光学材料有限公司实施的“年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目一期一阶段（年产7.5万吨PMMA、7.5万吨MS、2万吨特种酯）”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及安全生产条件近期已经专家组评审通过，并于2024年4月9日取得了重庆市长寿区生态环境局颁发的《排污许可证》，该项目已具备试生产条件，正式进入试生产阶段。
产业链逻辑，是：丙酮（ACH法）——MMA——PMMA
PMMA其实技术难度有，但并没有想象中那么高，市场价格即反馈到：MMA+2000元=PMMA
市场不时还发生过，MMA价格在瞬时比PMMA更高的倒挂情况。那让我们继续看看，不P的MMA，是否有机会？
先看竞争：
罗姆的前身是赢创；三菱的前身是璐彩特。进出口：进口收窄，出口逐步增加。这个是大趋势，数据更及时。加上产业调研信息，MMA的涨价逻辑就清晰了
1 供给侧友商检修：主要是浙石化、吉化(揭阳)、斯尔邦等（有的仅部分产线）
2 需求侧出口拉动（出口数据汇总）
那MMA有长期涨价逻辑吗？很遗憾，好像没有。原因也简单明了。
1 检修非停产，和正丹的友商有明显不同，产能迟早会回来，且供大于求的基本面不变。
2 生产MMA的方法有一种叫：ACH，该方法成本较高，去年由于MMA长期底部，不少企业停工。一旦价格长期保持在1w5的高位，ACH方法下的产能重新开车也是理所当然。
那MMA的国内A股标的有吗？很遗憾，似乎也没有。三菱、罗姆是外资；中石化巨无霸算了；万华化学、斯尔邦母公司东方盛虹，市值一个比一个大，MMA在其业务内的结构占比一般；唯独一个齐翔腾达，不到150亿，似乎还行（当然，它顺酐太多）。
综上，P不P已经无所谓了，MMA并不是下一个TMA，至少目前，应该还不是

有理性思考 有部分探讨  大家自行鉴别

连子吹股 我基本上帮你们把底层逻辑查找了一遍，这样大家更直观一些

双象股份 由于PMMA 涨价  吹得较猛

1：九州债，日内低吸套利电力扳块回流修复预期  （其实新港转债换手更好）
2：双象股份，爆量大高开上扳之后炸扳打回封，走势越强越好，太弱不看（一般）
3：日科化学，买点是双象股份超预期之后套利300波动  （大背景不行）

一些产业连观点  大家做个参考 我本人点评了一下  哈哈

大基金的话，三期了

一期是2014年1387亿，二期是2019年2041亿，三期是今天 3440亿

这样来看，三期规模最大

但是，从历史去看，除了一期市场炒作过之外，二期炒作的水花其实并不太大

主要是一期出来的时候，正好叠加14年的牛市，不是很明显

三期规模最大，目前的位置也不错，看看未来能不能，半导体来波风口 

  半导体的话 19年因为卡脖子 走出了一波大的  如当时博通集成走出了一波3倍走势

这个博通 我个人也没筹码  中线参考吧  背景是国家大政策
  仅供 参考  根据盘面来看