2024.5.27-5.31号盘前观点及盘中现场直播

这个人都是这样 ，我这几天赚了 我废话就多一些 ，呵呵，亏了就独自抽烟解闷

截止周五，正丹股份已经成为了今年的第一个十倍股，带着百川股份也涨了不少。周末传出mma要提价的消息，让双象股份受到了市场的关注。那MMA提价的逻辑到底能不能对标正丹股份的TMA呢。[淘股吧]
4月10日晚间，双象股份公告，公司全资子公司重庆双象光学材料有限公司实施的“年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目一期一阶段（年产7.5万吨PMMA、7.5万吨MS、2万吨特种酯）”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及安全生产条件近期已经专家组评审通过，并于2024年4月9日取得了重庆市长寿区生态环境局颁发的《排污许可证》，该项目已具备试生产条件，正式进入试生产阶段。
产业链逻辑，是：丙酮（ACH法）——MMA——PMMA
PMMA其实技术难度有，但并没有想象中那么高，市场价格即反馈到：MMA+2000元=PMMA
市场不时还发生过，MMA价格在瞬时比PMMA更高的倒挂情况。那让我们继续看看，不P的MMA，是否有机会？
先看竞争：
罗姆的前身是赢创；三菱的前身是璐彩特。进出口：进口收窄，出口逐步增加。这个是大趋势，数据更及时。加上产业调研信息，MMA的涨价逻辑就清晰了
1 供给侧友商检修：主要是浙石化、吉化(揭阳)、斯尔邦等（有的仅部分产线）
2 需求侧出口拉动（出口数据汇总）
那MMA有长期涨价逻辑吗？很遗憾，好像没有。原因也简单明了。
1 检修非停产，和正丹的友商有明显不同，产能迟早会回来，且供大于求的基本面不变。
2 生产MMA的方法有一种叫：ACH，该方法成本较高，去年由于MMA长期底部，不少企业停工。一旦价格长期保持在1w5的高位，ACH方法下的产能重新开车也是理所当然。
那MMA的国内A股标的有吗？很遗憾，似乎也没有。三菱、罗姆是外资；中石化巨无霸算了；万华化学、斯尔邦母公司东方盛虹，市值一个比一个大，MMA在其业务内的结构占比一般；唯独一个齐翔腾达，不到150亿，似乎还行（当然，它顺酐太多）。
综上，P不P已经无所谓了，MMA并不是下一个TMA，至少目前，应该还不是

有理性思考 有部分探讨    大家自行鉴别

今天踏空的，晚上或者明早等我全部观点

我这里观点 几乎满足各个层面

有数板  有补涨

题材有趋势挖掘  新题材的低位

所以有时候你们很困惑的时候多看看我观点，参考价值非常大

上周的一顿割，今天买卖，每天都是对冲交易累

我知道无论什么行情都有人踏空，没事，记得晚点看我最全部的复盘观点

有时候我错误2笔我就感觉自己的思路是错的，话很少，主要是担心自己的思路失败给各位造成误判！！！！！！！！！！

1  量化几个标的  欣锐科技   光大同创   （顶太高别买 ）[淘股吧]
2：商业航空这边弹性看陕西华达和隆盛科技低吸做T   （昨天有筹码的可以考虑）
3：英力债，日内根据aipc的语气套利正股拉升，日结    （ 这个主要做转债为主，正股担心今天爆杀 ）
4：航天假如走指数共振成为日内主线，就看通光债  
航天走出来的话 需要看 西测测试能否走成2板 天箭也是如此


昨晚聊了几个弹性标  思泉新材  欣锐科技  光大 同创

主板的  共达电声   冠石科技   AIPC 

仅供参考

题材持续性我重点看2点， 如想象力，什么万亿市场，其次 最粗暴的一点就是看板块的一字  ，还有就是消息的持续性

各位早，我这里消息 应该是市场消息面最全面的