2024-5-8

昨晚美股低空经济概念股亿航智能 首次获得大摩研报评级覆盖，刺激其股价大涨7%，加上重庆低空飞行消费周斩获20亿元协议投资协议，多重利好共振刺激低空经济概念再度获得资金回流，安达维尔 、航新科技 、宗申动力 、立航科技 、四创电子 、上工申贝 等多股涨停。作为低位新质生产力范畴的合成生物 概念在连续多日完成补涨今日分歧加大之时，资金选择回流低空经济概念也在情理之中，同时多重消息面的刺激也助攻低空经济方向热度。尽管低空经济概念整体股价位置不低，但由于该板块涉及细分领域较多，且整体体量不小，板块内部细分高低轮动仍能维系其活跃度居高不下，一些叠加业绩和其他热门题材的低位品种仍有望得到资金反复加持。

今日上午长征六号丙运载火箭首飞成功，标志着我国商业航天再度迎来重大进展，此前北京海淀区正式发布了《建设商业航天创新高地行动计划（2024-2028年）》。在今年政府工作报告中，商业航天被列为与生物制造和低空经济同级别的新增长引擎范畴，使得商业航天概念股午后大面积爆发，霍莱沃 、新研股份 、上海沪工 、南京熊猫 、达华智能 等多股涨停。由于商业航天概念股中，不少品种叠加低空、卫星互联网、军工信息化等多概念，因此午后商业航天概念的批量补涨仍暂时只能视为是低空经济早盘回流后的一次快速轮动，分支补涨扩散太广太快反而对前排品种的高度形成不利影响。
单月股价涨超四倍的TMA概念人气股正丹股份 在触发严重异动后遭到停牌核查，龙头股的停牌使得资金加速挖掘化工板块补涨品种，TMA概念龙二百川股份 直接一字涨停，TMA上游材料供应商怡达股份 和TMA替代概念的光华股份 双双涨停。与英力士停产刺激TMA价格飙升类似，海外颜料解决方案提供商辉柏赫申请破产对全球颜料产能供给构成严重影响，使得颜料、分散染料概念迎来大面积拉升，联合化学 、吉华集团 、百合花 、世龙实业 、亚邦股份 等纷纷涨停。此外磷化工、制冷剂等细分近期也表现亮眼。与TMA和颜料两大细分不同的是，后者更多以需求回暖带动的业绩同环比大幅改善为主，其中叠加一季报业绩高增长品种仍将成为主流资金的首选目标。
Kimi智能助手官宣升级，刺激值得买 、返利科技 两只AI电商概念股双双涨停，三六零 等多家AI应用端个股盘中表现不俗，但最终涨幅不同程度收窄，与“易中天”为首的光模块等AI硬件端的疲软表现不无关系，天孚通信 最终收跌超5%。由于两家海外光模块代工厂Fabrinet和Coherent在发布超预期财报后盘后股价双双飙升，反而引发市场对于“易中天”光模块三巨头的海外营收产生一定忧虑情绪。不过由于海外高速光模块整体的供不应求，因此三家光模块巨头的高开低走更多由于部分资金的逢高获利了结，但也可以从侧面反映出市场活跃资金对于高位方向仍较为谨慎。