资料2024

周三No.1 盘前热点事件


一、重点关注半年报预告披露

昨日半年报业绩涨停10家。昨晚又出了700多家预告，其中环比、同比增长同时超100%有十多家；同时扭亏或者大涨的也有几十家；环比或者同比增长有一项小于0就不上表格了，优选出来的财报数量已经超多。

二、李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会

李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，杨志勇（中国社会科学院财税研究中心主任）、钟正生（平安证券首席经济学家）、赵忠秀、缪延亮（中金公司首席策略师）、邵天兰、赵鹏、郑学选、张世顺等先后发言。5月23日山东济南的企业和专家座谈会，根据出席人物背景，市场表现好的是电改。

金改：红塔证券、香溢融通、华信永道

税改：税友股份、久其软件、普联软件

三、特斯拉十连涨

特斯拉收涨至262.33美元，连涨10个交易日并累涨近44%，创一年最长连涨纪录。

特斯拉概念：喜悦智行、威唐工业、拓普集团、旭升集团

四、互动平台和行业要闻

1、立方数科：微软云代理商，OpenAI的产品可经由微软的服务提供给中国客户。

2、超捷股份：在人形机器人领域 公司已给部分客户送样测试。

3、有券商出手限制融券日内回转交易，拟于7月15日启用融券变相T+0交易限制功能。（近端次新、C键邦）

4、国务院食安办成立联合调查组，彻查罐车运输食用油乱象问题。（华尔泰、实朴检测）

5、工信部就《光伏制造行业规范条件(2024年本)》和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》公开征求意见，有望缓解行业产能过剩的局面。（清源股份、金刚光伏）

6、爆料称华为3D屏下人脸识别技术或将量产。（虹软科技、比中光）

7、英伟达GB200芯片出货预期向好，供应链企业迎机遇。（淳中科技、麦格米特）

8、半导体设备销售额有望加快增长，后端设备增速领先。（盛美上海、耐科装备）

9、广东电力负荷创新高，火电行业受益于电力市场建设。（华能国际、大唐发电）

10、我国首个矿产资源领域国家创新中心-国家战略性稀有金属矿产高效开发技术创新中心获批成立。

11、国新办定于7月11日（星期四）上午10时举行新闻发布会，发布《中国的海洋生态环境保护》白皮书。

12、支付宝联合银联国际升级支付服务，入境宾客下载注册支付宝App后可绑定境外发行的银联卡。

13、中证协发布程序化交易委托新要求，券商有权拒绝、并向监管报告高频交易中的异常交易行为。

No.2 公告精选

一、公司公告

汇成真空：拟签署3.7亿重大销售合同 高端锂电池复合铜箔生产设备整体采购

平高电气：中标13.06亿元国家电网相关采购项目

中国西电：子公司合计中标15.52亿元国家电网项目

文灿股份：获德国知名整车厂定点

普源精电：拟发行股份购买耐数电子67.74%股权

二、增持与回购

万科A：拟增持2亿元

浙数文化：拟增持5000万元-1亿元

北辰实业：拟增持3500万元-7000万元

成都路桥：拟增持500万元-1000万元

美克家居：拟回购5000万元-1亿元

豪美新材：拟回购3000万元-6000万元

捷顺科技：拟回购2500万元-5000万元

中科微至：拟回购1500万元-3000万元

河化股份：拟回购1500万元-2500万元

（回购公告中，很多都是重复多次公告）

三、停复牌

ST全筑：复牌，摘帽（全筑股份，装修）

天汽模：复牌，控股股东拟变为安徽潮成新材料科技有限公司

青岛港：停牌，拟调整资产重组方案

四、地雷阵

贝肯能源：拟减持3.00%股份

路维光电：拟减持2.00%股份

齐鲁银行：拟减持1.32%股份

贝瑞基因：拟减持1.00%股份

五、监管更新

无（转）

6月20日星期四盘前热点事件

1、证监会：支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合

事件：证监会发布关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施。其中提到，更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应。适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性，支持科创板上市公司着眼于增强持续经营能力，收购优质未盈利“硬科技”企业。结合市场看，目前重点还是看半导体方向。

2、低空经济产业联盟成立，多方共启“低空领航者”行动计划

事件：6月17日至18日，中国电信低空经济合作发展大会举行。在此期间，低空经济产业联盟宣告成立，数十家联盟成员共同启动“低空领航者”行动计划。对于发展低空经济，中国工程院院士、北京航空航天大学教授向锦武在会上表示，低空智慧新基建的建设至关重要。

3、军委政治工作会议6月17日至19日在延安召开

事件：军委政治工作会议近日在延安召开，提到要牢牢把握政治建军时代要求，聚焦打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战，发扬彻底的自我革命精神，持续深化政治整训，锻造政治坚定、能力过硬的坚强党组织，锻造忠诚干净担当、堪当强军重任的高素质干部队伍，为强军事业提供坚强政治保证。

4、诺泰生物：预计上半年净利同比增长330%-497%

事件：《科创板日报》19日讯，诺泰生物公告，预计2024年半年度实现归母净利润为1.8亿元到2.5亿元，同比增加330.08%到497.34%。报告期内，得益于公司自主选择产品的持续放量及收入占比提升，公司2024年半年度业绩同比实现较大增长。Q1净利6632.68万元，据此计算，预计Q2净利1.14亿元-1.84亿元，环比增长72%-177%。

5、两部门下达水利救灾资金9.16亿元

事件：据央视新闻消息，财政部会同水利部今天(19日)下达中央财政水利救灾资金，支持地方应对南涝北旱灾情、防汛抗旱。支持做好水利抗旱救灾等相关工作，重点对开展调水运水、增打机井、兴建救灾所需抗旱水源等抗旱保供水措施给予适当补助，为夏播灌溉用水提供水源保障。

重大事件前瞻

①HDC2024 将于2024年6月21日-23日在东莞举行，HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版届时将开启Beta测试鸿蒙概念；

②苹果官网显示，Vision Pro国行售价1250元/月（分期）或29999元起，6月14日接受预购，6月28日发售，每位顾客限购2部苹果MR；

③第八届中国—亚欧博览会将于今年6月26日至30日在新疆乌鲁木齐举办新疆板块；

④海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年6月可实现商业卫星发射卫星互联网；

⑤中国国家气候中心首席预报员郑志海表示，今年夏天，中国大部分地区的气温预计将高于往年，高温天数也将多于往年高温概念；

⑥国家发展改革委印发《电力市场运行基本规则》(以下简称《规则》)，自2024年7月1日起施行电力；

⑦上合组织峰会将于7月3日至4日在阿斯塔纳举行上合峰会；

⑧2024世界人工智能大会7月4日至6日将在沪举行人工智能；

⑨2024年巴黎奥运会，是由法国举办的国际性奥林匹克赛事。该届奥运会将于2024年7月26日开幕，8月11日闭幕体育产业；（转）

今天，陆家嘴论坛开幕，传闻中的科创降门槛落空，市场继续调整。

综合这几天盘面，目前市场有四大主线：车路云、芯片半导体光刻胶（科特估）、低空、商业航天。

今天上午，车路云一枝独秀，下午芯片半导体反弹。

如果问今天的陆家嘴论坛，给资本市场有无带来实质性利好的政策，那就是盘后发布的支持科创板的八条措施。

其中最大的亮点，就是并购重组力度加大。

文件原文是：更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应。适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性，支持科创板上市公司着眼于增强持续经营能力，收购优质未盈利“硬科技”企业。丰富支付工具，鼓励综合运用股份、现金、定向可转债等方式实施并购重组，开展股份对价分期支付研究。支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并。鼓励证券公司积极开展并购重组业务，提升专业服务能力。

这里面，一些措辞值得关注“更大力度支持”、“适当提高并购重组估值包容性”、“鼓励科创板公司在并购重组时开展股份对价分期支付”等。

目前不少财经大V在解读时，认为鼓励科创板公司在并购重组时开展股份对价分期支付，意思就是科创板公司想要并购重组。都不用一下出那么多钱了，可以分期付款（拿自己股权顶账），这样可以更早更顺利的完成并购重组！

十年前创业板一波并购大牛市，就来源于并购重组，看看这次科创板能否表现一下，这个其实直接利好科创板市值小、有并购意愿的高科技公司。

上交所理事长邱勇今天也表示，6月19日证监会发布了支持科创板发展的八条措施，这些措施对于科创板的发展，对于资本市场支持科技创新的发展，有很好的作用。“对于这么多措施，接下来作为交易所，有两个方面重要的使命值得我们去进一步落实：一是怎么增强市场的包容性，支持科技创新。二是怎么加大监管力度，来保护广大投资者的合法权益，尤其是打假防假，促进资本市场生态建设。”邱勇表示。

今晚，国办发布的创投利好，其中重点也是鼓励并购重组科技型企业，与科创板支持并购的政策不谋而合，而且正好是同一天发布。

国办：支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业

国办今天印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，支持银行与创业投资机构加强合作，开展“贷款+外部直投”等业务。研究完善并购贷款适用范围、期限、出资比例等政策规定，扩大科技创新领域并购贷款投放。支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。对突破关键核心技术的科技型企业，建立上市融资、债券发行、并购重组绿色通道，发挥政府出资的创业投资基金作用 通过“母基金+参股+直投”方式支持战略性新兴产业和未来产业。（转）

鸿蒙方向，消息称华为考虑在鸿蒙应用商店收取 20% 佣金，低于苹果和谷歌，目前国内媒体主要转的外媒报道，华为尚未回应，今天午后，鸿蒙相关概念股集体异动。

刚刚，金融方向又有一个利好，不知道是不是为陆家嘴论坛吹风：央行：研究出台上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案

其它值得关注资讯还有：

防汛抗旱重磅批示：今晚新闻联播头条报道，对防汛抗旱工作作出重要指示。近期，南方多地持续出现强降雨，广东、福建等地发生洪涝和地质灾害，造成人员伤亡和财产损失，北方部分地区旱情发展迅速，南涝北旱特征明显。各地区和有关部门要进一步强化风险意识、底线思维，压实责任、加强统筹，扎实做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作。要加强灾害监测预警，排查风险隐患，备足装备物资，完善工作预案，有力有效应对各类突发事件，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

今天国社报道总理出席第七届中澳工商界首席执行官圆桌会并致辞时，有一句话信息量很大：中国正在谋划进一步全面深化改革的重大举措

国社报道，张国清在地方调研时强调， 扎实推动制造业高质量发展 因地制宜加快发展新质生产力

14日至18日，张国清在广州市、深圳市、上海市，先后深入电子信息、生物医药、商业航天、船舶制造、人工智能等企业和科研机构，实地了解创新研发、生产制造和行业发展等情况。他指出，推动制造业高质量发展、培育和发展新质生产力，必须坚持以科技创新引领产业创新。（转）

人形机器人可能性也很大，今天最新新闻：

回应英伟达黄仁勋！马斯克：未来人形机器人普及将是汽车10倍

盘后消息，中国科大人形机器人研究院揭牌 长三角人形机器人联盟成立

6月18日上午，人工智能与人形机器人前沿论坛在中国科学技术大学高新园区举行，记者现场获悉，中国科大人工智能与数据科学学院、中国科大人形机器人研究院相继揭牌，中国科学院院士丁汉受聘为人形机器人研究院科技委员会主任，并宣布长三角人形机器人联盟成立。（转

盘后媒体消息，杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批。


杭州发布今天消息，今天上午，杭州市委书记刘捷会见特斯拉公司全球副总裁陶琳一行，未来特斯拉的FSD是否也会在杭州试点，备受关注。

各地车路云招投标每天都有最新消息，昨天杭州的超预期。

今天，招投标网信息显示，四川成都、上海、江苏无锡、安徽合肥、深圳都有车路云招投标最新公告发布。

车路云有点类似低空刚启动炒作那会，未来哪个地方出招投标利好，资金就会首选当地车路云概念，比如今天资金主要进攻的杭州车路云标的。

北京时间周二凌晨3点，马斯克又在社交平台X上宣布，将推出特斯拉宏图计划的第四部分。他还吹嘘称，这一定会是史诗级的计划。

这两天，中外媒体都在报道：传特斯拉FSD在上海开启落地试点,马斯克这个第四宏图计划，很多人第一联想就是FSD或无人驾驶，正好特斯拉8月8日也要发布无人驾驶出租车。

当然，这个计划可能不光有无人驾驶，脑机可能性也有，比如昨天，马斯克称未来不再需要手机，脑机芯片将替代（转）

今天盘后，北京智能网联大会的消息陆续出来了。

首先，主管部委出来继续为车路云打call：

工信部装备工业一司苗长兴：高质量推进车路云一体化应用试点工作

下一步，工信部将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。深化推进试点示范，全面推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作。

最重磅的演讲，还是李院士的。

中国工程院李院士：车路云一体化系统总体成本可控甚至更低

车路云一体化是技术演进的必然路径

中国工程院李院士今日在CICV2024表示，车路云一体化兼容了单车智能，可克服行业基础设施瓶颈并保障行驶安全；车路云一体化系统总体成本可控，甚至更低；超视距协同感知+全局数字映射的方案让感知更全面，克服感知盲区等瓶颈，同时跨域数据打通，克服了车端数据和算力不足的局限，并形成智能数据底座。车路云一体化是技术演进的必然路径，“车、路、云、网、图、安”融合发展的态势日趋明显。单车智能和车路云一体化完全不矛盾，单车智能是车路云一体化的基础，而车路云一体化是单车智能的升级。

李院士还对比了车路云与特斯拉FSD，认为车路云成本更低、效果更好。

此外，李院士还展望了车路云一体化系统可商业化应用场景。

为何要说李院士的发言很重要？如果你了解他的身份，就能窥见一斑。

根据百度百科资料，李院士是中国汽车智能化领域的主要领军学者，是“智能网联汽车”这一术语及其技术中国方案的提出者与推动者。是国家工信部智能网联汽车推进专家组组长、国家智能网联汽车制造业创新中心首席科学家、工信部车联网产业发展专项专家组组长、国家重大产业化项目技术总负责人。

此前，多家媒体报道和专访时提及，李院士创造性地提出实施车路云一体化“中国方案”（转）

低空：

湖南发布《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》 低空企业最最高补贴2000万元

券商研报吹风：低空经济批量招标在即
如果哪一天，一个大城市或省份，突然发布低空领域大额招标文件，那么沉寂许久的低空板块，有望和车路云一样，迎来大爆发。

低空的政策力度已不必赘言，就缺落地给钱的项目了。

之前多家上市公司也公告，已接到小鹏飞行汽车等头部企业订单，业绩爆发未来可期。

商业航天：

今天国内外都有不少催化消息：

海南省省长刘小明调研海南商业航天发射首发准备工作

6月17日，省长刘小明到文昌市调研海南商业航天发射首发准备工作，并主持召开座谈会。刘小明指出，全力以赴“保首发”，确保万无一失，为后续稳定运行奠定基础。尽快使海南商业航天发射场具备与商业航天发展需求相匹配的发射能力，并围绕团结奉献、用户第一、安全严谨、品质高效、智慧创新，提炼商发精神、总结商发经验，打造商业航天样板工程。

2024商业航天发展大会召开进入倒计时

中关村商业航天产业联盟今天发布消息，“2024第二届商业航天发展大会暨第三届商业航天大会”将于2024年6月21日在北京园博大酒店会议中心举办。目前大会的各项筹备已进入最后冲刺阶段。（转）

盘前热点事件
1、中国工程院院士：车路云一体化是技术演进的必然路径
事件：中国工程院李院士今日在CICV2024表示，车路云一体化是技术演进的必然路径，“车、路、云、网、图、安”融合发展的态势日趋明显。单车智能和车路云一体化完全不矛盾，单车智能是车路云一体化的基础，而车路云一体化是单车智能的升级。

2、华为将在东莞松山湖举行一年一度的华为开发者大会
事件：6月21日，华为将在东莞松山湖举行一年一度的华为开发者大会。在鸿蒙刚问世的时候，任老就说过，“做一个操作系统的技术难度不大，难度大的是生态”，所以每一届华为开发者大会都很重要，规模都很大，不出意外，本次大会将成为华为史上规模最大、开发者参与人数最多的开发者大会。

3、中国电信将设立“天通卫星科技有限公司”？
事件：近日，有媒体报道，据中国电信集团内部下发文件，又将设立一集团直管专业公司，涉及卫星信息通信领域。据悉，为巩固扩大卫星信息通信领域的先发优势，全面推进卫星信息通信业务高质量发展，中国电信决定成立“天通卫星科技有限公司”。

4、新闻联播头条报道，对防汛抗旱工作作出重要指示
事件：今晚新闻联播头条报道，对防汛抗旱工作作出重要指示。近期，南方多地持续出现强降雨，广东、福建等地发生洪涝和地质灾害，造成人员伤亡和财产损失，北方部分地区旱情发展迅速，南涝北旱特征明显。

5、佰维存储：预计上半年净利润2.8亿元至3.3亿元，同比扭亏
事件：《科创板日报》18日讯，佰维存储公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元至3.3亿元，上年同期亏损2.96亿元。2024年上半年公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升。不过具体的还要看明天市场是否认可这个业绩。

重大事件前瞻
①2024陆家嘴论坛将于6月19日至20日召开，证监会将发布资本市场相关政策举措金融科技科创板；
②HDC2024 将于2024年6月在东莞举行，HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版届时将开启Beta测试鸿蒙概念；
③苹果官网显示，Vision Pro国行售价1250元/月（分期）或29999元起，6月14日接受预购，6月28日发售，每位顾客限购2部苹果MR；
④第八届中国—亚欧博览会将于今年6月26日至30日在新疆乌鲁木齐举办新疆板块；
⑤海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年6月可实现商业卫星发射卫星互联网；
⑥中国国家气候中心首席预报员郑志海表示，今年夏天，中国大部分地区的气温预计将高于往年，高温天数也将多于往年高温概念；
⑦国家发展改革委印发《电力市场运行基本规则》(以下简称《规则》)，自2024年7月1日起施行电力；
⑧上合组织峰会将于7月3日至4日在阿斯塔纳举行上合峰会；
⑨2024世界人工智能大会7月4日至6日将在沪举行人工智能；
⑩2024年巴黎奥运会，是由法国举办的国际性奥林匹克赛事。该届奥运会将于2024年7月26日开幕，8月11日闭幕体育产业；（转）

6月18日星期二一．前沿信息

① 新材料 工信部：全力推动原材料工业平稳增长 加快培育壮大新材料产业

② 猪肉 6月17日：全国农产品批发市场猪肉均价为24.82元/公斤，比上周五上升1.5% 商务部：对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．舆情热点

① 车路协同 武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批 拟本月开工2杭州车路协同，28万报告费用对应的50亿以上规模

② PCB AI服务器PCB性能提升，单机价值量持续增长。由于其优越性能，HDI在AI服务器PCB中占比提升。果链增量带动

③ 苹果 台积电专家反馈，苹果A18和A18 pro加单iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部，是苹果对于新机销售信心的一个正向反馈。

④ 特高压 6月14日，国网启动第三批特高压服务项目招标

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

三．小作文

特别提示：以下内容未知出处，仅供查阅，（来源网络，未知出处仅供查阅）

1 鹏鼎控股：苹果影子股，2025 AI iPhone SLP主板使用RCC材料大幅升（ASP向上30%）

2 金益科技：车路云最强辨识度，武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批

3 德赛电池：公司是苹果手机电池的主要供应商，

4 万祥科技：公司亮点：iphone16电池散热外壳创新相关标的

5 嘉应制药：6月份中药原料 随着干旱 洪涝影响进一步导致价格上涨！

6 立航科技：大飞机方向，14日消息大飞机基础研究联合基金设立

7 华体科技：国联证券+权威媒体认证，实锤车路协同路侧龙头，已完成自动驾驶实际道路测试，传智慧灯杆与车路协同摁计算器，还有豪尔赛

8 赢合科技：11日美国企业对特定电子烟产品提起337调查申请，其中电子烟龙头企业爱奇迹涉案而斯科尔未在涉案清单中。

9 宇晶股份:iphone17中框将有部分工序由线切割替代为cnc加工，（配合ai手机升级 ，材料变化带来设备变化）。宇晶股份目前独家配合苹果进行线切割设备研发，asp高达200万。

10 安靠智电：公司在输变电关键核心技术研发攻关和工程应用业绩方面均处于行业领先地位，GIL 制造水平达到国际或国内先进水平。消息6月14日，国网启动第三批特高压服务项目招标

11 光洋股份:光洋股份合作公司韩国SI FLEX 已经加入到苹果的供应链中 ，为 iPhone 16 提供 RFPCB。威海世-(韩国SIFLEX )，证伪，光洋，尽管 SI Flex 已经加入到苹果的供应链中，但 RFPCB 的主要供应商依然是 BH Flex,

12 科瑞思：公司的新产品研发中心划分为一体成型电感研发部，消息，最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，

13 铂力特：2H24 新款Apple Watch。Apple Watch将自2H24开始采用由3D列印技术生产的机构件。

14 汉仪股份：拥有支持多线程合成数据数据，数据合成的效率极高消息，6月14日发布了名字叫Nemotron-4340B的系列大语言模型，并公布了技术报告。这个模型有一个重要突破点:合成数据

15 半导体：台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。

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四．强势股逻辑梳理

东晶电子（4板） "驱动：近期市场低迷，市场走出协和电子7板高度

逻辑：协和电子补涨，吃光模块的溢价

概念：光模块+石英晶体元器件"

长城电工（3板） "驱动：6月14日，国网启动第三批特高压服务项目招标

逻辑：电力电网身为板，首板是因为粒子加速器

概念：电力设备+新能源电力+核电+燃料电池"

晨丰科技（3板） "驱动：果链增量带动PCB增量

逻辑：PCB身为板

概念：PCB+照明产品+电力"

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五．异动公告

1 逸豪新材：2023年度PCB业务尚未能全面实现盈利

2 长城电工：公司主营业务未发生变化

3 晨丰科技：定增事项获审核通过存在不确定性

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