【平量小阳有待强化 主线不明且轮动快】

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大盘分析
昨日大盘低开震荡上涨0.23%，深市则有创业板指 跌0.44%。多模态、旅游、核污染防治、工程机械等热点板块相对强势。涨停被砸个股27个，跌停板14个，大跌5%以上个股110个。个股以上涨稍多，涨停板47个，其中一字板4个。低空经济、养殖等农业、稀土永磁、固态电池和医疗等领跌，券商+银行+中石油 等权重也下跌。

技术研判
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3023点，若盘中有效回踩3023点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3016点的可能。第二点位看3044点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3044点则可以考虑持股博弈。关注3044点有效收复后的修复力度。

今日盘中可关注机会
1、加大高性能智算供给 在算力枢纽节点建设智算中心。
相关概念股：平治信息(300571)、润建股份（002929）、智微智能(s001339) 、云赛智联(600602)
2、海南全岛封关进入攻关阶段，自贸港将加快探索更多开放性制度。
相关概念股：中钨高新（000657）、海汽集团（603069）、金盘科技（688676）、三特索道(002159)
3、三星拟在美加倍投资建芯片厂。
相关概念股：昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、澜起科技（688008）
4、中国纺织品进出口商会：1-2月中间品出口127.4亿美元 同比增长16.1%。
相关概念股：万里马（300591）、物产金轮（002722）、莱绅通灵(603900)、牧高笛(603908)
5、华为方面宣布，问界新M7上市7个月，累计大定突破17.4万台，另外，问界M9上市三个月累计大定突破7万辆，月交付能力持续攀升至2.5万+辆。
相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车（000625）、赛力斯（601127）、江铃汽车（000550）
6、首届中国人形机器人 产业大会暨具身智能峰会在北京市海淀区开幕。。
相关概念股：平治信息（300571）、佳创视讯（300264）、欧圣电气(301187)、德昌股份(605555)
7、特斯拉 CEO埃隆·马斯克在社交媒体平台“X”上回复网友表示，全自动驾驶(FSD)将远超人类水平。
相关概念股：汉威科技(300007)、四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、锐明技术(002970)
8、钨资源供应或将持续紧张
相关概念股：中钨高新（000657）、章源钨业(002378) 、盛达资源(000603)、广晟有色（600259）
9、蚂蚁集团推出“图生代码” AI+低代码平台需求望爆发。
相关概念股：平治信息（300571）、浙文互联（600986）、泛微网络(603039)、鼎捷软件(300378)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。
相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、京东 方一季度利润成倍增长 面板行业基本面持续改善
相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、TCL科技(000100) 、彩虹股份(600707)
12、全球首款 华为“风液智冷”工商业储能新品重磅发布。
相关概念股：远达环保(600292)、和顺科技（301237）、华自科技(300490) 、易事特(300376)
13、容量大成本低 硫化物全固态电池取得突破
相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、西藏城投(600773) 、欣旺达(300207)
14、我国将加快部署换新+回收 报废汽车回收量有望倍增
相关概念股：渤海汽车（6000960）、格林美(002340)、华宏科技(002645)
15、安排资金支持 启动县域充换电设施补短板试点工作
相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、山东威达(002026)、江苏华辰(603097)
16、醋酸超预期涨价 行业拐点提前来临
相关概念股：苏索普(600746)、华谊集团(600623)

今日新股申购
今日无新股申购

昨日涨停概念题材股脉络与汇总
盘面上看，昨日泛AI题材概念今日反弹，中广天择（603721）涨停，拓尔思（300229）等多股涨幅居前。煤炭概念今日震荡走高，华电能源（600726）涨停，云煤能源（600792）等多股跟涨。低空经济概念今日集体回调，建新股份（300107） 等多股跌超10%，万丰奥威（002085）、厦门信达（000701）盘中跌停，海特高新（002023）等多股大跌。猪肉板块全天表现低迷，傲农生物（603363）跌超5%，罗牛山（000735）等多股均有不同程度下跌。
1、AI应用
秘塔AI搜索：数码视讯、浙文互联
影视+游戏：慈文传媒 、文投控股
AI视频语料：中广天择
2、工业母机：建科机械、建设机械、南方路机、唯万密封、永达股份、厦工股份、柳工

4、其他题材概念
黄金珠宝零售：莱坤通灵、中润资源、百大集团、宁波中百
核污染防治：争光股份、中广核技、华盛昌
轨交设备：祥和实业 、思维列控
次新+热电：百通能源
年报+流体机械：国机通用
镍+铜粉：博迁新材
储能+锂电：百川股份
酒店：华天酒店
旅游：峨眉山A
广汽埃安+电池托盘：华达科技
生态环保+新型城镇：正和生态
铜矿+基建：正平股份
光伏胶膜：天洋新材
特高压：新宏泰
电力：华电能源
无人驾驶：锐明技术
工程建筑：浙江建投
HPV疫苗：万泰生物
铁矿石：宝地矿业
注塑机：泰瑞机器
TMA+聚酰亚胺：正丹股份
供热：金房能源
汽配：华懋科技
麦芽酚+氯化亚砜：金禾实业
固态电池：丰元股份
汽车物流：原尚股份
次新+功能薄膜：德冠新材
年报+特高压：中国西电
次新+汽配：上海汽配

公告淘金
海南矿业(601969)与中国海油 、智慧石油合作投资涠洲10-3油田西区开发项目。
捷佳伟创(300724)与光伏龙头企业连续十二个月内签订日常经营合同累计金额30.69亿元。
索菱股份(002766)与芯驰科技签署战略合作协议。
华电重工(601226)签署7.02亿元重大合同，金额约占公司最近一期经审计营业收入的8.56%。
万丰奥威(002085)获钻石飞机大订单。
北斗星通(002151)目前公司的定位芯片、天线已经量产应用国内主流无人机厂商，市场占比超过60%。
宇信科技(300674) 对外发布鸿蒙HarmonyOS NEXT版移动金融开发平台。
兴业科技(002674)子公司获得某汽车主机厂真皮内饰定点通知。
全国首个高速公路服务区现场制氢、储氢、热电联供项目在青银高速高密服务区落地运行由厚普股份(300471)EPC总包
太钢不锈(000825)入选国际热核聚变实验反应堆（ITER）计划挂牌合作单位。
中天科技(600522)公司前期已经布局固态电池研究，目前基于已有产线半固态电池已经中试完成。
万马科技(300698)目前公司车联网平台管理规模已超1000万辆车。
西力科技(688616)中标2.44亿元国家电网项目。
琏升科技(300051)控股孙公司签订硅片采购框架合同及电池片销售框架合同。
金盘科技(688676) 子公司签订2.97亿元数字化工厂项目合同。
西子洁能(002534)2024年第一季度新增订单合计13.44亿元，截至2024年3月31日在手订单合计67.96亿元。
晶晨股份(sh688099)预计一季度净利润同比增长310.68%；
朗特智能(300916一季度净利润同比增长2123.29%；
京东方A(000725)预计一季度净利润同比增长223%-304%。
孚日股份(002083)第一季度归母净利润预增253%至269%。
晶晨股份(688099) 预计一季度净利润同比增长310.68%。
同为股份(002835)第一季度归母净利预增339.00%—454.53%。
博俊科技(300926)预计实现净利润9470万元至1.03亿元，同比增长175%至200%。
创元科技(000551)预计实现净利润5765.97万至6919.16万元，同比增长50%至80%。
东阿阿胶(000423)预计实现净利润3.34亿至3.57亿元，同比增长45%至55%。
瑞芯微(603893)预计实现净利润6000万到7000万元，去年同期为亏损1838万元。
明阳智能(601615)预计实现净利润2.5亿至3.5亿元，去年同期为亏损2.26亿元。
宝鼎科技(002552) 预计实现净利润5500万至8250万元，同比扭亏1773万元。
智洋创新(688191)控股股东及实控人承诺6个月内不减持公司股份。

昨日游资和机构龙虎榜
柳工（000528）：广发上海长宁路及中财南昌红谷中大道游资主买，两机构买4549万，一机构卖5237万
宗申动力（001696）：两机构买4230万
中国西电（601179）：中信东吴吴宁西路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买3008万，三机构卖2719万
中润资源（000506）：万联云南分分公司及东莞湖南分公司游资主买，一机构买2849万、卖592万
峨眉山A（000888）：华鑫上海宛平南路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买1648万，三机构卖3398万
唯万密封（301161）：国信深圳分公司及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买1455万
永达股份（001239）：南京绍兴人民东路及华鑫西安分公司游资主买，一机构买1454万
正丹股份（300641）：国海陆家嘴 东路及银河北京太阳宫游资主买，两机构买1091万，一机构卖533万
百通能源（001376）：开源四川分公司及东海南京洪武北路游资主买，一机构买414万、卖120万
建科机械（300823）：国君岳阳南湖大道及华鑫上海分公司游资主买，一机构买326万，三机构卖1612万
数码视讯（300079）：国投西安朱雀大街及华鑫上海分公司游资主买
建设机械（600984）：南京绍兴人民东路及中泰深圳腾龙北路游资主买
南方路机（603280）：南京绍兴人民东路及东方厦门仙岳路游资主买
原尚股份（603813）：华泰总部及华鑫深圳财富大厦游资主买
争光股份（301092）：华鑫上海分公司及中泰常州惠国路游资主买
厦工股份（600815）：国君三亚迎宾路及财通杭州上塘路游资主买
宝地矿业（601121）：东方厦门仙岳路及华鑫上海漕溪北路游资主买
浙江建投（002761）：南京绍兴人民东路及光大佛山绿景路游资主买
丰元股份（002805）：国君宜昌珍珠路及国君岳阳南湖大道游资主买

4月12日可关注的涨停标的池
603900莱绅通灵001376百通能源605376博迁新材600984建设机械603358华达科技600857宁波中百603330天洋新材000888峨眉山A002805丰元股份002455百川股份000506中润资源加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
3000079数码视讯301161唯万密封300641正丹股份600986浙文互联600815厦工股份002761浙江建投601121宝地矿业000428华天酒店002970锐明技术001378德冠新材000881中广核技605069正和生态600444国机通用002597金禾实业603289泰瑞机器002980华盛昌603107上海汽配600865百大集团600726华电能源首板相对安全系数高

短线精选跟踪标的
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：
重磅风口发酵事件：
事件1，国家新闻出版署：3月107款国产网络游戏获批。
事件2：腾讯游戏Q1观察：新一线梯队“抢镜”，《元梦》注册1.29亿。
事件3：全球游戏从业者齐聚GDC 腾讯AI Lab发布自研游戏AI引擎GiiNEX。
事件4：国家数据局局长刘烈宏：将推动构建全国一体化算力体系。
最新互动：
1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动 智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信 ，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达 的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体 网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素 +多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

钨供给端跟踪报告钨供应端持续偏紧，钨价或将创新高
⭐核心观点：我国作为全球最大的钨资源储量国及生产国，在钨矿供应端具有主导权。近年来，受开采总量控制指标约束、矿山品位下滑、环保监管要求提高等因素影响，我国钨精矿产量已从2019年的14.5万吨下滑到2023年的12.3万吨。我们认为由于国内外新建项目较少且短期增量十分有限，钨资源供应或将持续紧张，叠加下游制造业复苏带来的需求回暖，供给短缺将会对钨价形成坚挺支撑，钨价或将强势上涨至18-20万元/吨，重点关注有大储量注入资源注入的000657中钨高新。
000657中钨高新 低空经济+有色钨+光伏+国企改革 +并购
我国最大的钨制成品硬质合金生产企业+互动:有产品应用于航空发动机的加工制造环节+机构调研:PCB用精密微型钻头全球市占率30%左右,排名第一+实际控制人中国五矿集团持有43.66%+(2024年1月9日)拟购买柿竹园公司100%+外销比27.21%+互动:100亿米光伏钨丝项目生产线已建成+保有钨资源量近120万吨,年产钨精矿约2.5万标吨+(2023年7月17日)子公司拟2.48亿元实施超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目+株洲钻石21年数控刀片产能预计达到约1亿片+金洲精工PCB钻针全球市占率18%+下游客户汽车行业的占比在30%-40%+全资子公司株硬公司具有军工生产资质+旗下金洲公司面向医疗器械领域布局研发了丹博士牙科车针系列产品。

中期精选持续跟踪
凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！
#板块催化：
有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划：
1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket
2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3
3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配
4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）
5、三星：Q3：大小折一起
6、苹果 ：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材 集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

持续重磅更新：300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代
重磅事件：
1，AI医疗作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗 、华大基因 、新产业 等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

洞悉股市未来
昨日大盘平量止跌反弹，今日继续再度强化确认反弹修复浪的开启，如不能大盘可能会反弹去下探3000点整数关口的支撑力度。今日的表现是一个很重要的技术确认时间节点。具体留意权重板块异动助攻大盘反攻的表现带来的权重龙头低吸短线套利机会。对于市场题材我的观点维持不变：最近拉有色，电池赛道，低空经济似乎都没有拉红大盘止跌唯独每次启动AI修复或者AI表现大盘红盘就轻而易举，这是最客观的细节，凸显人工智能等大科技依然还是处于主流段位，至少在目前的没有形成明朗的主线行情表现的生态下，市场要反攻还得依靠人工智能，机器人，芯片，汽车等主导大科技的修复来发力才行。是能否反扑今日留意盘中大科技 细分接力或者持续发酵的表现力度即可。若能持续那么市场止跌反弹也有望了。对于有色我想说两句，其中黄金的逻辑是很硬的但它更多的表现依赖要看世界大宗的表现，其实这一层就增加了操作和发力的不稳定性，体量也有限。成为市场主流还是要看泛有色全面有深度的逻辑支撑拓展开来走出行情或许才能成为主线，目前有点这个意思但还不明朗，走出来的力度也远远不够，能支撑走主线的形成市场共识的硬核逻辑似乎没有出现。四月更多的是业绩在搅动板块的不稳定性，不过要长拿还是需要业绩作为支撑逻辑硬核度的根基，或许四月就是真正的去伪存真的好节点参与布局真正契合市场的主流了产业逻辑的核心标的的机会。具体大家自己去细品。简单的说就是没有业绩支撑的逻辑就是无根之木。对于人工智能也好，低空经济也好，华为算力也好，算力芯片也好，有色大宗涨价也罢等等概念真有逻辑真有，请问是否得到了业绩体现？所以我的建议是重点留意优质赛道的滞涨低位业绩向好且赛道内容得到业绩印证的标的的潜伏布局机会。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603900莱绅通灵001376百通能源605376博迁新材）。

昨日人气热股榜单
$中润资源(sz000506)$莱绅通灵(sh603900)$丰元股份(sz002805)$柳工(sz000528)$建设机械(sh600984)$

风险揭示：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！
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#算力总龙头大涨，A股AI行情要来了？#
#头部券商暂停融券后又开放，什么信号？#
#苹果重整Mac产品线，注重AI功能#
#京东方A预计Q1净利增长223%-304%#
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