[投票]4.9日主观周期划分贴固态电池回马枪逻辑节奏大起底_狼王行千里

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书接午盘

到底把锂电池固态电池怼成大高潮了。
今天可谓是，天时地利人和集中体现。

天时是大盘缩量，出现止跌K，这个不排除又是3.26和3.27的坑爹走势
但是既然这么收盘了，我们必须这么预期，所以很多资金在大盘缩量，趋势没戏

明天指数又直接向上的预期背景下，疯狂流入了固态电池全面发散，疯狂挖掘。

地利就是本来昨晚智己L6发布会开启，就是题材炒作逻辑兑现了，但是后面又发酵了。宁德今晚有发布会。
广汽12号有全固态电池发酵，那么消息面上，硬生生的把这个预期推迟到了11号`12 号

人和就是其他题材狗篮子不是，电力，无人驾驶轮动坑爹，今天又出现了新的轮动题材，游戏炒暴雪回归。
医药炒地方政府支持创新药，一季报小猫三两只，p70偷偷上架了。埋伏盘又T了一天。
没有能打的，所以资金集中在固态电池方向形成了市场合力。
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梳理一下固态电池的逻辑和炒作路径。

看下机构怎么说
浙商金属新材料
能源金属板块反弹
发生了什么？

1.供给端收缩
澳矿企业23年四季报中，对全年产量指引下降2万吨LCE，影响约2%供给。

现在才4月，锂价底部中，今年的供给量预期是否还会收缩？

2.需求端超预期

①小米SU7入局，小米是否会在新能源车行业，复制消费电子 “破坏性创新”，引发一轮新的需求浪潮？

②固态电池：产业化不断推进。
a)QS向客户交付Alpha-2原型电池。
b)智己推出900V超快充固态电池，量产在即。固态上车进度更进一步！

③低空经济eVOLT：政策利好不断，动力来源是什么？锂！固态电池！新的市场需求正在酝酿中

④特斯拉 RoboTaxi将于8月8日发布，需求预期向好

3.板块估值底部区间
板块已调整两年多，板块龙头的PB估值水平都已经回调至历史底部区间，具有性价比，且弹性大！

现在市场一致预期24年供给过剩，但锂价回调后，项目产量低于预期或将不断出现。
我们已经下调24-25年产量指引
需求端新的玩家+新的应用领域涌现，
会不会逆转我们现在对于需求的悲观判断？
如果供需预期出现反转，一个回调了快三年的板块会如何演绎

固态电池专家交流要点：

- 由于成本、界面等问题，目前全固态电池没有进入量产阶段，但半固态电池已经慢慢开始应用；
除智己 L6 外，预计 2024 年蔚来、东风会实现半固态电池装车。

- 固态电池与液态电池的成本差异主要体现在电解液与隔膜上。
与液态电池相比，半固态电池每瓦时贵 0.5 元左右，全固态电池每瓦时贵 1 元左右。

- 与液态电池相比，固态电池安全性、能量密度较高，但在成本、循环寿命方面存在劣势；
智己 L6 半固定电池估计能实现 1000 公里的续航功能，但快充功能难以实现。

- 全固态电池发展面临的主要难点是电解质，电解质价格高，存在电导率、界面等问题；
国内全固态大规模应用至少是 2030 年以后。

- 预计至少 2035 年前，还是以液态为主、半固态为辅；
2035 年后，全固态技术的逐渐成熟会带动半固态的使用，但考虑到成本因素，三者还是会共存；
此外全固态电池可以再低空经济等对于能量密度高的场景也会得到应用。

- 目前国外固态电池发展进程较快，但由于国内锂电池产业链水平较高、对全固态电池发展较为重视，未来国内与国外的差距会越来越小。

- 综合考虑固态电池行业发展重点及影响，目前固态电池产业投资需重点关注专业固态电解质制造厂商，以及电解质产业上游厂商。

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翻译人话

就是这帮不要脸的东西，啥涨就吹啥，昨天怎么不吹，前天怎么不吹，这么好的逻辑，昨天卖在水下的怎么说，昨天追高今天恐慌割了的怎么说？

专家和机构说：锂电池跌了三年了是大底，一旦新的需求来了，存量变增量，大行情就要来了。
固态电池短期无法量产，但是半固态电池已经实现小批量量产了，未来汽车这块估计是选配，但是这个东西，低空经济也可以用啊。

建议关注固态电池电解质的上游产业链。

以下是个人观点，仅供参考，娱乐，不构成投资建议

这研报啊，我可读老了，知道个逻辑就行，千万不要上头，要么就和去年下半年我死抗鸿博一样。
被自己洗脑了，逻辑这东西，分先信，后信，真信。
先信左侧吃肉，后信右侧吃肉，真信头部吃屎。
那个题材涨起来，这机构都跟tm嘴抹了蜜似的，把题材说的天上有地上无的，关键说的还都没毛病，逻辑也合理。
问题是我们大A是资金驱动市场，逻辑再好，资金不来屁都不是。
资金来，不用逻辑，你看着艾艾精工连板不也封神了吗，打的有板块的立航科技毫无招架之力。

以我对当下固态电池的消息面和逻辑面梳理看，当下这个题材依然是个主题投机风格的题材，很难反应的业绩上。
就是讲故事，但是可扯到未来产业链增量的业绩预期上。

当下全固态电池，基本不太可能量产，因为成本太高，当下流行的叫半固态电池。其实业内非常诟病这种叫法。
啥叫半固态电池，也可以叫半液态电池，本质和液态电池没有区别。
我们不否认，固态电池是未来的大趋势，但是未来很长一段时间液态电池依然是主流。

我们这波固态电池的炒作节奏是从

3.26号开始
智己CEO发文智己L6搭载固态电池开启大规模量产，上汽与清陶能源技术合作引领新能源汽车电池革新。
市场挖掘了参股清陶的科森科技
本来这里就应该扶摇直上
大盘下影线探底，踩了箱体下轨有支持啊。结果隔天衣蛾超预期的大阴棒子，给市场干懵逼了。
普跌，就当市场一片悲观情绪蔓延的时候，大盘居然反包了，但是共振居然是低空经济的主升四，现在看叫双头行情。
把固态电池给耽误了。
所以固态电池的一阶段走的非常纠结，命运多舛。
就科森科技一个票走，带动不板块，后来有了丰山集团，和三祥新材，但是他们在连板里面也是不出彩的品种。
三祥后来走强反推科森走修复。
然后就是低空经济和人工智能退潮有色和固态电池站出来了。

企图穿越这个低空经济的退潮直接开新周期
结果04.02大盘突破未果，连跌三天。小票连板顶一字板流遭到了反噬杀冰点
导致市场根本没心情做什么主升主线。
周一偏抱团黄金票避险，这就导致，第二波的主升票，三祥，不如东方锆业。
早盘上来就被东方锆业卡的死死的。
然后三祥新材周一被兑现了一碗大面。

站在昨天看今天，固态电池板块也大跌，哀默大过于心死。我有个兄弟特别看好固态电池
很多逻辑都是他给我普及的。
但是估计昨天就爆仓了，今天他那个票大涨15%
所以今天早盘三祥新材，力挽狂澜，踩着七彩祥云主动领涨，这样的高标才有龙头气质。
不是那些没板块，只会看自己家偶像买啥了，无脑隔夜顶一字的小票能比的。
这种是市场合力行为，而不是粉丝经济顶的一字。
三祥上板后，逻辑全面发散，锆金属，石英锆原材料，全面被挖掘发散，而且还带动了稀土永磁。
说明市场认可他的地位和逻辑。
昨天我真的以为，第三波活口，就剩东方锆业了，未来要看他带队了呢，但是今天三祥竞价就爆量2.9亿
高开超预期，显示了不一样的气质。
不要怕被骗炮，tm这么肯下血本骗炮的主力，让他打一炮我们就认了吧。

固态电池的玩家当下这几个，所以说赣锋锂业有望成为中军
国轩高科的图形不如赣锋锂业。

本轮的炒作发酵是围绕清陶系展开的，这里还有卫蓝系，这两个都是围绕半固态电池
还有昨天的太蓝系昨天差一点涨停的紫建电子和小作文挖掘的上海洗霸都是这个系的。

当下主线路径围绕的是清陶系
这个据说，马上清陶也要上全固态电池。

炒作路径依然上老套路，上游铲子股，就是你电池做成啥B样不管，
反正你的用我们家原材料。就和大模型做成什么奶奶样不管，反正你的用英伟达和华为卡。
所以电解质，正负极材料是当下的热点，而电解质材料比重最大。
而电解质里面预期锆的用量会提高30倍，所以能源金属锆，这波在有色行情里面一直活跃。
供货的是三祥新材，东方锆业送样，但是他们家锆多啊。
本是同根生相煎何太急，我们一起把固态电池这波行情做大做强可好，不要来回卡了好不好？

日内啊，固态电池全面爆发，挖掘殆尽，明天看分歧了。
但是前排不应该掉队。唯一悬念就是，会不会指数有坑爹了。
希望不要吧。

这里如果大盘震荡偏上的走势，那么固态电池延续主升的概率很大，具体能多少天那是是否赋予的。

今晚宁德有新的储能产品出来，明天分歧后流入储能也不是不行，储能锂电不分家。
这里按消息面的预期讲，大概率这波可以炒到11号，就是大盘明天可千万不要继续开黑了，求求了。

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1.指数

7963 亿缩量1350亿北向净流入10亿

这里明天收个阳线，还是阴线，还是一个踩下轨的下影线
对行情的指导作用完全不同。
而量今天这么缩量可以说是这波下跌的止跌k
但明天要是个阴线，就证伪，变成了下跌中继。
所以这里大盘走势比较关键。但是如果无量，对趋势票是影响
对题材炒作这边影响也有，但是不大。题材炒作这边更多是看情绪。
不行还可以抱团炒妖吗。
这里我们更多明天盘中需要观察是，下跌是否缩量，上涨是否放量。

2.情绪

情绪定义主基调是赚钱效应和亏钱效的数据合集，因为数据不会骗人
是冰冷的，是不带主观感情色彩的。可以客观反应结果和实事。
但这就好比，同样是一道菜，选食材和作料都精确到克，不会做饭的人
和大厨炒出来就是2个味道。
这中间差的是火候。在股票里面就是经验和主观。说到底股票要炒好
是门人心的艺术。所以最好在冰冷的数据里面，还要用心去感受感知情绪。
头要冷，心要热。

周三涨停 47 跌停 9 大面13个
炸板27 触及跌停 16 红盘家数 1702

周一涨停 55 跌停 29 大面 15个
炸板 16 触及跌停 39 红盘家数 780

周二涨停 60 跌停 11 大面 7个
炸板 22 触及跌停22 红盘家数 3959

强修复全局 61

今天涨跌家数，20cm套利，固态电池方向大高潮。
唯一黑暗照不到的角落，就是10cm接力了
太tm黑了，没人敢做了，三板组+顶板流
把10cm连板接力搞的乌烟瘴气，人憎狗厌
亏钱效应有收敛，但是还有黑的。
差不多得了，联明股份明天有概率开了，而且很大
主要是主升情绪传导。
华生铁定是开了。
宁科就不算了。他未来应该代表不了什么了。
明天情绪好不好，看今天刚开黑的世嘉科技是否能直接放入走
可以就是大好啊。

这不用说了啊，5进6pk胜利，按照惯例明天莱绅通灵一字了啊
迎接鲜花和掌声。
明天大盘不涨莱绅通灵9.38%触发超级异动
看看小票是否还是无惧超级异动。
安德利已经超级异动了，有没耽误涨，看来还是这种换手不到3亿的票
是真不怕超级异动啊。

3.风偏

高低切，内外切，大小切。
轮动
pk卡位
10元以下，小市值品种炒垃圾遭报应
业绩预期

4.风格

小票强，大票被大盘拖累垮

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情绪周期的全称
是情绪题材主线周期。
情绪是题材的灵魂
题材是情绪的载体
情绪控制的是动能
题材主导的事势能

每一轮的情绪周期走强走弱是情绪导致。
每一轮的情绪周期时间长短是题材本质决定。
主升的周期情绪，板块，个股红肥绿瘦
退潮的周期情绪，板块，个股绿肥红瘦

情绪周期的划分是术和macd没有啥区别很多时候都是事后才能盖棺定论
过程中全靠经验和阅历yy
情绪周期的本质是道是观察不同的周期节点，资金的流入流出方向，
然后客观的去跟随。

（每个人的锚定不同，看的角度就不同，不代表我对，周期划分是私人的，你觉得不对就拉倒呗，

不要和我掰扯你的划分，我不care）

看上图。

蓝色代表亏钱效大，绿色代表亏钱效应小橙色代表赚钱效应好，红色代表最强的赚钱效应极好。紫色代表赚钱效应高潮。
粉色是主线题材，黄色绿色是主线的细分分支。紫色是低位新题材启动。

如期人工智能今天止跌弱修复
低空经济止跌，板块是带了弱修复。
那么这里下跌的动能衰竭，如果明天指数开放量阳线，这两个方向也会在当下主流分歧的时候
出来抢流动性，修复。不能可一个羊薅羊毛啊，都薅成葛大爷了。

昨天的轮动三强，智能驾驶电力食品饮料今天都分歧
今天轮动的小方向，有游戏，p70 有板块赚钱效应的是医药和房地产

当下的新主线，固态电池主升三阶段分歧转一致。大高潮。
明天看分化汰弱留强，不要轻易接力没地位还加速的票。

大宗有色这边黄金如期分化，但是最高标连板依然是黄金属性。
有色工业金属其实也分化，但是今天内部能源金属强，尤其是锆强
所以数据上看不出来。

总结：

第二季整个市场节奏是错配的
尤其有连板的神经病怼高高后，阶段划分更加苦难。
昨天刚转混沌，今天也是混沌开局。
但是固态电池再次站出来了，引领市场再次开启新周期尝试。
这里已经出现拐点效应了。问题是明天会不会被指数一个大阴棒劈头盖脸按下来。
正常预期是固态电池走加速，前排强者恒强，中位掉队分化，后排汰弱留强，
然后看资金是否继续挖掘传导回流。
而固态电池盘中分歧的节点，就是其他方向抢钱的节点，能不能抢走，能抢走多少
各凭本事。

手里没固态电池前排，还不想接力喝其他先手的洗脚水，往这个方向挖掘埋伏补涨。

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资金总沿着阻力最小的方向运行
人工智能和低空经济超跌跌3天了，明天拉升的压力就相对抛压小。
但是如果拉高了，压力就会大，因为是逆势。
固态电池今天算空中加油
2天分歧后，放量延续反包，给左侧全部解套。后面只有右侧获利盘的压力了。

顺势而为，共勉。

北方铜业

0.5成

本来今天他的走势，和预判晚上的期货走势
是不想拿先手的，想明天低吸更低的价位
但尾盘大盘居然收了这个这样的图形。
那么万一，明天大盘直接向上，他跟着上去了怎么办？
就拿了一点先手。

三祥新材
7.5 成
没榜啊，今天还想看看是哪个大哥呢？

鸿博股份
0.5成

摸摸头，不怕啊。

都写到这个份上了，不加油，还让我催油票合适吗？你们的良心不会痛吗？

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情绪周期的历史回顾以史为鉴可以知兴替目录
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当下题材逻辑梳理+研报阅读目录
https://www.tgb.cn/Article/4834334/1
情绪周期视频讲解这个看了都说好，要不你也看看？

https://www.tgb.cn/Article/5264823/1

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