周末又是经典的周五爆发的一波狂吹。
首发经济的吹点在于，概念朦胧，范围大，可控炒作的标的较多，老师们对比的是年初的新质生产力和21年的
碳中和。
AI应用吹点在于
人工智能时代最先落地的东西，而字节具有得天独厚的优势，就像华为的自主可控遥遥领先。
字节有全球最大规模的抖音，头条，tiktok的天量活跃用户，以及相应的算法数据，这在人工智能+数据时代就是无可比拟的优势。（个人觉得可以类比
无人驾驶的驾驶数据，都是利用中国的人口规模红利形成规模化的数据，反过来迭代相应系统，这方面抖音确实是暂时无敌，想来大家也不会质疑）
基本上周末的锚定就在这两块。
个人来看，
1.从节奏来看，AI应用的节奏更健康，前面反复活跃但是强度一直不够，周四大分歧，周五主动转强且在指数大跌的情况下扛住压力，哪怕你说这是量化的功劳那不管怎么说也是扛住了，所以整体而言就是该弱不弱；
相反，消费这边，一鸣一字闷死态度坚决，零售周四大爆周五完全不及预期，所以消费其实是偏不及预期的，那么发酵首发经济，正常来说很难脱离板块负反馈独立走强，容易出现有宽度没高度现象。
2.逻辑上来看，消费属性每年年末基本都十分活跃，原因在哪呢？
因为内外形势严峻，每一年末会议对于来年强化内循环、振兴消费都是反复强调，既然严峻，就有回暖的预期，所以就是炒作的逻辑所在；
那么反过来，内需回暖，全面复苏的可能性，这是一个需要掂量的问题，一个题材经过消息驱动推了一大波之后，呈现转弱态势，如果还需要资金回流二波，至少需要有强化的产业预期或者未来能够快速落地的实体/业绩反馈。上述的预期消费到底有没有，仁者见仁智者见智。
AI应用这块，逻辑上面说了，大科技的背景下，故事总能讲的很好听，总的来说，我觉得逻辑强度是足够的，题材节奏也较为健康，结合个人对于科技牛的无限偏好，个人后面会寻找合适的切入机会。
综合以上，个人下半月大概率跟踪AI应用和
机器人产业趋势这两条线，这其中叠加跨年预期进行博弈加分。
然后说一下下周节奏。
首先周五复盘指数结论是，这一轮调整不会深，而且调整完之后有大的上升预期。（突破3510的那种级别）
所以如果建立在这种预期下，大的上升一定会有大的共振延续板块，当前来看，个人更偏好大科技，消费也过渡了这么久了，换一换也不是不合情理。
那么要做的就是寻找合适的切入节点。
周五市场指数和高位情绪出现双退潮现象，那么周一预期就是分歧延续状态，周末吹的加速肯定接起来困难，个人也不擅长，所以最理想的的就是吹出来的一致转为分歧，共振指数下周前半周的下跌预期，之后抗跌的更活跃的板块则容易共振上涨。
如果AI应用明天出现进一步强化现象，则强度预期可以提高，后续就参考机器人第一次大分歧进行对应操作。
机器人这边，个人觉得吧，时间上没走完，但是能不能再来二波谁也确定不了，不过周一应该是偏预期差的，周末经典的强的发酵强，弱的发酵弱，那么如果机器人该弱不弱，也就有回流的预期。
回流比较健康的方式是，趋势中军展现出强度，因为像上面说的，二波需要产业预期支撑，那么趋势中军就应该被资金做企稳回流。
机器人：
趋势中军：
主板
柯力传感，创板
埃夫特、
三丰智能连板：
建设工业、
爱仕达、
北纬科技、华丰
跨年预期：
五洲新春（周五卡指数爆杀拉直线强化预期）
大容量：
巨轮智能AI应用：
要找几种标的：
1.“常山”“拓维”：
视觉中国、
省广集团、
掌阅科技。
2.“华立”：
粤传媒、掌阅科技
3.“润和”：润欣、富春、
利亚德、润泽
目前大概就是这些，后面就跟随市场做核心切换，类似机器人的节奏。
总结：
1.当下指数跳空低开低走，确立新一轮调整右侧，但是调整个人看不会很深，且看好后一个月的行情，所以这一轮调整后期是很值得的博弈点。
高位情绪跟随指数退潮。
故实际上来说，不论是指数还是情绪，当下都需要分歧延续，很难接加速，需要适当保持耐心。
2.题材方面，继续看好大科技，AI应用观察是否延续，机器人观察是否回流二波。个人有大科技做大科技，也祝做消费的老师们发大财。
我要摘星星
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