20240429复盘：混沌期，情绪分歧转一致，明天预期加速

*纯粹的龙头选手*


1.投机情绪
今日连板梯队。

高标，6板。奥维通信 ，高开缩量加速。军工信息化延续上涨趋势。
次高，4板。川大智胜 ，高开下杀，然后快速上板，放量晋级。
低位，3板。南国置业 ，缩量晋级。周末房地产多个城市宽松政策发布，利好消息不断，助攻板块大涨。鲁北化工 ，下午上板，缩量晋级。
2板。华金资本 ，国盛金控 ，蔚蓝生物 ，鹏都农牧 ，缩量晋级；太平洋 ，神州信息 ，吉大正元 ，东方材料 ，放量晋级。

今日指数延续上涨，突破整理区间，助力投机情绪修复。昨日断板高标，中衡设计 ，早盘延续分歧，下午随板块修复。晋级失败的亚邦股份 ，收盘在水下，但没有负反馈。情绪以赚钱效应为主导。当前情绪周期仍在混沌期，明天预期情绪加速。

2.题材

（1）低空经济。4板：川大智胜；首板：宝利国际 。中军：中信海直 ，万丰奥威 。板块低开高走，情绪修复，资金回流。
消息面上，4月26日，2024年长沙县长沙经开区低空经济发展大会在长沙自贸临空区举行。会上成功发布《长沙县长沙经开区低空经济发展三年行动计划（2024—2026）》。4月25日，国家金融监督管理总局发布关于推动绿色保险高质量发展的指导意见。其中提出，助力交通运输绿色低碳 发展。围绕新能源汽车、智能网联汽车、轨道交通等领域发展，为研发、制造、应用等环节提供保险保障。围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。围绕绿色交通基础设施建设，为规划、建设、运营和维护提供综合性风险保障方案。4月17日，发改委、工信部接连发声推动低空经济发展，国家发改委研究室主任金贤东在国新办发布会上表示，积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。18日，工信部副部长单忠德在国新办发布会上指出，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。
（2）军工信息化。6板：奥维通信；4板：川大智胜；2板：格尔软件 ；首板：豪能股份 ，思进智能 。
消息面上，4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行。国防部新闻发言人吴谦在信息支援部队成立专题新闻发布会上表示，调整组建信息支援部队，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。
（3）房地产。3板：南国置业；2板：我爱我家 ，大名城 ；首板：华远地产 ，福星股份 ，美芝股份 等21个。中军：金地集团 ，万科A。板块大涨，掀涨停潮。
消息面上，4月26-29日资讯，楼市近期再度释放利好。深圳宣布发起名为“换馨家”的商品房“以旧换新”，官宣13个“以旧换新”的房地产项目名单；成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，从4月29日起，成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房，由企业自主销售；4月26日，南京发布《关于合法稳定住所落户有关事项的通知（征求意见稿）》，公告显示，南京落户条件将进一步放宽，在南京市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户。
（4）业绩。3板：南国置业，鲁北化工；首板：克明食品 ，海鸥股份 ，正川股份 等11个。板块延续涨势。
（5）钛白粉。3板：鲁北化工。
消息面上，4月25日资讯，自2024年起国内钛白粉生产商的出口订单量持续保持在较高水平，国际钛白粉行业的领军企业如科慕、特诺、范能拓和康诺斯等，近期也相继实施了100至200美元/吨的价格上涨，在国际市场上进一步巩固钛白粉价格的坚挺态势。上游钛矿价格的攀升也为钛白粉的成本端提供了坚实支撑。

（6）金融。2板：华金资本，国盛金控，太平洋。板块维持涨势，昨日涨停出现分化。
消息面上，4月26日，据中国人大网消息，受国务院委托，财政部副部长廖岷作了关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。报告中明确提到：“集中力量打造金融业‘国家队’，推进非银行金融机构规范发展，推动头部证券公司 做强做优。”
（7）量子通信。2板：神州信息，吉大正元；首板：东方通信 。板块延续上涨趋势。
消息面上，4月25日，中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向国盾量子 交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”，用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。

（8）算力。2板：东方材料；首板：城地香江 。中军：工业富联 。
消息面上，4月26日，北京市经济和信息化局、北京市通信管理局发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》，其中提出，到2025年，基本建成智算资源供给集群化、智算设施建设自主化、智算能力赋能精准化、智算中心运营绿色化、智算生态发展体系化的格局，引领京津冀蒙地区建成具有国际影响力的智算产业创新应用高地。
（9）机器人 。首板：天奇股份 ，豪能股份，科沃斯 ，思进智能，派斯林 ，江特电机 。板块大涨。
消息面上，近期人形机器人产业取得一定进展。近日，北京人形机器人创新中心发布全球首个全电驱拟人奔跑的人形机器人母平台“天工”，可实现6km/h稳定奔跑，在盲视情况下通过斜坡和楼梯。相关视频显示，人形机器人摘去“头部”后仍可上下斜坡。
（10）无人驾驶。首板：凯中精密 ，景旺电子 ，博通集成 ，生益科技 ，路畅科技 。
消息面上，中共中央政治局常委、国务院总理李强4月28日在2024北京国际汽车展览会调研。他强调，要深入落实关于推动汽车产业高质量发展的重要指示精神，大力发展智能网联新能源汽车，坚持以科技创新引领产业创新，深化拓展开放合作，促进汽车产业高端化、智能化、绿色化升级。

3.今日操作
（1）打板奥维通信，情绪和板块共振向上，可博弈。

（2）打板南国置业。情绪和板块共振向上，可博弈。

（3）低吸万丰奥威。今天情绪修复，低空经济有资金回流的修复预期。



4.明日计划
明天预期情绪加速，连板强势票预期一字板，缩量。
（1）持有仓
符合预期，继续持有。否则取关。
（2）明日机会
2进3：金融，量子通信，算力。
1进2：机器人，无人驾驶。