4月29日盘前早报 热点关注

No1:盘前热点事件

一、券商国资化再提速 证监会已正式受理德邦证券变更主要股东的申请
据证监会官网周五晚更新文件，证监会已正式对德邦证券变更主要股东出具受理决定，日期为4月24日。据了解，山东国资或将入主德邦证券。
券商重组：国盛金控 、浙商证券 、首创证券 、太平洋 、方正证券


二、马斯克突访北京
1、美国特斯拉 公司首席执行官马斯克28日已抵达北京。稍早有报道称马斯克正寻求在北京与中方官员会面，讨论在中国推出全自动驾驶（FSD）软件，并寻求获得批准。
2、李强28日在京会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克，李强表示，特斯拉在中国的发展堪称中美经贸合作的成功范例。
3、中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克，就下一步合作等话题进行交流。
4、特斯拉通过国家汽车数据安全4项全部要求。
自动驾驶：宜通世纪 、豪恩汽电 、光庭信息 、万集科技 、瑞玛精密 、兴民智通


三、全球首个！我国发布人形机器人 天工 可拟人奔跑
北京人形机器人创新中心4月27日在北京经开区发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”，能以6公里/小时的速度稳定奔跑。这也是其自主研发的通用人形机器人母平台，可开放给行业使用。“天工”身高163厘米，轻量化体重达43千克；机器人配备多个视觉感知传感器，配备每秒550万亿次操作算力、高精度的惯性测量单元（IMU）和3D视觉传感器，并已解决基本运动控制问题，是具身智能场景应用和研究的最佳平台。此外，“天工”还配备了高精度的六维力传感器，以提供精确的力量反馈。
人形机器人：鸣志电器 、中大力德 、中马传动 、昊志机电 、丰立智能 、通力科技


四、生数科技发布视频大模型Vidu GPT-5性能远超GPT-4
1、生数科技联合清华大学发布了视频大模型Vidu，引发了广泛关注。这一模型支持一键生成长达16秒、分辨率达1080p的高清视频内容，画面效果接近Sora，并且在多方面表现出色，包括镜头语言、时空一致性、物理模拟等方面，让人惊叹。
2、OpenAI联合创始人兼首席执行奥尔特曼表示，GPT-5会更加智能，这将是历史上最令人瞩目的事件之一。在一段流出的视频中，奥尔特曼表示，以高度的科学确定性来说，GPT-5将比GPT-4智能很多。有分析指出，GPT-5将在2024年夏季上线，有望在多模态理解、长文本输入等方面取得新里程 碑。
多模态视频概念：网达软件 、魅视科技 、苏州科达 、当虹科技


五、七部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》
自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。
汽车拆解：超越科技 、天奇股份 、华宏科技 、怡球资源 、格林美

六、成都全面取消限购 南京买房即可落户
1、成都发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，从4月29日起，成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房，由企业自主销售。推动城市房地产融资协调机制走深走实，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。全市范围内住房交易不再审核购房资格。
2、4月26日，南京发布《关于合法稳定住所落户有关事项的通知（征求意见稿）》，公告显示，南京落户条件将进一步放宽，在南京市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户。
房地产：广汇物流 （成都）、我爱我家 、南国置业 、大名城 、滨江集团

七、峰飞载人eVTOL盛世龙型号合格证申请获受理
4月26日，中国民航华东地区管理局正式受理了峰飞航空科技载人eVTOL电动垂直起降航空器-V2000EM（盛世龙）的型号合格证（TC）申请，盛世龙型号合格审定工作正式启动。
低空经济：宗申动力 、万丰奥威 、中信海直 、莱斯信息 、金盾股份

八、中美人工智能政府间对话首次会议将举行
王毅在北京同美国国务卿布林肯举行会谈，双方宣布将举行中美人工智能政府间对话首次会议。
人工智能：中际旭创 、天孚通信 、新易盛 、太辰光 、工业富联

九、七部门印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》
到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%，全国矿山井下人员减少10%以上，打造一批单班作业人员不超50人的智能化矿山。
智能矿山：梅安森 、北路智控 、云鼎科技 、郑煤机

十、互动平台和行业要闻
1、中国国航 108亿美元订100架C919。（立航科技 、润贝航科 ）
2、国家新闻出版署发布4月国产网络游戏审批信息，共95款游戏获批，网易 旗下《破碎之地》、中青宝 旗下《十洲繁华景》等在列。（中青宝）
3、中国工程院院士谭天伟：国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。（蔚蓝生物 、圣达生物 ）
4、商务部印发《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》。（数字政通 、数字认证 ）
5、宁德时代 计划2027年小批量生产全固态电池。（东方锆业 、三祥新材 ）
6、文旅部宣布恢复两岸旅游新措施：将率先恢复福建居民到马祖旅游。（平潭发展 ）
7、苹果 重启与OpenAI的谈判，拟在新产品中添加人工智能新功能。（福蓉科技 、思泉新材 ）
8、商务部发布关于支持建设现代商贸流通体系试点城市的通知。（三羊马 、飞力达 ）
9、四部门26日联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会。（工业母机、家电）
10、问界M7高速追尾起火，三人遇难；AITO回应，气囊正常打开。
11、北向资金上周五全天单边净买入224.49亿元，创陆港通开通以来新高。

No2:公告精选

一、公司公告
北京利尔 ：拟出售民生证券股份并认购国联证券股份
索 菲 亚：拟出售民生证券股份并认购国联证券股份
华远地产 ：拟将房地产开发业务资产及负债转让给控股股东
中国稀土 ：中国稀土 集团拟将9.48%公司股份无偿划转给广晟控股集团
中无人机 ：与自贡市贡井区人民政府签订合作框架协议
中油工程 ：与沙特阿美签订项目合同
通富微电 ：拟13.78亿元收购京隆科技26%股权

誉辰智能 ：拟3000万元-5000万元回购股份
茂莱光学 ：拟2500万元-5000万元回购股份
广博股份 ：拟1500万元-300万元回购股份

二、业绩
百利天恒 ：一季度净利润50.05亿元，同比扭亏为盈
神力股份 ：一季度净利润918万元，同比增长1929%
合康新能 ：一季度净利润1103万元，同比增长1566%
恒逸石化 ：一季度净利润4.14亿元，同比增长1087%
西子洁能 ：一季度净利润2.58亿元，同比增长949%
东方通信 ：一季度净利润1.35亿元，同比增长903%
大唐发电 ：一季度净利润13.31亿元，同比增长872%
中国船舶 ：一季度净利润4.01亿元，同比增长821%
海航控股 ：一季度净利润6.87亿元，同比增长334%
白云机场 ：一季度净利润1.9亿元，同比增长319%
新乡化纤 ：一季度净利润6223万元，同比增长257%
华海诚科 ：一季度净利润1277万元，同比增长207%
赛轮轮胎 ：一季度净利润10.34亿元，同比增长191%
韦尔股份 ：一季度净利润5.58亿元，同比增长180%
五 粮 液 ：一季度净利润140.45亿元，同比增长11.98%，2023年拟10派46.7元

三、停复牌
登云股份 ：复牌，拟购速度科技74.97%股权
大理药业 ：复牌，ST
文投控股 ：复牌，ST
铁岭新城 ：复牌，ST
中迪投资 ：复牌，ST
嘉寓股份 ：复牌，ST
贤丰控股 ：复牌，ST
名 家 汇：复牌，ST

首航高科 ：停牌，ST
元成股份 ：停牌，ST
新潮能源 ：停牌，ST
东方园林 ：停牌，ST
新潮能源：停牌，ST

四、地雷阵
科美诊断 ：股东拟减持1.8%股份
浩瀚深度 ：股东拟减持1.0%股份
德赛西威 ：股东拟减持1.0%股份
曲江文旅 ：董事长耿琳被实施留置
晶科能源 ：山西工厂发生火灾，厂房、设备、存货一定程度受损
本周解禁市值：长源电力 64亿、佳禾食品 46亿、新益昌 44亿


五、异动公告
西藏旅游 ：公司景区内经营的热气球为旅游项目 不涉及低空经济
高新发展 ：公司重大资产重组事项已终止 后续能否继续推进存在重大不确定性风险

六、监管更新
中衡设计 ：涨幅达到4.18%可能将触发严重异动（10天涨幅100%）
安达维尔 ：涨幅达到16.79%可能将触发严重异动（10天涨幅100%）

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