集中低空方向

一、市场走势

上证30 44..82，量能7953亿，增200亿；
涨停51（49）家，跌停3（17）家，情绪62（54）；
板块强度，低空经济、算力、一季报，军队信息化走弱。
消息面：昨日低空经济回流，今天的消息包括无人机大会，小鹏参与北京汽车 展等。算力也有消息刺激，但比较分散。西部开发昨日较弱，看市场决定是否跟。
策略：低空继续持有，新的超预期再尝试。
二、明日关注
1. 低空经济——根据产业链分析，整机、基础设施、动力、运营应用，整机、基础设施最受益，动力现在是蓝海华腾 、宗申动力 ，应用昨日涨停的航天电子 和应流都是大容量，目前的资金量同时推进有困难，还是先看整机和基础设施阶段。整机的万丰昨天出业绩，没有爆雷还可以，看今天市场反馈；小鹏系的光洋、星源没有出业绩，商洛也没有出，但资金选择了商洛和光洋，看竞价关注。中衡属于基建分支，四川九洲 对标中信海直 属于运营分支。从中期看还是看万丰、中信海直，从短期看20cm更暴力，昨日四个20cm，蓝海3连扳可能性较低，可以低吸谋取趋势，商洛属于整机的二梯队，风险就在于明天一季报的业绩风险了，世纪鼎立没这个风险，杰创是净利润为正但是业绩减少的，个人关注商洛、鼎立和首板竞价强者。
2. 算力——逻辑上主要是行业发展的预期，走势看超跌反弹，主要三个分支，泛算力、PCB、CPO，后面两个大部分是大票。CPO新易盛 业绩超预期，液冷昨日标的Vertiv 2024Q1财报超预期，盘前大涨18%，可能会带动分支，昨日的杰创叠加低空和液冷。港股商汤大涨，A股对标东方材料 。这个方向逻辑比较分散，不好把握，盘中有超强的再关注。
3. 西部开发——逻辑上是政治推动的多，资金方面不强，昨日展示强队的重庆建工 竟然开板，先不看。
4. 军工信息化——三板只剩下一个奥威通信了，纯一字上来的，不看好。
5. 总体——还是集中看低空，中期逻辑和短期资金都不错，但昨日没有今日再进不要进太高的
三、昨日
昨日半路世纪鼎立、打板四川九洲，苏交科 继续持有一点，今日看情况决定。