4.23（周二）复盘

题材   低空经济   业绩   军工（信息支援部队成立）  消费（五一） 机器人    房地产  水利

   低空经济  核心   中信海直 、转点共振 中衡设计    这里先主观做一个理解 低空经济这里作为一个穿越型题材 到现在这个阶段差不多也到了博傻阶段  非常的超预期   有人理解这一轮是低空经济的反弹 但是我个人理解这里走出来的是低空经济的宏观二阶段（一阶段是万丰奥威 周期  二阶段是中信海直周期）那这里万丰奥威跌停那一天就理解成一阶段反弹结束且二阶段冰点启动  那等二阶段的冰点衰竭后的反弹高潮点 这个题材高标彻底结束算一个版本（中衡预期6板） 还有就是不及预期的版本 二阶段冰点加速直接带死中衡提前结束也是有预期的 这里就要结合宏观的短线情绪周期和个人交易风格来决定中衡怎么参与 要不要参与

   业绩   核心   中国西电 or中衡设计   现在这里业绩的韧性明显是不如低空经济的  避险和防御属性在此刻展现出了弊端  目前更愿意把业绩来理解成BUFF题材

   军工   核心   安达维尔 or广哈通信 or宗申动力    这个锚定在20CM里比较复杂 安达维尔算是先于品种   但是到今天的表现来看  广哈他的启动点是有优势的（4.22 中信海直、正丹股份 的转点诞生）触发了10日100%异动   10CM内的万安科技 今天是个大烂板给人趋势穿越的感觉   二板内转点卡主观希望回避有低空经济BUFF的品种以及一字板的品种  那这里锚定展鹏科技   航天长峰   来理解明后天在军工分歧日内 这2个标的选强 如果都死了 就参与20CM核心广哈或者加仓安达  最的宗申动力这个票也是buff众多 既可以锚定他是中信海直的趋势转点卡 也能锚定他犹豫期成为军工的中军型品种 这里还可以锚定一个低位的中兵红箭    只是这里来看军工这个题材的强度和预期暂时还是做一个过渡型题材来理解 不会有低空经济那么宏大

   其他   这里无论是消费 还是机器人（老黄吹牛逼） 房地产 还是水利 这里的题材强度甚至不会超过军工 超预期的点就是在主流出现分歧的时候 这里次主流可能会争取到避险和套利资金的关注  这里目前比较有辨识度的是消费的乐惠国际 （2板2+2）

   总结   今天宏观上算是一个修复点 连板断板后的负反馈相比之前降低  然后之前的A杀品种到今天来看也进入了一个衰竭阶段（中公高科 凤凰航运 哈三联 莱绅通灵 ）  趋势型的万丰奥威今天也放人出来 明天是一个容错率比较高的时间窗口 那这里再继续关注一下 春光 同为明天是不是能开板放人出来   但是明天军工是有分歧加剧的预期的 所以明天的主要精力就在于参与军工二板的换手成功的品种  或者低吸军工的核心品种