2024年4月23日早盘早看军工、养殖、大消费成风口，把握市场节奏

一：4/23日内判断

上证大盘低开震荡下跌 0.67%，深市跌幅稍小，因此上证领跌。军工、养殖、旅游、酿酒、医疗等板块相对强势，半导体板块探底回升。下跌方面，油气等周期股集体调整，低空经济概念股大幅分化，以跌为主。总体上个股跌多涨少，全市场超 3300 只个股下跌。沪深两市成交额8221 亿，较上个交易日缩 382 亿。
从板块角度看，军工股集体走强，其中军工电子化、信息化方向走势更为强劲，一方面受到了消息面的利好催化，另一方面，历经三年的调整，位置较低和相对估值优势的地位凸显。该方向属于近期热点熄火背景下，受到消息面直接刺激，走出的新热点，所以周二才是真正的强弱淘选的关键，这一点要在日内做好操作应对。


消费方向迎来反弹，猪肉等养殖业逆势活跃。消息面上，珠江流域大雨，另一个是 3 月份以来，猪肉价格出现了淡季不淡的超预期上涨。
旅游股同样于午后拉升。旅游市场迎来“五一”预订高峰这是直接催化。但该方向近期波动较大，适宜大胆逢低较好。
从市场整体来看，市场延续跌势，早盘几大指数都一度翻红过，创业板与主板指数来回拉扯，所以各种热点也就轮动加快，表现出资金的内部分歧，价值型方向有点拥挤，如银行、油气油、有色和煤炭等成了压制指数的方向，而主题型方向则受到外围压制，短期又不符合国九条精神，所以盘面走势非常纠结，叠加业绩提供的各种下跳坑和向上突，更加让节奏变得混沌甚至混乱，如最热的低空经济方向跌得最惨，预期最差的科技反而能尾盘回拉，其实都可以归因到位置上，太高了总要调整，跌多了自然就生成反抗。只能说这个时间段，位置、业绩、主题、风格、价值等各种因素来回游移，不好把握。
总体看起来，属于上证和创业板之间的裂口稍稍收敛的节奏，来消化一下各大指数间的乖离。所以涨跌不是主要关注点，还是多防御为好。
日内舆情焦点：军工信息化、养殖、充电桩、核电
节奏震荡下压难以改变，应是黄白分离为主的看点；主要是看拉回多少。30 分钟节奏主要看短期小趋势主要是看 3030反击力度


二：风口点评——选择三个风口行业题材做简单点评
1 军工信息支援部队成立——展鹏科技 603488—4 天 2 板、观想科技 301213、四创电子 600990、中兵红箭 000519、奥维通信 002231、广哈通信 300711、高凌信息 688175、中核科技 000777、凤凰光学 600071、
航天长峰 600855、烽火电子 000561、银河电子 002519、电光科技 002730、鸿远电子 603267、吉大正元 003029、中船应急 300527、 火 炬 电 子603678、中国海防 600764、天箭科技 002977、利君股份 hk00265--非涨停大肉类晨曦航空 300581、全信股份 300447、天和防务 300397、新余国科 300722、盛邦安全 688651 、永信至诚 688244
——近期少有的军工催化，可以继续关注。

2 养猪伊南方强降雨或影响生猪供给；生猪主力期货连续上涨——湘佳股份 002982、邦基科技 603151、立华股份 300761、
——猪周期底部拐点，可以逢低布局。
3 大消费旅游市场迎来五一预订高峰，景区门票订单量暴增151%——乐惠国际 603076—4 天 3 板、广东明珠 600382、泉阳泉 600189 、百润股份 002568、张家界 000430、大连圣亚 600593、朗源股份300175、金马游乐 300756
——科技、周期之后，消费股向上的轮动动力增强。


三：焦点个股——关注市场的情绪切换模式，主要从大阳个股中选择。
1 观想 301213——国防装备自身信息化、装备管理信息化
2 七一二 603712——军用和民用无线通信设备核心供应商
3 好太 603848——公司是智能晾晒行业的领军企业