新质生产力分支===主线行情

本记录仅为个人札记，不作其他任何用途。

上周行情不复述了。

2024年将为我国低空产业元年：工信部表示，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。17个省份已将低空经济发展列入今年重点工作；2024 (第十四届)民用飞机工业国际论坛将于4月25-26日在西安空港新城临空会展中心召开；看好“低空新基 建”下设计和场景应用的通导基础设施、三维高精地图及空管系统供应商的投资机会。密切留意政策面的利好刺激低空经济领域、新产品推出、地方给予产业支持政策和补贴。

周末，万丰奥威 有一个利空，关注一下万丰奥威明天走势，对板块影响有多大。核心个股主板连扳股中信海直 、万安科技 、中衡设计 等，创业板主打振幅大、趋势行情、轻松上下车股如深城交 、安达维尔 、建新股份 等。盘面看有二波趋势，个人认为是新质生产力的分支发酵，如果去年的AI+分支趋势行情不断，也不会一波到顶，而是螺旋式上涨，涨到多少倍才停止呢？不预估，跟着行情走就行；关注区域利好、业绩线、军工信息化叠加的。
围绕低空的几个分支挖掘：

上游：碳纤维 、金属、 橡胶 、电池、电机、飞控 、机体
中游：产品制造、 低空保障 、综合服务
下游：旅游 、物流 、文旅 、 巡检 、出行

军工信息化方向也有一个大利好，我国新设立信息支援部队，是全新打造的战略性兵种。全新题材，可以先看一波流，关注个股：
海康威视 、电科网安 、太极股份 、国睿科技 、中瓷电子 、电科芯片 、电科数字 、普天科技 、东方通信 、天奥电子 、四创电子 、凤凰光学 、东信和平 、澜起科技 、华大九天 、振华科技 、中国软件 、深桑达 A、安路科技 、振华新材 、深科技 、上海贝岭 、冠捷科技 、南京熊猫 、海格通信 、四川九洲 、威海广泰 、中科曙光 、太极股份、七一二 、上海瀚迅、广哈通信 、盟升电子 、高德红外 、鸿远电子

无人机方向，下周北京还有一个重要展会。2024国际无人机应用及防控大会4月27日在京开幕。（留意一下，毕竟是什么分支）

周末到下周，汽车方向的催化比较多。新能源乘用车渗透率首破50% 首次超过传统燃油乘用车，下周，汽车行业还有一个大事，北京车展将开幕；周鸿祎最近也公开宣布，卖掉了迈巴赫600，想换新能源；上海发布新一轮1万元新能源车 置换补贴政策。4月23日，问界新M5将举办发布会。（留意一下，毕竟是什么分支）

周末，媒体报道，福岛核电站核污水储罐内侧被腐蚀。（无意介入）

氢能：我国氢能车辆首次大范围、长距离、跨区域的实际运输测试。（非主流，无视）

无人驾驶：马斯克称特斯拉 FSD在华可能很快落地，汽车链/无人驾驶-2024北京国际汽车展览会将于4月29日-5月4日在京举行；马斯克称特斯拉FSD在华可能很快落地；新质生产力分支，留意相关个股（万安科技、赛力斯 、凯旺科技 、中通客车 、深城交等）
核电：我国首次利用核电商用堆批量生产碳-14同位素。（即使有一波流懒得关注）

周末，全球AI投资者都在关注周五英伟达 的暴跌。但中际旭创 一季度净利10.1亿元 同比增304%；Q1存储产业链企业业绩大增 DRAM价格Q2仍将上涨10%-20%。（看看就好，去年暴涨的人工智能别抱希望）

有色（锡、铜、铝等）期货暴涨，有的会屡创新高，A股跟不跟？趋势已成，会有行情的。

伊朗以色列周末平静、黄金、石油、航运周一会有承压；A股石油多头趋势，美油多头持仓骤减3.5万手。（暂不介入）

聚碳酸酯：商务部决定，自2024年4月20日起，对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯征收反倾销税。（非主流，无视）

涨价：2014年以来，部分化工产品价格快速上涨，产品利润明显改善，引发市场关注；一天涨价40元 白术疯涨超黄金 商家称白术涨到不敢拿货。（非主流，无视）

美对华发起301调查 中国贸促会：呼吁美方立即停止错误做法 将组织行业企业进行法律抗辩。（利空什么）

北江可能发生特大洪水 珠江防总、珠江委将应急响应级别提升至Ⅱ级。（即使有一波流懒得关注）

中欧班列中通道2024年通行突破1000列，运载货物品类，如汽车、电脑、机器人 等高附加值、高科技商品占比逐年提升，现如今已达到40%以上，特别是国产汽车海外“圈粉”。出海概念也是今年密切关注的标的之一。

业绩增长-4月下半旬，市场进入年报和一季度披露密集期间，业绩线已从暗线升级为市场主线如同为股份 、安靠智电 、泽宇智能 、怡合达 、安达维尔等。（新九条受益概念，但难以挖掘，且前期跟随股都是一波流，如建研院 、丽尚国潮 等，坑人没商量，如首板能进就进，二板以后不跟随。

智能电网/充电桩-欧美掀电网更新浪 潮， 充电桩海外和国内订单同时爆发，国产充电桩在海外卖爆，供不应求，行业老大HW发声：“让有路的地方就有充电（设施)，如：安靠智电、凯旺科技、通业科技 、 东南电子 、盛弘股份 等。（老掉牙题材，不i关注）

机器人元年开启！波士顿动力电动Atlas惊艳 AI巨头纷纷入局 ；（ 怡合达、 鸣志电器 、泽宇智能、新兴装备 、江苏雷利 等）
今年以来，国内加快eVTOL商业化落地，对高能量密度、高功率、高安全性的电池需求迫切，且对成本不敏感，固态电池完美契合该市场需求，产业化进程有望提速。电池技术进步产品如黑磷电池。