20240402复盘

1 大盘回顾

1.1 指数涨跌分析
上证30 74.96（-0.08%），深证9586.95（-0.62%），创业板1860.49（-0.62%）
2279家上涨，2900家下跌，涨停61（昨日79），封板率62%（昨日70%），跌停6（昨日5）

1.2 资金分析
成交额9677亿（-317亿）
净流入-413.18亿
北向-16.18亿

1.3 成交额前十
万丰奥威 （-8.98%）68亿
浪潮信息 （-5.63%）55亿
中信海直 （-2.43%）17亿
宁德时代 （+0.94%）48亿
塞力斯 （-1.86%）44亿
贵州茅台 （-0.43%）44亿
华友钴业 （+7.54%）43亿
昆仑万维 （-1.12%）39亿
光启技术 （-10.0%）37亿
TCL科技 （-2.53%）36亿

1.4 主力净流入前十
N广合 江特电机 中润资源 北方铜业 宗申动力
长安汽车 农业银行 中国海油 华友钴业世纪华通

1.5 主力净流出前十
浪潮信息万丰奥威光启技术万科A 北汽蓝谷
药明康德 TCL科技 立讯精密 中科曙光 罗博特科

2 板块分析

2.1 行业板块涨幅前五
化学原料（+3.58%，原油涨价+PMI超预期）
小金属（+3.39%，铜减产+PMI超预期+地产回暖）
油气开采服务（+3.24%，原油涨价）
工业金属（+2.29%）
贸易（+2.01%）

2.2 行业板块跌幅前五
传媒（-3.00%）
黑色家电（-2.68%）
计算机应用（-2.19%）
计算机设备（-1.98%）
通信设备（-1.86%）

2.3 概念板块涨幅前十及核心个股

（1）染料（+7.65%，原油涨价+PMI超预期）
七彩化学 （+19.98%，化工+钠电+扭亏）
建新股份 （+14.55%，飞行汽车+低空+中间体+外销）
万丰股份 （+10.03%，染料+高性能纤维+次新）
雅运股份 （+9.96%，染料+换电）

（2）钛白粉（+4.06%，钛白粉涨价+地产景气）
金浦钛业 （+9.96%）
惠云钛业 （+9.69%）
天原股份 （+7.13%）

（3）固态电池（+3.91%，智己L6搭载固态电池）
三祥新材 （+9.99%，固态电池+锆材料+工业新材料，6天5板4连板）
科森科技 （+9.98%，固态电池+华为折叠屏+机器人 +VR，7天4板）
丰山集团 （+5.99%，固态电池+钠电+农药，6天3板）
利元亨 （+20.01%，固态电池+清陶能源+锂电+氢能）
翔丰华 （+17.01%，固态电池+清陶能源+负极+比亚迪 ）
美联新材 （+13.82%，固态电池+钠电+氢能+高分子复合着色材料）
瑞泰新材 （+11.54%，固态电池+锂电+国企）
东方锆业 （+10.04%，固态电池+锆材料+黄金）

（4）钴（+3.80%）
合纵科技 （+20.00%，钴+锂电+电网设备，2连板）
寒锐钴业 （+14.45%，铜+钴+动力电池回收）
恒立实业 （+10.14%，汽车零部件+供货奇瑞+小金属+大宗贸易）

（5）钠离子电池（+3.48%）
普路通 （+10.01%，实控人变更+小米+钠电+储能+供应链管理，5天5板）
七彩化学（+19.98%，化工+钠电+扭亏）
利元亨（+20.01%，固态电池+清陶能源+锂电+氢能）
翔丰华（+17.01%，固态电池+清陶能源+负极+比亚迪）
丰山集团（+5.99%，固态电池+钠电+农药，6天3板）
美联新材（+13.82%，固态电池+钠电+氢能+高分子复合着色材料）
瑞泰新材（+11.54%，固态电池+锂电+国企）

（6）金属镍（+3.10%）
合纵科技（+20.00%，钴+锂电+电网设备，2连板）
厦门信达 （+10.00%，小米汽车+低空+汽车经销）
寒锐钴业（+14.45%，铜+钴+动力电池回收）
恒立实业（+10.14%，汽车零部件+供货奇瑞+小金属+大宗贸易）

（7）磷化工
合纵科技（+20.00%，钴+锂电+电网设备，2连板）
金浦钛业（+9.96%）
华友钴业（+7.54%，钴+铜+磷酸铁锂+一季报增长）

（8）石墨电极
翔丰华（+17.01%，固态电池+清陶能源+负极+比亚迪）
永东股份 （+10.02%，炭黑+锂电+石墨烯）
尚太科技 （+5.61%）
中科电气 （+5.04%）

（9）PVDF概念（+2.87%）
深圳新星 （+9.99%，铝晶粒细化剂+锂电+氟化工）
联创股份 （+9.85%，锂电+制冷剂+含氟制冷剂+PVDF）
巨化股份 （+1.90%）
璞泰来 （+1.89%）

（10）氟化工概念
深圳新星（+9.99%，铝晶粒细化剂+锂电+氟化工）
联创股份（+9.85%，锂电+制冷剂+含氟制冷剂+PVDF）
天赐材料 （+5.39%）
永太科技 （+2.34%）

2.4 概念板块跌幅前十板块及核心个股

（1）Sora概念（-3.81%）
华策影视 （-11.90%）
中广天择 （-9.99%）
因赛集团 （-9.30%）

（2）AI语料（-3.38%）
海天瑞声 （+2.69%）
华策影视（-11.90%）
中广天择（-9.99%）
掌阅科技 （-7.96%）
中文在线 （-5.01%）

（3）MLOps概念（-3.17%）
润和软件 （-2.03%）
新炬网络 （-5.30%）

（4）短剧游戏（-3.14%）
华策影视（-11.90%）
中广天择（-9.99%）
因赛集团（-9.30%）
掌阅科技（-7.96%）

（5）快手概念（-3.05%）
中广天择（-9.99%）
因赛集团（-9.30%）
引力传媒 （-8.92%）

（6）华为昇腾（-2.78%）
高新发展 （-5.28%）
恒为科技 （-5.47%）
软通动力 （-4.02%）

（7）多模态AI（-2.76%）
华策影视（-11.90%）
因赛集团（-9.30%）
引力传媒（-8.92%）

（8）知识产权保护（-2.68%）
华策影视（-11.90%）
中广天择（-9.99%）
掌阅科技（-7.96%）
读课文化（-7.27%）

（9）CPO（-2.68%）
致尚科技 （-7.71%）
铭普光磁 （-6.23%）
光迅科技 （-6.19%）

（10）MR（-2.63%）
因赛集团（-9.30%）
致尚科技（-7.71%）

2.5 其他热门板块及核心个股

（1）低空经济（-0.90%）
万丰奥威（-8.98%，资金出逃+股东减持，eVTOL合作+飞行汽车+小鹏汽车 ）
深城交 （-2.90%，深圳低空基础设施+自动驾驶+荣耀+华为）
华生科技 （+10.02%，降落伞（已澄清无）+塑胶复合材料+露营经济+外销，9连板）
华体科技 （+9.99%，智慧灯杆+卫星导航+数据中心+华为，5连板）
厦门信达（+10.00%，小米汽车+低空经济+骑车经销商+LED+国企）
中信海直（-2.43%，深圳低空+直升机维修+军工）
建新股份（+14.55%，飞行汽车+低空+中间体+外销）
光启技术（-10.00%，大订单+低空+隐形材料+军工）
蕾奥规划 （-5.10%，中标低空经济项目+城中村改造+城市规划）
金盾股份 （+0.20%，飞行汽车+高铁+核电+高端智能通风系统）
卧龙电驱 （-6.30%，航空电机+飞行汽车+汽车零部件+工业机器人）
永悦科技 （-10.00%，信息违规披露立案调查）
商络电子 （-7.30%，eVTOL+代理存储芯片）

（2）小米汽车（-1.79%）
海泰科 （+20.01%，小米汽车+华为汽车+注塑模具，3连板）
厦门信达（+10.00%，小米汽车+低空经济+骑车经销商+LED+国企）
津荣天宇 （-10.89%，小米汽车+工业母机+氢能源）
凯众股份 （-10.00%，资金获利了结+知名游资清仓+澄清与小米智造无业务往来）

3 个股分析

3.1 主板连板梯队

9连板 华生科技（降落伞（已澄清无）+塑胶复合材料+露营经济+外销，9连板）
6连板 联明股份 （汽车零部件+供应链管理+特斯拉 ）
5连板 华体科技（智慧灯杆+卫星导航+数据中心+华为）
5连板 普路通（实控人变更+小米+钠电+储能+供应链管理）
4连板 三祥新材（固态电池+锆材料+工业新材料）
4连板 厦门信达（小米汽车+低空经济+骑车经销商+LED+国企）
3连板 莱绅通灵 （珠宝首饰+“欧金”新赛道）
3连板 开创国际 （年报增长+渔业+预制菜+上海国资）
3连板 世嘉科技 （5G+滤波器+天线）
3连板 正平股份 （有色金属+盐湖提锂+基建+旅游）
2板10，晋级率16%
1板40

3.2 创业板连板梯队

3连板 海泰科（小米汽车+华为汽车+注塑模具）
2连板 合纵科技（钴+锂电+电网设备）
首板 华蓝集团 （飞机零部件基地项目+AI建筑+空间计算+光伏）
首板 宏德股份 （风电+工业母机+机器人）
首板 七彩化学（化工+钠电+扭亏）
首板奥克股份 （锂电+柔性屏+化工材料）

3.3 今日大面股

罗博特科（-20.00%，传言收购受阻+硅光方案被NVIDA否决）
豪尔赛 （最大回撤-18.20%，-8.05%，照明工程+换电+华为）
大湖股份 （最大回撤-15.98%，-6.49%，淡水养殖+白酒+预制菜）
铁流股份 （最大回撤-15.17%，-6.49%，小米交流+理想合作+空心电机轴+高精密零部件+智能制造）
中信海直（最大回撤-12.79%，-2.43%，深圳低空+直升机维修+军工）
永悦科技（-10.00%，信息违规披露立案调查）

3.4 大面股跟踪

宁科生物 （-10.11%，最大回撤-33.9%，st+其他风险警示+金融借款合同纠纷+资金出逃）
爱丽家居 （-5.09%，最大回撤-30.1%）
天禾股份 （-4.17%）
京投发展 （-1.98%）

4 个人操作和思考

4.1 今日操作
止损华策和掌阅，全仓回撤7个点左右，买了信音电子 ，一个消费电子 的次新，形态比较好，今天还算抗跌；高新跌停后，AI短期就结束了，传媒或者kimi本质上也是AI（Sora）最后的补涨，而且AI就像高新一样，大量潜伏盘预期像去年那样开启二波，结果新主线低空经济出现，加上顺周期搅局，今天AI也开始补跌；所以这一波做的很差，本质上还是没有分析清楚板块；甚至做小米汽车或者铜缆、AI手机这些的轮动都不会这么惨

4.2 个人思考
短期内AI估计不用看了，总龙头高新发展和一些核心股都是下跌趋势了；低空经济今天万丰奥威（没跌停）和深城交也是大跌，后面得看修复力度了，以及华生和华体的反馈，估计短期是震荡走势；小米汽车和P70应该还有轮动机会；固态电池要重视，纵向可以承接顺周期尤其是小金属的涨价逻辑，横向可以是低空经济的产业链炒作发散，后面看看三祥新材能打到什么高度，也许会走成主线。。。以及以后还是要逼自己写复盘，不然太懒了。。。

以上信息主要来自同花顺 以及个人思考，仅供参考，祝各位老师一路长虹！