2024年03月30日 精华投资早报

新华网 ：3月29日上交所公告，因先正达集团及其保荐人撤回发行上市申请，上交所终止其发行上市审核。先正达原计划募资规模为650亿元，如果顺利上市将成为2010年农业银行 之后A股最大IPO。随着IPO终止，这次650亿募资计划也告终。

财联社：市场传闻称，上海即将实行按价格限购政策，一手房单价10万元/平方米以下且总价1440万元以下，二手房单价8万元/平方米以下且总价1152万以下住房将不再实行限购政策，不再审核购房者购房资格。相关工作人员表示，目前上海限购政策未调整，仍按原政策执行。

宏观经济

1、中央政治局会议：审议《关于二十届中央第二轮巡视情况的综合报告》。国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础。持续保持惩治腐败高压态势，深化以案促改、以案促治，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。要综合用好巡视成果，深入研究解决巡视发现的共性问题和深层次问题，进一步健全制度机制，促进标本兼治。

2、财政部：1-2月，国有企业营业总收入124867.6亿元，同比增长1.9%。国有企业利润总额6285.3亿元，同比增长0.3%。2月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.3个百分点。

3、国资委：确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药 等新兴领域。这是国资央企为加快发展新质生产力所采取的又一重要举措。

4、上海市：为进一步优化本市就业创业环境，市人社部门自年初起启动实施“乐业上海优+”行动，推出系列招聘、重点企业用工服务保障等10项工作计划。今年将举办各类招聘活动不少于2000场，提供就业岗位30万个以上；继续对就业困难人员实行优先扶持和重点帮助。

5、外汇局：2月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模32308亿元。其中，货物贸易出口14569亿元，进口12592亿元，顺差1977亿元；服务贸易出口1947亿元，进口3200亿元，逆差1254亿元。

6、美国：2月核心PCE物价指数同比上升2.8%，预估2.8%，前值为2.8%；环比上升0.3%，预估为0.3%，前值0.4%。

地产动态

1、广东省深圳市：2024年第12周深圳市二手房（含自助）录得1286套，环比增长6.6%。二手房周录得量呈现六连升，市场热度不减，3月“小阳春”行情已成定势。

2、浙江省杭州市：迎来2024年第三场集中土拍，共5宗地块，总起拍价92.3亿元。最终，3宗地块成交、2宗地块流拍，合计成交金额60.7亿元。其中，滨江集团 以37.14亿元溢价23.63%拿地。

3、山东省青岛市：自2024年4月1日起，阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。本次调整适用于我市新发放首套住房商业性个人住房贷款，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限仍按现行规定执行。

4、万科：在去年与金融机构的交流沟通会上，深圳国资做出非常积极的表态，采取了4大类措施，以市场化和法制化方式来帮助和支持万科。目前这些项目的进展的情况有的已经完成，有的已经支付诚意金，这些项目如果全部落地完成，预计可以帮助万科释放的流动性在百亿规模以上。

股市盘点

1、周五，上证指数 报3041.17点，上涨1.01%，成交额3645.71亿。深证成指 报9400.85点，上涨0.62%，成交额4940.23亿。创业板指 报1818.20点，上涨0.63%，成交额2172.52亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。两市成交额8586亿，较上个交易日缩量736亿。盘面上，黄金概念、油气、5.5G、小米汽车等板块涨幅居前，Sora概念、房地产、算力、手机游戏等板块跌幅居前。港股当日因节假日休市，沪深股通暂停交易。

2、截至3月29日，北交所上市公司247家，当日新增1家。总市值3629.65亿元，成交金额48.08亿元。

3、两市融资余额：截至3月28日，上交所融资余额报7914.84亿元，较前一交易日增加14.28亿元；深交所融资余额报7094.5亿元，较前一交易日增加21.79亿元；两市合计15009.34亿元，较前一交易日增加36.07亿元。

4、金融监管总局：发布《2023年法治政府建设年度报告》。聚焦影响金融稳定的“关键事”、造成重大金融风险的“关键人”、破坏市场秩序的“关键行为”，持续加大处罚力度。2023年，处罚银行保险机构4750家次，处罚责任人8552人次，罚没合计78.38亿元。

5、上交所：发布《上海证券交易所2024年为市场办实事项目清单》，深化“开门办审核”，建立“IPO第一课”制度；建立沪市统一的电子化公司债 券发行系统，启动沪市债券市场统一交易终端建设；进一步丰富科创板指数体系，推出更多红利低波ETF、债券ETF等风险低、收益稳的产品。

6、深交所：3月25日至3月29日，共对84起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江 ”等涨跌异常证券进行重点监控；共对6起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

7、上交所：3月29日，发布《上海证券交易所资产支持证券业务规则》这是在证监会指导下，建立公开、透明、可预期的制度机制，进一步提升债券市场服务实体经济能力的重要举措。覆盖资产支持证券全生命周期，涵盖了挂牌条件及确认程序、发行和挂牌转让、信息披露、持有人权益保护、停复牌及终止挂牌等环节和领域。

8、上海金融法院：近日，上海飞乐音响 证券虚假陈述普通代表人诉讼群体性案件诉讼时效届满，除参加代表人诉讼的投资者外，另有1717名投资者获赔损失金额约2.06亿元，涉飞乐音响案投资者获赔总金额达3.29亿元，2000余名投资者的合法权益得到有效保障。

9、鼎信通讯 ：由于公司存在涉嫌违规的情形，国家电网决定自2024年2月18日起对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”。熔断期间将暂停公司全部产品、服务的中标资格。2023年度在国家电网的中标金额为16.32亿元。熔断期间不影响已中标合同的正常执行。

10、浙商证券 ：拟受让国都证券 合计19.1454%股份，本次股份转让的价格为2.673元/股。

11、涪陵榨菜 ：2023年，营业收入24.50亿元，同比下降3.86%；净利润8.27亿元，同比下降8.04%。公司近三年榨菜产品毛利率在54%-57%区间波动，原材料价格上涨对成本有一定影响，但影响比例在可控范围内。

12、煌上煌 ：2023年，营业收入19.21亿元，同比下降1.7%；净利润7058.55万元，同比增长129.01%。报告期内，鸭副产品主要原材料价格出现下行，生产成本的逐步回落带来肉制品综合毛利率的稳步回升；市场促销宣传费用、租赁费等各项费用列支也同比下降。

13、晨光股份 ：2023年，营业收入233.51亿元，同比增长16.78%；净利润15.27亿元，同比增长19.05%；基本每股收益1.66元。拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。

14、上海机场 ：2023年，营业收入110.47亿元，同比增长101.57%；净利润9.34亿元，同比扭亏。上海航空 枢纽实现恢复性增长，货邮量位列全球城市排名第3位。全年浦东机场旅客量5447.64万人次，同比增长284.22%。

15、华生科技 （7连板）：关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论，内容涉及低空经济、降落伞等热点概念。公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务，目前主要产品分为气密材料和柔性材料两大类，上述产品与降落伞材料无关联。

财富聚焦

1、胡润研究院：调研750位千万资产中国高净值人士。平均家庭总资产4500万元，平均可投资资产1200万元。2024年，高净值人群家庭年均消费金额下降11%至240万元。投资热情也下降7%，但黄金热度升温，增长1.5%，占比15.7%；其次是股票，占比14%。不动产投资持续减少，住宅以18.3%位列第一位，其次是商铺12%。

2、财联社：3月29日，杭州多家品牌金店的挂牌价格从673元/克调高至686元/克-688元/克。一天时间，黄金暴涨了13元/克。全球央行增持黄金储备、美联储降息预期、全球避险情绪，都是推动今年黄金价格上涨的因素。业内人士认为后续在美联储降息周期，黄金价格有望突破历史新高。

3、财政部：2月，全国共销售彩票363.01亿元，同比下降13.2%。其中，福利彩票机构销售126.32亿元，同比下降6.6%；体育彩票机构销售236.69亿元，同比下降16.3%。主要是受今年2月春节假期休市因素影响。

行业观察

1、中国铁路上海局集团：长三角铁路清明小长假运输方案近日出台。今年清明假日运输从4月3日起至7日，计5天。长三角铁路预计发送旅客1630万人次，日均发送旅客326万人次，较2019年同期增长近两成。

2、知识产权局：目前，我国国内有效发明专利中，企业所占比重已超过七成，数量超过300万件。企业发明专利产业化率首次超过50%。2023年，我国企业发明专利产业化率达到51.3%，较上年提高3.2个百分点，连续5年保持增长态势。

3、中物联：1-2月，我国社会物流总额55.4万亿元，同比增长5.9%，比上年同期加快3个百分点。单位与居民物品物流总额同比增长14.0%。随着即时配送、直播电商以及打卡出行等新模式不断推进，冰雪装备、生鲜特产、户外娱乐、国潮品牌等领域成为民生消费热点。

4、民航局：将充分认识发展低空经济的重大意义，落实好《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，健全完善无人驾驶航空器综合管理平台功能。协调相关方面共同加强低空飞行活动服务保障体系建设，持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。

5、浙江省温州市：发布《温州市促进眼健康产业集聚发展若干政策》，对创新药拿出真金白银奖励，包括对创新药、改良型新药、仿制药以及中药、古代经典名方中药复方制剂的奖励支持，对符合相关条件的企业更是最高一次性奖励5800万元。

6、隆基绿能 ：按照当前的原材料价格和硅片价格测算，行业硅片环节已经不能盈利；因此，近期已有硅片企业开始减产。在第二季度全球需求持续增加的预期下，硅片供给和需求关系将得到修复，目前硅片价格已经处于底部位置。公司硅片库存保持在相对稳定的区间。

7、中国医学装备协会：2023年，我国医学装备市场规模达1.27万亿元，同比增长10.4%，保持世界第二大单体国家市场。全年专利申请量达13.8万余件，占全球的67%。中高端医疗装备生产增速加快，创新医疗 装备成果加速涌现，质子治疗系统、ECMO、人工心脏等成功上市。

8、新闻出版署：发布2024年3月国产网络游戏审批信息，共107款游戏获批。中青宝 的《从零开始：梦境》《落樱2：千乐之章》，吉比特 的《异界原点传说：史莱姆不哭》在列。

9、CounterpointResearch：2024年全球智能手机出货量预计将增长3%，达到12亿部。在加勒比及拉丁美洲、印度和中东非市场复苏的推动下，中低端市场（150-249美元）将有所反弹。得益于苹果 和华为的增长，高端市场（600-799美元）预计将同比增长17%。

10、界面新闻：据悉，日本8大汽车厂商近日公布的2月全球产量为190.97万辆，同比减少7.6%。8家车企的合计日本国内产量减少16.3%，为58.84万辆。全球销量减少1.1%，为186.57万辆，丰田、大发及马自达销量同比减少。

11、韩国统计局：2月半导体产量同比增长65.3%，为2009年底以来最大增幅。半导体出口也增长59%，尽管弱于1月的62.7%。库存连续第二个月下降16.2%，是需求强劲的又一迹象。

公司要闻

1、华为：2023年，全球销售收入7042亿元，同比增长9.63%，创2019年以来最大年度增幅；净利润870亿元，同比增长144.5%。智能汽车 解决方案业务销售收入47亿元，同比增长128.1%。智能汽车解决方案业务已进入高速增长期。

2、小米汽车：回应“SU7上市发售后，部分消费者在维权平台上投诉称，5000元汽车定金无法退款”一事。定金7日内支持无理由退款，超过7日后，车辆配置会自动锁定，消费者也可以提前主动锁定配置的。一旦订单锁定，车辆将进入生产阶段，配置无法再修改，定金不退。此外，小米SU7上市24小时，大定达88898台。

3、澎湃新闻：威马已经陷入严重资不抵债的局面。威马科技集团经审计后账面资产总额为39.88亿元，负债高达203.67亿元。威马内部多位高层因合同诈骗，国有资产流失，职务侵占等已经被相关部门调查。

环球视野

1、中新网：日本小林制药3月29日称，新确认1名可能服用了“红麹”（红曲）原料保健品的人士死亡。疑似与该保健品相关的死亡人数增至5人。对于被怀疑是健康受损原因的红曲保健品的成分，小林制药的高层表示，有可能是从霉菌生成的，但尚未弄清该成分究竟是什么。

2、韩国观光公社：韩国2月接待外国游客103万人次，同比大增115%，为2019年同期的86%。按游客来源地看，中国大陆以34.4万人次居首。日本（18.4万人次）、美国（6.3万人次）、越南（4万人次）等分列其后。

金融数据

国内

1、央行：2月，债券市场共发行各类债券47061.2亿元。国债发行7500.0亿元，地方政府债券发行5599.6亿元，金融债券发行5445.4亿元，公司信用类债券1发行6834.6亿元，同业存单发行21476.6亿元。

2、外汇局：2023年末，我国全口径（含本外币）外债余额为173352亿元。从期限结构看，中长期外债余额为76826亿元，占44%。从币种结构看，本币外债余额为81969亿元，占47%。

3、新三板：3月29日，合计挂牌6205家公司，当日新增1家，成交金额1.62亿元。三板成指 报865.32，涨0.11%，成交额1.04亿。

4、国内商品期货：截至3月29日下午收盘，多数收涨，沪铅、沪金、LU燃油、纯碱、沪锡涨超2%，沪银、沪铝、豆油、棕榈油、棉花涨超1%；焦煤跌超4%，烧碱跌超3%，焦炭、鸡蛋、铁矿石跌超2%。

5、国债：3月29日，2年期国债期货主力合约TS2406上行0.08%至101.668；5年期国债期货主力合约TF2406上行0.16%至103.205；10年期国债期货主力合约T2406上行0.19%至104.110。10年期国债利率跌1.25BP，至2.29%；10年期国开债利率跌1.00BP，至2.41%。

6、上海国际能源交易中心：3月29日，原油期货主力合约2405，以645.5元/桶收盘，上涨13.1元，涨幅为2.07%。全部合约成交129074手，持仓量增加2405手至57887手。主力合约成交104996手，持仓量减少88手至29878手。

7、央行：3月29日，进行1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放1480亿元。

8、Shibor：隔夜报1.7180%，下跌1.60个基点。7天报1.9670%，上涨1.90个基点。3个月报2.1560%，上涨0.00个基点。

9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2232，涨0.0623%，人民币中间价报7.0950，跌0.0028%。NDF：3个月报7.1245，6个月报7.1085，1年报7.0485，2年报6.9755。

10、上海环交所：3月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10050吨，成交额91.42万元，收盘价90.66元/吨，涨0.73%。

国外

11、亚洲：日经225 指数涨0.5%，报40369.44点，一季度涨幅20.63%，创下了有记录以来的最大季度涨幅。韩国KOSPI 指数涨0.04%，报2746.94点。

·@Trend·

年轻人搞副业：当下年轻人想要做副业的想法到底有多强烈？44.72%的年轻人都有过副业经验，且有超过5成的年轻人尽管没有做过副业，却有着想做副业的念头。在主业之外拥有一项副业，成了年轻人趋之若鹜的职业态度。新型灵活就业已经成为传统就业的重要补充，甚至在个别特定行业或职业已经占据主要地位。如何规范好新型灵活就业的发展，是数字经济 时代的一个重要命题。伴随着数字经济的发展，“副业热”正成为年轻人职业变动过程中的一个缓冲带。

年轻人在运动：实际上，近两年出现的运动流行现象，已经反映出运动与社交开始出现融合的趋势。例如骑行和徒步的突然爆火，很大程度上就是通过社交平台实现了超高曝光。据《2024年度运动流行趋势指南》数据显示，豆瓣平台上，与“骑行”相关的小组数量达到323个，其中成员最多小组人数达到10220人。而与“徒步”有关的小组数量达到249个，成员最多的小组人数则达到惊人的437094人。借助社交平台的“种草”功能，各类运动项目得以快速普及、形成热门话题，甚至是成为一种人人跟随的流行生活方式。

年轻人在消费：要说近期的顶流是什么，“新中式”必须拥有姓名。从改良旗袍到中式衬衫配马面裙，“新中式穿搭”屡次登上热搜，牢牢占据穿搭界的审美高地。除此之外，“新中式”的风还吹到了美食领域，吹向了世界各地，成了消费市场的流量密码。“新中式”的美不仅在于盘扣、刺绣、织锦等精巧的工艺，更在于蕴藏着的一个个古老悠久的文明故事，这些故事“点燃”了人们对文化的认同感，喜爱的是“新中式”的妆造之美，更是“新中式”的文化之韵，着“新中式”服装是当代中华儿女在以自己的方式弘扬和传播传统文化。

年轻人在就业：今年一季度后，企业招聘持续向好，但招聘岗位数量还没有恢复到2019年同期水平。过去吸纳毕业生最多的互联网、房地产、教培行业，招聘需求恢复依然较慢。帮助青年就业，各级党委政府都做了什么？积极拓宽就业渠道——持续强化企业就业主渠道作用，对企业招收毕业生的，给予吸纳就业补贴、扩岗补助、税收优惠等扶持政策；稳定机关事业单位、国有企业招聘规模，引导鼓励毕业生到基层就业。挑战是客观存在的，但要看到，确保就业大盘稳，出现了很多积极因素。
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