4月1日首板挖掘研报消息实时更新

Tcl这么大盘都给整涨停了

🔥民生电子面板板块跟踪：3月价格涨幅扩大，供给端利好频出

❗领导好，咨询机构陆续发布3月下旬TV面板报价，群智咨询数据显示3月份32/50/55/65/75寸TV面板价格相较2月份分别上涨1/2/4/5/5美金，其中55/65/75等大尺寸面板价格涨幅相较2月份的2/4/4美金进一步扩大，#且已超过23年9月价格高点，这一时间点比此前预期的Q2更早。

我们维持前期判断，预计本轮涨价至少持续至Q3备货旺季结束，主要由于近期供需两侧的事实情况和事件催化。

1⃣供给侧：面板厂“以需定产”策略坚决，近期关注#海外产能退出+并购整合落地
🔺2月份春节+岁修影响下稼动率显著下降，3月份随着品牌积极备货，面板厂稼动率已普遍回升至7-8成以上，预计Q2稼动率将继续提升，二三季度面板厂将迎来量价齐升；

此外，近期两个重要事件值得关注，若落地或将显著影响供给端格局和价格走势

🔺事件一：夏普日本10代LCD工厂或将关停：根据多家媒体报道，由于长期处于亏损状态，夏普正在考虑关停其堺市10代工厂，该产线产能100k，24年Q1稼动率89%，客户主要为三星显示和LG电子，若关停将带来大约#3%的大尺寸产能减少，供给端产能进一步出清带来国产厂商话语权提升；

🔺事件二：LGD广州工厂出售或将落地：韩媒theelec最新报道，国内面板厂收购LG广州工厂或将在4月10日韩议会选举后落地，出售价格约1万亿韩元出头（53.7亿人民币），LG广州8.5代线产能220k，#约占大尺寸产能的4%，若收购成功将进一步提升LCD行业集中度和国内厂商大尺寸面板定价权。

❗#两个事件落地将带来国内厂商大尺寸面板产能占比提升7pct，占比逼近85%。

2⃣需求侧：备货旺季来临，整机厂增加采购计划
🔺春节以来，面板价格上涨预期叠加促销及赛事备货需求，当前品牌采购维持相对强劲。根据AVC数据，1Q24 TOP11整机厂采购量环比增长9%至41M，2Q24采购量将进一步提升至47M，整体采购积极。

🎁建议关注：京东方A、TCL科技、彩虹股份

300243 ？黑鳞电池怎么没找到

华为新专利，黑鳞电池，重视，9分钟充电500公里，成本降低90%，关注黑磷生产商，瑞丰高材

[礼物]申昊科技
比华为更早拥有飞行机器人专利的公司❗
申昊科技2021 年 12 月 24 日申请专利：一种具有人员识别功能的巡检飞行机器人❗❗❗

飞行汽车没炒作过的分支：标配的HUD!

HUD（Head-Up Display）：平视显示器，是一种机载光学显示系统，运用在飞机上的飞行辅助仪器，可以把飞机飞行信息（如飞行参数、姿态信息、导航信息等）投射到飞行员视野正前方的透视镜上，使飞行员保持平视状态时，在同一视野中兼顾仪表参数和外界目视参照物。

路畅科技：公司电子产品主营业务包括HUD，是国内领先的HUD研发商，产品有应用推广在飞行领域。

深城交真强啊

江天化学：收购 20 万吨 SAP 产能，增加营收 26 亿，产品供不应求，保守按照 15% 利润率，15 倍 pe 计算，增加 58 亿市值。