2024.3.29

1、 博众精工


2、 金百泽 :低位低空经济+深圳。

3、顺灏股份 、永吉股份 跟可可粉一样，个股起来了开始说，顺灏多一个NMN

4、光弘科技

5、五洲新春 ，传马斯克来访。上周的小作文，行程都是透明的

6、广达拿下英伟达 GB200服务器大单。信音电子 、蓝黛 大为 捷邦

7、浪潮信息

今天浪潮的传言很多，我尽量理中客。
1）一季度的业绩。23Q1收入-45％，收入高增应该是比较确定的事情，利润不确定。
2）是否会跟华为合作？未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变，第二梯队大概率是神码，同方，长江。即使浪潮进来做华为供应链，份额大概率不会大。
3）其他国产芯片。未来大概率会有其他国产芯片在推力车的崛起，浪潮大概率是头部服务器供应商。
4）NV链。H20需求在国央企有可能会受到抑制，但是在互联网大概率是NV／H并行，不会单边下注。
8、核污水 央视报道， 大盘反指，今天的反弹没持续性，核污水相关概念一定会动的。 大湖股份 实朴检测 华盛昌

9、开封王婆抖音首播 好想你

10、凯盛科技 进华为链条 主供UTG

11、芯片 张江、华创

据媒体报道，荷兰政府将于当地时间28日公布初步计划，旨在阻止该国最大的公司、光刻机巨头阿斯麦（ASML）将业务迁至荷兰境外。

12、碳纤维
中信新材料碳纤维行业近期观点更新
价格2024年，T300-12K碳纤维价格呈现轻微反弹，T300-24/25K、T300-48/50K价格稳定，T700-12K延续跌势。截至2024年3月，我国华 东市场T300-12K、T300-24/25K、T300-48/50K、T700-12K碳纤维价格分别为90、77、72、140元/kg。
需求全球11.5万吨（同比-14.8%），航空航天军工19.1%、风电叶片17.4%、体育休闲16.3%；中国6.9万吨（同比-7.2%），体育休闲26.1%、风电叶片24.6%、航天航空军工11.6%。在目前的碳纤维应用领域内，中国优势应用行业是体育休闲、碳碳复材（包含耐火保温毡）、建筑、电子电气；航空航天军工及压力容器迅猛发展，大幅度缩小了与国际的差距，但主力需求的商用航空应用刚起步；风电与国际依然有巨大差距。
产能全球29.0万吨（同比+12.3%），所有的新增产能由中国、韩国晓星及土耳其DowAksa贡献。中国13.8万吨（同比+23.5%），中国运行产能在全球的占比变化：2019年17.3%排名美、日之后第三名；2020年21.1%排名美之后第二名；2021年30.5%全球第一；2022年43.3%，全球第一，2023年47.7%，全球第一。
主题飞行汽车：根据美国Joby官网的Joby Aviation-S4第三代生产原型机的相关数据，Joby以其空载重量约为1950kg, 最大起飞重量约为2404kg为模型进行估计，EH216-S的空载重量或约为500kg。鉴于eVTOL复合材料占比高达约70%，其中90% 以上的复合材料使用碳纤维，则我们预计EH216-S单机碳纤维复材用量为315kg。
趋势高强度洗牌是产业发展的必然过程，具有全力开拓碳纤维创新应用、国际化经营方针的企业有望持续成长。我们率先看好低空经济、卫星互联网、机器人 等新兴领域碳纤维需求的增长，建议关注吉林碳谷 、吉林化纤 、光威复材 、中复神鹰 、中简科技 。
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中信证券 新材料
李超/陈旺/俞腾/郭柯宇/何鑫圣/陈健/杨博钧
13、大摩：ZG版QE不会发生.

14、小米SU7, 21.49-29.99, 贴心提醒，明天复活节，港股会休市到下周2再开，所以想做小米的老师 需要考虑清楚自己什么时候走，是周一兑现or周二兑现?

15.杰创智能


16.复活节——清明， 虚拟数字人 阴间概念，不评价


17.华为新概念，通感一体化