03.11复盘小记 - AI的尽头是发电

昨日盘面变换大王旗，新能源概念充当上阵急先锋，将近40个票悉数涨停，宁德时代 +13%的涨幅带领一众小弟冲锋。



市场上主要有几个观点解释了新能源的大涨

1 大摩上调“宁德时代”超配评级，目标价210元。

外资一般有先悄悄买入，再到处吹风的i嫌疑，大家审慎看待。

几乎同时间，药明康德 也被上调。


2 最近市场流传机构调研预测，在大力度推动新能源发展背景下，电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源。

对消纳红线做个科普



3 有小作文称，英伟达 黄仁勋、OpenAI奥特曼几乎同时对电力短缺产生言论，算力满足日益渐增的需求，可能要消耗14个地球的资源。

新能源发电有了新的故事。

此外，马斯克在最近一个公开采访中表示，芯片短缺缓解，限制AI发展的将是电力和降压变压器的短缺。

我们再来复盘下昨日盘面

上阵指数再创年内新高，收盘3068.46涨幅0.74%，三市成交额再次突破万亿，超4400家股票上涨。昨天股市走的漂亮。



早盘由新能源发力，并且强势一整体。人工智能概念资金流出，工业富联 一度跌超5%。



下午人工智能回暖， $拓维信息(sz002261)$ 、 $铭普光磁(sz002902)$ 、 $光迅科技(sz002281)$ 带头涨停，好是热闹。




今天复盘到这里，祝愿各位继续丰收！