龙抬头，超预期

5板 安彩高科 (光伏+国企改革 ) 立航科技 (军工) 艾艾精工 (智能制造)

3板 神州高铁 (高铁轨交) 三晖电气 (智能制造) 必得科技 (高铁轨交)

2板 光迅科技 (光通信) 中电兴发 (闪存) 日海智能 (算力) 高德红外 (脑科学) 盛通股份 (其他) 道明光学 (AI手机) 文科股份 (光伏) 新天药业 (医药+公告) 铭普光磁 (光通信) 中路股份 (其他) 耀皮玻璃 (光伏) 淳中科技 (国产芯片) 国晟科技 (光伏) 德业股份 (光伏)

三大指数全天震荡上行，量能再度回归万亿，大盘再创新高，整体表现十分超预期，今天的功臣是以宁德时代 为首的新能源赛道，创业板今天4个多点基本上有一半是靠宁王带上去的，官方的解释是外资看好，以及黄教主说的AI的尽头是电力和储能，但究其根源近期大盘一直都是靠权重轮动来支撑的，对于一些滞涨的方向，市场想拉总归是要找些理由的，并且新能源今天发酵的核心还是AI的用电预期，那定位上勉强可以看做是炒作支线延伸，预期方面和大盘相关的权重方向暂时还是主看轮动，关注方面，想参与指数行情的可以留意一些滞涨的权重方向。

从盘面上看，英伟达 周五利空，人工智能早盘回调，新能源电力方向叠加宁德时代的利好走强，风光储上午强度最高，午盘随着清源股份 的上板，新能源方向的上涨动力逐步衰弱，随后资金转头又回了算力，软通动力 拉升，板块尾盘共振大盘完成回流，拓维信息 直线拉板，光迅科技尾盘涨停，富联、高新、中科也纷纷拉高，高位震荡，低位补涨，算力目前的发展节奏依旧是最强的，板块今天的情绪领涨是铭普光磁，趋势领涨是光迅科技，后续参与方面选择上还是以辨识度为主，逆势，主动性强的可以多留意留意；

接力方面，看克来机电 的样子，大概率还要回踩，并且趋势行情正盛，那小票行情后续应该还有分歧，今天的三个5板，安彩借助板块优势一字晋级，但板块今天高潮，明天存在分化的预期，他作为情绪高标，如果题材分歧严重，他想走独立的难度很大，另外就是立航和艾艾，才5板的高度，俩人早盘就开始互相卡了，一般这么玩的后面都很难走出来；整体来看，连板高度博弈目前性价比依旧不高，想玩的还是只能低位试错，锚定上还是等克来止跌后看连板的辨识度标的，关注方面，明天先看前排能剩下谁，而低位选择上尽量还是围绕新质生产力去找。

至于明天，大方向上首要关注的是大盘的持续性情况（重点是成交量的稳定性），而板块方面则要看新能源、AI谁强谁弱，如果真是指数行情，那要做的就是跟随了，至于炒作风格上还是以趋势为主。