光伏储能将迎来颠覆级估值重构！AI耗电惊人需烧掉14个地球的能源！GPT训练一次

光伏：

硅料：通威股份、特变电工、大全能源；

硅片：隆基绿能、TCL中环、晶科能源、晶澳科技、弘元绿能、双良节能、京运通；

电池片：

PE­RC电池：通威股份、隆基绿能、晶澳科技、爱旭股份、天合光能、晶科能源；

TO­P­C­ON电池：晶科能源、天合光能、钧达股份、晶澳科技、中来股份、皇氏集团、明牌珠宝、沐邦高科、中科云网；

HJT电池：爱康科技、金刚光伏、海源复材、通威股份；

钙钛矿电池：宝馨科技、杭萧钢构；

电池组件：隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、东方日升、公元股份；

逆变器：

微型逆变器：昱能科技、禾迈股份、德业股份、振邦智能、西典新能；

组串与集中式：阳光电源、锦浪科技、固德威、上能电气、伊戈尔；

辅材：

POE胶膜：鼎际得、万华化学、荣盛石化、东方盛虹、绿化；

EVA粒子：福斯特、海优新材、赛伍技术、鹿山新材；

EVA粒子：东方盛虹、荣盛石化、联泓新科；

玻璃：福莱特、凯盛新能、南玻A、亚玛顿、安彩高科、金晶科技、拓日新能；

支架：中信博、清源股份、振江股份、天合光能、意华股份、闽发铝业、长龄液压；

铝边框：爱康科技、鑫铂股份；

银浆：聚和材料、帝科股份、苏州固锝；

背板：中来股份、赛伍技术、福斯特、明冠新材、乐凯胶片、回天新材；

接线盒：通灵股份、快可电子；

设备：

组件设备：金辰股份、京山轻机；

切割设备：高测股份、宇晶股份、弘元绿能；

激光设备：帝尔激光、迈为股份；

单晶炉：晶盛机电、京运通、奥特维；

还原炉：双良节能、东方电热；

石英坩埚：欧晶科技；

金刚石线：美畅股份、高测股份、恒星科技、岱勒新材、三超新材、东尼电子、宇晶股份、福立旺；

新技术OBB：

设备：奥特维、先导智能、迈为股份；

鹏辉能源板了，气势很坚决！光伏新能源涨起来其实很多人不适应，惯了AI的定向逻辑，惯了光模块CPO，惯了小视频，但是AI走到今天可能面临一个掣肘，能源解决不了，人类自身寿命无法突破，再好的科技也无福笑纳！那么下一个没炒的就是生物制造，生物制造听起来就是生物医药这一块，其实不仅如此，它涉及脑机接口，生物芯片，基因大数据，健康机器人，可穿戴健康硬件，远程医疗等等，哪一项都比现阶段那个破视频有物理价值，踏准节奏即可！[胜利]

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请介绍公司在超导技术方面的布局，谢谢。

鑫宏业（301310.SZ）8月3日在投资者互动平台表示，超导技术（高温、低温、常温）是未来电力输送的重要发展方向，另外可控核聚变反应装置要使用高温超导磁体才能产生核聚变所需的强磁场环境，以上均为特种线缆未来的重点研发方向。

据了解，江苏华光主营产品为核电站用1E级电缆及核电站用1E级电气贯穿件，是目前国内唯一持有此两类产品《民用核安全设备设计和制造许可证》的民营企业。公司1E级电缆和电气贯穿件产品适用各型反应堆，包括：EPR、VVER、华龙一号、AP1000、CAP1400、高温气冷堆、铅基堆、钠冷快堆、核聚变堆及其它堆型，产品应用于秦山核电站、岭澳核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、方家山核电站、昌江核电站、宁德核电站、红沿河核电站、三门核电站、田湾核电站、巴基斯坦恰希玛核电站、中国实验快堆、清华大学高温气冷实验堆等项目。江苏华光是一家拥有核电资质、有深厚核电基础的企业。

光伏是未来全球能源唯一的增量
黄仁勋，马斯克，奥特曼一致认为AI最后的尽头是能源。
英伟达的H 100 GPU芯片，每颗功率700瓦，一小时耗电0.7度，一年按61%的使用时间计算，全年将耗电3740度。
今年底全球仅英伟达H100这一款GPU芯片就会部署350万个，按全年只使用61%的时间来计算，将耗能130亿度，其他型号的AI芯片还不算在内。这个能耗在目前全球年产26万亿度总电量中的比重还不算大，大约是万分之五左右。
那么到2050年，全球人工智能的耗电量至少需要130万亿度。
2023年全球发电量总共大约是26万亿度。到2050年，除人工智能之外的人类用电量应该达到至少30万亿度。再加上人工智能所需的130万亿度, 全球总发电量至少需要达到160万亿度。
相信到2050年，中国人工智能的算力应该跟美国并驾齐驱，那耗电量至少也应该是130万亿度，这两项加起来就是290万亿度，比2023年全球发电总量高出10倍还多。
显然世界将遭遇AI算力导致的能源危机！要么是AI算力降低发展速度，要么就是能源高速扩大产能，能源价格长期上涨将是大趋势。
而全球新增能源产能的重要来源之一就是太阳能，太阳能电池需要大量硅料和石英砂。所以，未来由于人工智能算力对能量的巨大需求，将导致光伏的大幅增产。
人民币=电力（绿电）
硅料=白色石油，
光伏=印钞机。
储能=ATM机
从图4看，1950 至 2015，全球经济增长了13倍，而能源消费增长了 6 到 7 倍。在此期间，能源消费增长是经济增长的一半，但考虑到能量密度，石油与煤炭是1:3 到1:4之间。石油与煤炭的价格基本可以反映这个比例。
2022年全球能源消耗为14427TOE，比2015年增加20%，也就是年化约3.9%，按这个年化，19年后，能源消耗将再翻一倍，达到29000TOE的规模。
这新增的能源消耗应该由谁来承接？
石油和煤炭吗？除非人类想自我毁灭，不然未来石油和煤炭的用量最多只能维持现状。
天然气？难当大任。
可燃冰？成本太高，看不到希望。
风电、水电？制约过多，不具备成为主流能源的潜力。
核聚变？？？
看看日本核泄漏，全世界别发展了，人类陷入经济滞涨，经济危机叠起，三战发生，重新瓜分世界财富。
想问下大伙儿选择哪个呢？
未来只有光伏，头部企业必然冲击万亿市值。
如果光伏不起来，那么油价煤价必须暴涨，世界必然陷入持续不断的经济危机和战争之中。
拥抱能源，要么买石油，煤炭，电力，要么就是光伏可以对冲。
$通威股份(sh600438)$石英股份(sh 603688 )$天合光能(sh688599)$

AI，算力，能源，白银英伟达的H 100 GPU芯片，每颗功率700瓦，一小时耗电0.7度，一年按61%的使用时间计算，全年将耗电3740度。
今年底全球仅英伟达H100这一款GPU芯片就会部署350万个，按全年只使用61%的时间来计算，将耗能130亿度，其他型号的AI芯片还不算在内。这个能耗在目前全球年产26万亿度总电量中的比重还不算大，大约是万分之五左右。
黄仁勋说过去10年AI的算力增加了100万倍，未来10年他认为还会增加100万倍。这可能过度夸张。如果比较保守地按照Op­en AI总裁山姆.奥特曼的估计， AI算力增长跟摩尔定律差不多，也就是每10年增加100倍。未来20年会增加1万倍，那么它对能量的需求也会增加1万倍(为计算简单，假设芯片的能耗与现在一样) 。那么到2050年，全球人工智能的耗电量至少需要130万亿度。
2023年全球发电量总共大约是26万亿度。到2050年，除人工智能之外的人类用电量应该达到至少30万亿度。再加上人工智能所需的130万亿度, 全球总发电量至少需要达到160万亿度。
相信到2050年，中国人工智能的算力应该跟美国并驾齐驱，那耗电量至少也应该是130万亿度，这两项加起来就是290万亿度，比2023年全球发电总量高出10倍还多。
显然世界将遭遇AI算力导致的能源危机！要么是AI算力降低发展速度，要么就是能源高速扩大产能，能源价格长期上涨将是大趋势。
新增能源产能的重要来源之一就是太阳能，太阳能电池需要大量用银。所以，未来由于人工智能算力对能量的巨大需求，将导致太阳能电池板的大幅增产，白银的供求关系每年都会更加紧张，缺口逐年扩大。白银价格的长期上涨应该是大概率事件，任何人为的打压都不可能持久。
黄金已经起飞，白银开始进入跑道！

☎️聚焦光伏储能+超导+可控核聚变 ！ “Ai的尽头是光伏和储能，不要光想着算力，如果只想着计算机，需要烧掉14个地球的能源”！ 而终极尽头是可控核聚变！ [福]鑫宏业（ 301310 ）光伏储能+可控核聚变新能源特种线缆领军企业！新能源航天军工特种线缆赛道龙头！机器人+充电枪充电桩+大功率液冷快充！产品或多国认证，广泛用于光伏、新能源汽车、充电枪、充电桩、储能、工业控制设备等领域！公司供应链涵盖比亚迪、吉利、上汽新能源、北汽新能源、一汽、蔚来、小鹏、理想、宇通、福田、锦浪科技、固德威等整车和储能大厂！ [福]公司旗下江苏华光主营产品为核电站用1E级电缆及核电站用1E级电气贯穿件，是目前国内唯一持有此两类产品的企业。公司1E级电缆和电气贯穿件产品适用各型反应堆，包括：EPR、VVER、华龙一号、AP1000、CAP1400、高温气冷堆、铅基堆、钠冷快堆、核聚变堆及其它堆型，产品应用于秦山核电站、岭澳核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、方家山核电站、昌江核电站、宁德核电站、红沿河核电站、三门核电站、田湾核电站、巴基斯坦恰希玛核电站、中国实验快堆、清华大学高温气冷实验堆等项目。江苏华光是一家拥有核电资质、有深厚核电基础的企业。