2024/03/08涨停板复盘

通信

光迅科技 （回封）：通信（光模块）800G产品、1.6T光模块
沪电股份 ：通信（印制电路板）
武汉凡谷 ：通信+光模块
瑞斯康达 ：通信（光模块）
深南电路 ：通信（印制电路板）
铭普光磁 ：通信（光模块），800G DR8光模块
华正新材 ：通信（覆铜板）
算力
工业富联 ：算力+云计算服务器出货量持续全球领先
精研科技 ：液冷服务器+消费电子
日海智能 ：液冷服务器+国企改革
群兴玩具 ：算力，向中国移动 采购算力服务
统一股份 ：算力（液冷服务器）
芯片
通富微电 （回封）：HBM+AMD封装技术
三超新材 ：芯片（HBM）cmp-disk在芯片生产中是重要耗材，子公司生产
皇庭国际 ：芯片（封装）有意投资建设clip封装技术
赛腾股份 ：HBM+苹果 概念
光伏
淳中科技 ：芯片+人工智能，自研asic芯片
北玻股份 ：光伏（光伏玻璃）
耀皮玻璃 ：光伏（光伏玻璃）
三晖电气 ：智能电网（变压器）
国能日新 ：光伏+虚拟电厂
国晟科技 ：光伏+园林
文科股份 ：光伏+园林
鹿山新材 ：光伏（poe膜）、poe膜是太阳能 电池封装膜
安彩高科 ：光伏玻璃+光热储能
福莱特 ：光伏玻璃
德业股份 ：逆变器+储能
轨道交通
必得科技 ：轨道交通（高铁）
长青科技 ：轨道交通+机器人 概念，站台语音服务机器人
思维列控 ：轨道交通（高铁），列车控制运行技术
中电兴发 ：存储+高铁
神州高铁 ：高铁+国企改革
机器人概念
盛通股份 ：机器人概念+教育，人形机器人。
华菱线缆 ：机器人概念+国企改革，机器人用线缆，国企改革
上海沪工 ：机器人概念+军工，机器人系统集成业务依托一体化工艺解决方案平台
新型工业化
天永智能 ：新型工业化（专用设备），智能型自动化生产线装备的研发、设计、生产、装配、销售等
艾艾精工 :新型工业化（专用设备）、轻型输送带生产商
智动力 ：消费电子，主要生产智能手机，平板的功能性器件
AI手机
道明光学 ：AI手机+VR/AR/MR。交货OPPO AI手机的散热件
福蓉科技 ：AI手机，三星手机供应商，中框材料
数据中心
城地香江 ：数字经济 （数据中心）
高鸿股份 ：数据中心+无人驾驶，IDC业务与全球领先的数据中心运营商成立的合资公司进入到实质运营阶段，无人驾驶的运营方案
美利云 ：数字经济（数据中心）、机柜出租
医药
华森制药 ：减肥药
英特集团 ：医药零售
百花医药 ：减肥药
其他
龙头股份 ：服装家纺+跨境电商
中科海讯 ：军工产品声呐装备
华阳新材 ：稀土永磁+煤化工
中路股份 ：两轮车
洪兴股份 ：服装家纺+多台概念
南华生物 ：收购干细胞储存库
南方传媒 ：文化传媒+教育
新天药业 ：并购重组
三人行 ：AIGC，人工智能创作
立航科技 ：低空经济+核电，无人机和核电点火装置组件制造商
高德红外 ：脑机接口+军工
洪涛股份 ：氢能源+职业教育
元成股份 ：半导体设备+园林，半导体湿法槽式清洗设备
罗欣药业 ：利好企业合作
王力安防 ：装修家居+电子商务
个人认为还是应该在AI相关的产业链上布局，找低位没有超过的票，业绩要够看。